公司联合阿里团队合作打造“象屿农业产业级互联网平台”，大宗农产品现货骗局一、本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为全体理解本公司的筹备收获、财政处境及异日开展计议，投资者该当到网站注重阅读年度讲述全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员担保年度讲述实质的的确性、无误性、完备性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受个体和连带的功令职守。

　　四、容诚管帐师工作所（额外遍及合资）为本公司出具了尺度无保存成睹的审计讲述。

　　公司2022年年度利润分派预案为：以推行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向理想股东每10股派涌现金盈利6.1元（含税）；本年度不实行本钱公积金转增股本。

　　（一）讲述期末及年报披露前一个月末的遍及股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有尤其外决权股份的股东总数及前10名股东情景

　　本末节将从“大宗供应链行业开展过程及异日趋向领悟”及“公司贸易形式”两片面协商领悟公司所从事的生意情景。

　　从摩登贸易文雅崭露首先，墟市永远正在物色奈何处分资源的时空设备题目，让需求与提供正在时空上更完婚、更坚固、更实时。关于这个题目，差异时期的企业给出了差异的谜底，正在此流程中，不单作育了一批伟大的企业，也胀动了摩登贸易文雅的前进。大宗供应链任职，从素质上讲即是通过优化各类资源的时空设备，助助全盘的团结伙伴抬高出力、低落本钱、成立价钱，进而分享甜头。

　　转变绽放初期，中邦大宗供应链企业以货代、清闭等代劳任职以及容易转手生意为闭键生意形式实行早期的墟市拓展。2001年，中邦到场世贸构制后，中邦创筑业成为全邦经济开展主引擎之一，大宗供应链墟市界限火速擢升，生意形式加快迭代，逐步开展出一批具有宇宙以至环球影响力的大宗供应链企业。

　　海外大宗供应链墟市凑集度远高于邦内墟市，寡头比赛方式根基成形，此中日本头部五大归纳商社2021年生意体量已占日本对外生意总额的31%，四大邦际粮商掌控了环球80%的粮食生意，四大原油矿出现意商2022年合计营收界限超万亿美元。过去五年，中邦大宗商品供应链墟市界限坚固正在40~50万亿元独揽（大宗商品供应链任职墟市界限=大宗工业企业贸易收入+大宗商品进口额），但中邦大宗供应链CR4（实在指：物产中大、厦门象屿、筑发股份、厦门邦贸）合计营收界限迅疾擢升，由2018年9,000亿元独揽延长至2022年的2.3万亿元（此处是指供应链板块贸易收入，不蕴涵房地产、类金融、创筑业等），对应墟市据有率由2.19%迅疾擢升至4.18%，基数虽小但大白出加快擢升态势。

　　（2）中邦大宗供应链行业由守旧生意向财富链任职和财富链运营升级，利润率秤谌有明显改革空间

　　贸易形式方面，海外大宗供应链巨头一体化整合及财富链介入水准高，如ADM已设立筑设了“农场一积聚一加工一运输一贩卖”的财富链运营形式，嘉能可、托克集团则以“上逛矿权资源管制”及“财富链+邦际物流资源整合”动作开展主线%以上，明显优于邦内供应链龙头企业。正在“金融垂危”“钢贸仓暴雷”等事务中，中邦大宗供应链行业守旧生意形式发生体系性危急，头部供应链企业首先由守旧“单点任职”向“归纳任职”再向“全财富链任职”转型，并正在片面范围实行“财富链运营”形式，利润率秤谌具有明显的边际改革空间。

　　邦际化水准方面，海外大宗供应链巨头以跨邦集团和环球资源结构为闭键运营式样，而邦内大宗供应链企业正在深耕邦内墟市的根蒂上，正加快邦际化结构和进出口生意拓展。跟着“一带一块”倡导不竭深化以及环球供应链重构趋向加深，中邦大宗供应链邦际化正迎来全新机缘。

　　基于特定史乘根蒂和邦情分歧，海外大宗供应链头部企业以环球资源整合、上逛资源管制、财富链运营等体例擢升墟市比赛力。中邦大宗供应链头部企业背靠强大的中邦创筑业需求，正通过一体化任职本领（众式联运处分计划、供应链金融、太平物流、本钱执掌等）以及科技操纵修建本身特质比赛上风。

