中国期货期权公司应当扣减该股东所分配的现金红利1、公司及董事会团体成员包管本预案实质实正在、正确、完备，并确认不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完结后，公司规划与收益的转化，由公司自行掌握；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资危害，由投资者自行掌握。

　　3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的评释，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑义，应商榷自身的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业参谋。

　　5、本预案所述事项并不代外审批陷坑对待本次向不特定对象发行可转换公司债券联系事项的实际性判决、确认或答应，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券联系事项的生效和完结尚待获得相合审批陷坑的答应或赞同注册。

　　注：本预案中如存正在合计数与各分项数值之和尾数不符的景况，均为四舍五入缘故所致。

　　一、本次发行适宜《上市公司证券发行注册经管法子》向不特定对象发行可转换公司债券条款的评释

　　遵循《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册经管法子》等法令律例的轨则，董事会对公司的实质景况逐项自查，以为公司各项条款满意现行法令律例和范例性文献中合于向不特定对象发行可转换公司债券的相合轨则，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条款。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及异日转换的A股股票将正在上海证券往还所上市。

　　本次发行可转换公司债券拟召募资金总界限不超越公民币55,000.00万元（含55,000.00万元），且发行完结后公司累计债券余额占公司比来一期末净资产额的比例不超越50%，全体发行界限由公司股东大会授权公司董事会正在上述额度周围内确定。

　　遵循联系法令律例和公司可转换公司债券召募资金拟投资项方针实践进度调度，集合本次可转换公司债券的发行界限及公司异日的规划和财政等景况，本次发行的可转换公司债券的刻日为自愿行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率确凿定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会正在发行前遵循邦度策略、商场情景和公司全体景况与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，到期清偿本金和支拨最终一年息金。

　　年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转换公司债券发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停歇日，则顺延至下一个往还日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内支拨当年息金。正在付息债权注册日前（网罗付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及往后计息年度的息金。

　　本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行已毕之日满六个月后的第一个往还日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单布告日前二十个往还日公司股票往还均价（若正在该二十个往还日内发作过因除权、除息惹起股价调理的景遇，则对换整前往还日的往还均价按原委相应除权、除息调理后的价钱筹算）和前一个往还日公司股票往还均价，全体初始转股价钱由股东大会授权公司董事会正在发行前遵循商场和公司全体景况与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额÷该二十个往还日公司股票往还总量；前一往还日公司股票往还均价=前一往还日公司股票往还额÷该日公司股票往还量。

　　正在本次发行之后，当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不网罗因本次发行的可转换公司债券转股而添补的股本）、配股以及派送现金股利等景况使公司股份发作转化时，将按下述公式举办转股价钱的调理（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　个中：P0为调理前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调理后转股价。

　　当公司显露上述股份和/或股东权力转化景况时，将顺次举办转股价钱调理，并正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载董事会决议布告，并于布告中载明转股价钱调理日、调理法子及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调理日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调理后的转股价钱奉行。

　　当公司或许发作股份回购或刊出（因员工持股安置、股权鞭策或公司为维持公司价钱及股东权力所务必回购股份导致的回购或刊出除外）、归并、分立或任何其他景遇使公司股份种别、数目和/或股东权力发作转化从而或许影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视全体景况遵守平正、刚正、平正的规定以及充足保卫本次发行的可转换公司债券持有人权力的规定调理转股价钱。相合转股价钱调理实质及操作法子将凭据当时邦度相合法令律例及证券禁锢部分的联系轨则来制定。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时期，当公司股票正在苟且联贯三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改进计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。改进后的转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还日公司股票往还均价。

　　若正在前述三十个往还日内发作过转股价钱调理的景遇，则正在转股价钱调理日前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价筹算，正在转股价钱调理日及之后的往还日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。

　　如公司决意向下改进转股价钱时，公司将正在中邦证监会指定的音信披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议布告，布告改进幅度和股权注册日及暂停转股时期（如需）。从股权注册日后的第一个往还日（即转股价钱改进日），入手光复转股申请并奉行改进后的转股价钱。若转股价钱改进日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按改进后的转股价钱奉行。

　　个中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有用的转股价钱。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不敷转换为一股股票的余额，公司将遵守上海证券往还所等部分的相合轨则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个往还日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额对应确当期应计息金（当期应计息金的筹算方法参睹第（十一）条赎回条目的联系实质）。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后五个往还日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，全体赎回价钱由股东大会授权董事会遵循发行时商场景况与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　转股期内，当下述两种景遇的苟且一种显露时，公司有权决意遵守债券面值加当期应计息金的价钱赎回一共或片面未转股的可转换公司债券：

　　（1）正在转股期内，假设公司股票正在任何联贯三十个往还日中起码十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个往还日内发作过转股价钱调理的景遇，则正在调理前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价筹算，调理后的往还日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。

　　正在本次发行的可转换公司债券最终两个计息年度，假设公司股票正在任何联贯三十个往还日的收盘价钱低于当期转股价的60%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一共或片面按面值加上圈套期应计息金（当期应计息金的筹算方法参睹第十一条赎回条目的联系实质）的价钱回售给公司。若正在上述往还日内发作过转股价钱因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不网罗因本次发行的可转换公司债券转股而添补的股本）、配股以及派发觉金股利等景况而调理的景遇，则正在调理前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹算，正在调理后的往还日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹算。假设显露转股价钱向下改进的景况，则上述“联贯三十个往还日”须从转股价钱调理之后的第一个往还日起从头筹算。

