独立董事对公司提前赎回“合力转债”发表了同意的独立意见Friday, June 14, 2024招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）举动安徽协力股份有限公司（以下简称“安徽协力”、“公司”）2022年公斥地行可转换公司债券的保荐机构，凭据《证券发行上市保荐营业执掌设施》《上海证券交往所股票上市规矩》《可转换公司债券执掌设施》《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第 1号——典范运作》《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第 12号——可转换公司债券》等联系律例和典范性文献的条件，对安徽协力提前赎回“协力转债”相合事项实行了核查，的确情状如下：

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于照准安徽协力股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]2887号文照准，公司于 2022年 12月 13日公斥地行可转换公司债券 2,047.505万张，发行总额 204,750.50万元，本次可转债刻日 6年，自 2022年 12月 13日起至 2028年 12月 13日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

　　经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律囚系决断书[2022]364号文应许，公司 204,750.50万元可转换公司债券已于 2023年 1月 6日起正在上交所挂牌交往，债券简称“协力转债”，债券代码“110091”。

　　凭据《上海证券交往所股票上市规矩》相合划定及《公司公斥地行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定：“协力转债”转股期为自可转债发行中断之日满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023年 6月 19日起至 2028年 12月 12日（如遇节假日，向后顺延）。

　　“协力转债”初始转股价值为 14.40元/股，凭据公司《召募仿单》联系条 1/5

　　款及中邦证监会集于可转换公司债券的相合划定：正在“协力转债”发行之后，若公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次发行的可转换公司债券转股而加添的股本）、配股以及派发掘金股利等情状，则转股价值相应调解。

　　2023年 6月 16日，因为公司实践 2022年年度权利分拨，“协力转债”转股价值自百姓币 14.40元/股调解为 14.00元/股，调解后的转股价值自 2023年 6月 16日起生效。

　　2024年 6月 7日，因为公司实践 2023年年度权利分拨，“协力转债”转股价值自百姓币 14.00元/股调解为 13.40元/股，调解后的转股价值自 2024年 6月7日起生效。

　　转股期内，当下述两种状况的肆意一种展现时，公司有权决断依据债券面值加当期应计息金的价值赎回一齐或片面未转股的可转换公司债券：

　　1）正在转股期内，倘若公司股票正在任何持续三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价值不低于当期转股价值的 130%（含 130%）；

　　2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不敷 3,000 万元时。当期应计息金的准备公式为：

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个交往日内爆发过转股价值调解的状况，则正在调解前的交往日按调解前的转股价值和收盘价准备，调解后的交往日按调解后的转股价值和收盘 2/5

　　自 2024年 5月 21日至 2024年 6月 11日，公司股票已餍足持续三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价值不低于当期转股价值的 130%（2024年 5月21日至 2024年 6月 6日转股价值为 14.00元/股，时期公司股票收盘价不低于当期转股价值 14.00元/股的 130%，即 18.20元/股；公司实践 2023年年度权利分拨后，2024年 6月 7日起转股价值调解为 13.40元/股，2024年 6月 7日至 2024年 6月 11日公司股票收盘价不低于当期转股价值 13.40元/股的 130%，即 17.42元/股），已触发“协力转债”的有条目赎回条目。

　　公司于 2024年 6月 11日召开第十一届董事会第三次（偶然）聚会，审议通过了《合于提前赎回“协力转债”的议案》，决断行使“协力转债”提前赎回权，对赎回挂号日挂号正在册的“协力转债”依据债券面值加当期应计息金的价值一齐赎回。同时，公司董事会授权执掌层及联系部分承担后续“协力转债”赎回的一齐联系事宜，搜罗但不限于确定赎回挂号日、赎回措施、价值、付款格式实时光等的确事宜。独立董事对公司提前赎回“协力转债”发外了应许的独决意睹。

　　公司控股股东、董事、监事、高级执掌职员正在本次“协力转债”赎回条目餍足前六个月交往“协力转债”的情状如下：

　　个月内减持“协力转债”的设计：正在依法合规的条件下减持“协力转债”100张。

　　经核查，保荐机构以为：安徽协力本次提前赎回“协力转债”事项仍旧公司董事会审议通过，执行了须要的审批措施，合适《上海证券交往所股票上市规矩》《可转换公司债券执掌设施》《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第 12号——可转换公司债券》等联系司法律例的条件及《召募仿单》合于有条目赎回的商定。

　　（本页无正文，为《招商证券股份有限公司合于安徽协力股份有限公司提前 赎回“协力转债”的核查意睹》之签章页） 5/5