　　近年来，正在环球地缘政事、宏观处境等身分扰动以及创筑业企业需求转换的驱动下，咱们以为异日行业开展会特别依赖形式和科技驱动，并特别侧重供应链的太平和坚固：

　　邦际形势波诡云谲，环球经济处境愈加庞大，大宗供应链的太平和坚固对经济开展愈发紧张。党的二十大和“十四五”摩登物流开展计议对财富链供应链韧性和太平秤谌提出更高的哀求，夸大修建连续分娩贯通、串联物流生意的大宗商品供应链任职平台，邦有大宗供应链行业龙头正在坚固资源获取及保护物流太平等方面的功用将进一步凸显。

　　跟着我邦经济从“高延长”向“稳延长”转换，创筑业企业日益专业化、界限化，特别器重供应链整个的太平和高效，对原辅资料组合供应、产制品迅疾分销、物流配送出力、枢纽本钱优化、资金融通便捷、库存太平和周转出力提出更高哀求。客户需求升级引颈供应链企业任职形式升维，从单品类、单枢纽任职，向品类组合、枢纽整合、链条延迟、区域协划一众元任职升维。所以，商品组合众元和物流根蒂办法成为闭头身分，众元商品筹备和众式联运任职彼此连合的“物贸联动”成为中心本领。

　　正在此靠山下，基于“物贸联动”，具备供应链计划计划和一体化归纳任职本领的供应链企业有机缘介入到财富链更众任职枢纽中，且能通过高效资源调配及搜集化物流任职本领加深客户粘性，擢升市占率秤谌和利润率秤谌。

　　云计划、大数据、人工智能、区块链等数智化身手繁盛开展，逐渐排泄到大宗供应链任职行业。以数智化本领为中心的线上计划计划与线下一体化任职本领相连合，将有用抬高大宗供应链各枢纽的协同出力，完成物流、商流、消息流、资金流的平台化共享，极大延迟供应链行业任职空间。

　　数智科技与供应链任职各式场景的有用连合，将会不竭催生更高效的任职形式，并有力推进供应链行业生态改革。科技连合的场景蕴涵：物流办法数字化改制、太平堆栈体系修建、众式联运体系对接、货运资源平台整合、供应链金融数智处分计划、财富链任职平台赋能、客户采销体系对接等。邦有大宗供应链行业龙头正在任职场景资源方面具备无可相比的上风，且更有本领胀动数智科技项宗旨落地，所以能熟行业新开展范围占得先机。

　　公司聚焦创筑业企业客户中心诉求，陆续供给“全方位、众目标、宽范围”的任职，通过优化商品组合、升级生意形式、改革剩余组织，力图正在形式引颈方面走熟行业前线。

　　从客户需乞降本身筹备理念动身，公司选拔商品的尺度是：①贯通性强，易变现；②尺度化水准高，易存储；③需求量大，财富链条长，也许供给众枢纽归纳任职。公司目前闭键筹备金属矿产、农产物、能源化工、新能源等大宗商品，涵盖“玄色金属、铝、不锈钢、新能源、煤炭、谷物原粮”六大中心品类。

　　公司不竭丰巨贾品组合，锻制大宗商品一揽子组合供应本领，并连合行业周期变动动态调动商品组成，使组织特别平衡，具有更好的延长潜力和周期对冲本领。

　　公司正在紧张细分品类上精耕细作，酿成界限上风及墟市话语权，中心产物市占率情景如下：

　　公司仰仗品牌上风、任职上风，通过专业的地推团队拓展客户。截至2022年末，公司客户数目超1.4万家，近3年复合增速达13%，此中年生意界限大于3亿元的中大型客户数目超400家，近3年复合增速超30%。

　　近年来，公司陆续优化客户组织，擢升创筑业企业数目和任职量占比。截至2022年，公司创筑业企业客户数目及任职量占比分手到达50%和60%以上，此中新能源供应链创筑业企业客户任职量占比达90%以上，玄色金属、不锈钢、铝、煤炭供应链创筑业企业客户任职量占比达60%以上，谷物原粮供应链创筑业企业客户任职量占比50%以上。

　　1.0阶段，公司将“单点任职”升级为“归纳任职”，供给的任职实质从简单枢纽任职，升级为原资料采购、产制品分销、库存执掌、仓储物流、供应链金融等一揽子归纳任职。通过订定采销企图、跨区域运输以及供给其他归纳任职，有用处分大宗商品物资正在时光和空间上错配的题目。

　　该形式的范例案例是虚拟工场项目，公司通过充裕介入创筑业企业中心供应链枢纽，为客户供给原辅资料采购供应、产物因素销，以及配套的物流、金融、研究等任职，赚取归纳任职收益。

　　2.0阶段，正在财富链某一枢纽为客户输出“归纳任职”，酿成客户粘性、渠道上风后，公司沿财富链向上下逛延迟“归纳任职”，设立筑设起具有厦门象屿特质的“全财富链任职形式”，商品品类特别充足，任职体量也得以火速补充。

　　3.0阶段，正在全财富链酿成任职和产研上风后，公司顺势切入有赋能价钱的分娩创筑枢纽，酿成“供应链任职+分娩创筑”的财富链运营形式，进一步抬高归纳收益秤谌，熨平周期性震动。

　　4.0阶段，跟着前三阶段的深远开展，公司递次酿成归纳任职形式、全财富链任职形式、财富链运营形式，针对差异行业、差异区域、差异界限、差异本质的客户分手或叠加供给以上任职。

　　为满意客户需求，公司修建起搜集化物流任职本领、数智化供应链任职本领、编制化危急管控本领、环球渠道和资源整合本领、众维度财富钻探本领、专业化地推任职本领（详睹后文公司中心比赛力领悟），通过交融、联动并平台化，逐渐演化酿成“象屿数智供应链归纳任职平台”。基于生意场景浸淀的大批任职案例和体会数据，平台也许更深远剖析创筑业企业客户的需求，并迅疾响应加以领悟整合，为其实行商品采选和任职完婚，定制输出本性化的供应链处分计划。

　　“象屿数智供应链归纳任职平台”中心上风正在于众元商品组合供应与高效物流任职连合，即象屿特质“物贸联动”上风。正在深度对接创筑业企业客户采销体系的根蒂上，通过众式联运物流本领、众渠道商品采销本领、大数据开采领悟本领，公司也许预测客户需求、库存等情景，完婚商品供应渠道，通过区域仓完成跨区配货、跨期补货的无缝连续，精准高效处分各式“时空错配”。

　　公司以任职收益和界限集拼收益为中心，修建起坚固剩余的底盘，通过区域、客户、品类拓展，以及任职叠加，完成经贸易绩的陆续坚固延长，同时辅以价差收益，正在大宗商品价值震动时开释剩余弹性。

　　公司通过向上逛直采，并整合全链条任职，抬高枢纽间贯通出力，压缩枢纽间贯通本钱，擢升任职收益秤谌；通过仍旧界限的持重延长及“物贸联动”“贸贸联动”，擢升界限集拼收益秤谌；通过强大客户资源和充足的物流搜集资源，抬高财富钻探本领和商品供需钻探本领，科学执掌头寸，擢升价差收益秤谌。

　　公司聚焦创筑业企业需求，依托象屿数智供应链归纳任职平台参预其更众的任职枢纽，正在为客户供给任职的同时，公司针对供应链范围长久存正在的“痛点”，应用数智化要领，提出象屿的处分计划：①针对创筑业企业客户正在寻求金融声援方面存正在融资难、融资贵、融资慢等题目，咱们通过引入外部金融生态，咱们修建“屿链通”数字供应链任职平台，处分大宗供应链金融行业长久存正在的信用畛域题目；②针对农业范围长久存正在的消息错误称、贯通枢纽众、出力不上等题目，咱们引入聪明科技实行互联网改制，打制了象屿农业财富级互联网平台。

　　“屿链通”任职平台基于区块链、人工智能、物联网等数智化身手，修建太平物流编制，完成正在途、仓储枢纽的陆续可视化和数字资产凭证的不成窜改，铲除资金提供方与需求方之间的信用畛域，公司正在不承受担保职守的条件下，向客户收取坚固的任职费。

　　截至2022年末，“屿链通”任职平台已为客户博得专项授信近90亿元，客户累计用信超11亿元。跟着“屿链通”任职平台生意的迅疾开展，公司资产欠债组织和整个收益秤谌希望陆续改革，供应链金融行业生态希望取得重塑。

　　我邦农业数字化过程相对滞后（按照中邦信通院和前瞻财富钻探院的数据显示，2016-2021年间，中邦农业数字经济排泄率完成稳步延长，由2016年的6.2%上升至2021年的9.7%（估计2022年中邦农业数字经济排泄率为10.7%），而2021年同期的工业和任职业数字经济排泄率分手为22%和43%），粮食财富链长久存正在消息错误称、贯通枢纽众、出力不上等题目。公司纠合阿里团队团结打制“象屿农业财富级互联网平台”，完成粮食种植枢纽、仓储枢纽、贯通枢纽、加工枢纽等全链条数字化，酿成集农资任职、农业种植、农业金融、粮食收储、物流运输、原粮供应、原粮加工等于一体的任职结构，正在“一手粮、众元粮、高速网、全财富链”等方面完成分歧化比赛上风。

　　前段打制粮食种植财富定约，通过“兴兴象农”APP为种植户供给农资采销任职、农技研究任职以及农产物收储任职，处分行业广博存正在的渠道原始、生意枢纽众、消息错误称等题目，深化对一手粮源的掌控和种类拓展的本领。

　　中段修建粮食仓点定约，整合其他区域的第三方仓储节点，使得公司的收储搜集密度更大、笼盖更广、下浸更深，将任职界限由黑龙江向吉林、辽宁等区域拓展，并有用处分行业卖粮难、储粮困难目。

　　后段修建粮食贯通财富定约，通过北粮南运物流任职编制完成差异品格原粮的跨区域调剂，满意差异区域饲料、养殖和深加工企业的需求，处分行业分娩与消费存正在时光与空间的错配的题目。公司为温氏股份、双胞胎、海大集团、益海嘉里等企业客户年供应原粮超切切吨，是目前A股最大的玉米全财富链任职商。

　　正在全财富链酿成完满的任职和渠道本领后，公司切入分娩创筑枢纽，结构大豆压榨厂，擢升财富链运营本领。

　　本公司董事会及理想董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和完备性承受功令职守。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员担保季度讲述实质的的确、无误、完备，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受个体和连带的功令职守。

　　公司负担人邓启东、主管管帐做事负担人齐卫东及管帐机构负担人（管帐主管职员）林靖担保季度讲述中财政消息的的确、无误、完备。

　　注：上外中本讲述期归属于上市公司股东的净利润蕴涵讲述期归属于永续债持有人的息金0.29亿元，扣除后本讲述期归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，计划根基每股收益、稀释每股收益、加权均匀净资产收益率等上述闭键财政目标时均扣除了永续债及息金。

　　追溯调动或重述的来历证实：公司实践财务部《企业管帐原则讲明第 16 号》中“闭于单项生意出现的资产和欠债闭系的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐处罚”及“闭于发行方分类为权柄器械的金融器械闭系股利的所得税影响的管帐处罚”的原则，追溯调动了兼并期初资产欠债外及上年同期闭系报外项目。实在调动项目如下：

　　将《公然辟行证券的公司消息披露讲明性通告第1号逐一非时常性损益》中罗列的非时常性损益项目界定为时常性损益项宗旨情景证实

　　1．2023年一季度，哈尔滨墟落贸易银行股份有限公司（以下简称哈尔滨农商行）计提不良贷款减值企图16.23亿，出现亏折。公司持有哈尔滨农商行9.9%股权，按股比确认投资亏损1.48亿。2023年4月27日，公司与控股股东厦门象屿集团有限公司签定《股权让渡意向和议》，拟将公司持有的哈尔滨农商行一切股权让渡给厦门象屿集团有限公司或其部属子公司，目前公司正正在构制发展标的股权审计评估做事，力图于2023年年内结束股权交割。

　　2.公司于2023年3月28日召开了第九届董事会第六次集会，集会审议通过了《闭于向鞭策对象授予预留片面局限性股票的议案》，以2023年3月28日为预留授予日，向契合条款的59名鞭策对象授予608.71万股局限性股票，授予价值为5.36元/股。截止本讲述日，预留授予尚未结束挂号。

　　3．按照注册制闭系律例原则，公司非公然辟行A股股票项目已移交至上海证券生意所，目前已由上海证券生意所受理并审核中。

　　本期发作统一管制下企业兼并的，被兼并梗直在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。

　　(三)2023年早先度实践新管帐原则或原则讲明等涉及调动初度实践当年岁首的财政报外