　　最终两个计息年度可转换公司债券持有人正在每年回售条款初次满意后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初次满意回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使片面回售权。

　　若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项方针实践景况与公司正在召募仿单中的愿意景况比拟显露巨大转化，且该转化被中邦证监会认定为转变召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一共或片面按债券面值加上圈套期应计息金（当期应计息金的筹算方法参睹第十一条赎回条目的联系实质）的价钱回售给公司。持有人正在附加回售条款满意后，可能正在公司布告后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，不应再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而添补的公司股票享有与原股票平等的权力，正在股利分派股权注册日当日注册正在册的一切平常股股东（含因可转换公司债券转股变成的股东）均到场当期股利分派，享有平等权力。

　　本次发行的可转换公司债券的全体发行方法由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适宜法令轨则的其他投资者等（邦度法令、律例禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。全体优先配售数目由股东大会授权董事会正在发行前遵循商场景况确定，并正在本次可转换公司债券的发行布告中予以披露。

　　原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用网下对机构投资者发售和通过上海证券往还所往还体系网上订价发行相集合的方法举办，余额由承销商包销。全体发行方法由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）商榷确定。

　　遵循公司拟订的《2023年可转换公司债券持有人聚会法则》，债券持有人聚会的权力、圭臬和决议生效条款等重要如下：

　　（3）遵循法令、行政律例及《公司章程》的轨则让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债；

　　（6）遵循法令、行政律例等联系轨则以及本法则到场或委托代庖人到场债券持有人聚会并行使外决权；

　　（4）除法令、律例轨则及召募仿单商定以外，不得央求公司提前偿付可转换公司债券的本金和息金；

　　（5）法令、行政律例及《公司章程》轨则该当由可转换公司债券持有人担当的其他职守。

　　正在本次可转换公司债券存续时期内，当显露以下景遇之偶尔，该当聚集债券持有人聚会：

　　（3）公司减资（因股权鞭策、员工持股安置事项或维持公司价钱及股东权力所务必回购股份导致的减资除外）、归并等或许导致偿债才华发作巨大晦气转化，须要决意或者授权采用相应步伐；

　　（8）公司经管层不行平常践诺职责，导致发行人债务偿还才华面对急急不确定性；

　　（11）遵循法令、律例、中邦证监会、上海证券往还所及债券持有人聚会法则的轨则，该当由债券持有人聚会审议并决意的其他事项。

　　（3）稀少或合计持有公司本次未归还债券面值总额10%以上（含10%）的债券持有人书面创议；

　　（1）当公司提出转化召募仿单商定的计划时，对是否赞同公司的发起作出决议，但债券持有人聚会不得作出决议赞同公司不支拨本次可转债本息、转化本次可转债利率和刻日、废止召募仿单中的赎回或回售条目等；

　　（2）当公司未能准时支拨本次可转债本息时，对是否赞同联系处分计划作出决议，对是否通过诉讼等圭臬强制公司和担保人（如有）归还本次可转债本息作出决议，对是否到场公司的整饬、息争、重组或者倒闭的法令圭臬作出决议；

　　（3）当公司减资（因员工持股安置、股权鞭策或公司为维持公司价钱及股东权力所务必回购股份导致的减资除外）、归并、分立、被托管、歇业、终结或申请倒闭时，对是否接收公司提出的发起，以及行使债券持有人依法享有的权力计划作出决议；

　　（4）当担保人（如有）或担保物（如有）发作巨大晦气转化时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；

　　（5）当发作对债券持有人权力有巨大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；

　　（8）法令、律例、规章和范例性文献轨则该当由债券持有人聚会作出决议的其他景遇。

　　除《2023年可转换公司债券持有人聚会法则》另有轨则外，债券持有人聚会作出的决议，须经出席聚会（网罗现场、通信等方法插手聚会）且持有有外决权的、本次未归还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代庖人）赞同方为有用。

　　本次发行的召募资金总额不超越55,000.00万元（含55,000.00万元）。本次召募投资项目重要用于新能源汽车要害零部件出产基地维护项目和添加滚动资金项目，详睹本预案“四、本次向不特定对象发行可转债的召募资金用处”。

　　公司一经拟订《召募资金经管法子》。本次发行的召募资金将存放于公司董事会决意的专项账户中，全体开户事宜由授权部分或职员正在发行前确定。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券计划的有用期为十二个月，自本次发行计划经股东大会审议通过之日起筹算。

　　公司2020年度、2021年度及2022年度财政讲述经信永中和司帐师工作所（分外平常合股）审计，并由其出具了程序无保存主张的审计讲述。2023年1季度财政讲述未经审计。

　　公司讲述期归并报外周围适宜财务部轨则及企业司帐原则的联系轨则。公司讲述期归并报外周围转化景况及缘故如下：

　　（1）2020年度，公司发作非统一驾御下归并，新增归并周围内子公司2家：

　　注：青竹刻板系公司子公司重庆豪能收购的子公司，该公司于2020年12月28日完结法定代外人转化、企业类型转化、股东转化（股权让渡）、章程挂号等事项的工商转化注册，完结奉行董事、司理、监事的委派任用；2021年1月，重庆豪能支拨第一期股权让渡款6,618.00万元（遵守商定，第二期股权让渡款600万元应于2024年12月支拨），重庆豪能于2020年12月31日将青竹刻板纳入归并报外。

　　（2）2020年10月，公司控股子公司昊轶强投资创立全资子公司恒翼升，恒翼升注册资金3,000万元，于2020年11月25日获得成城市新都区行政审批局核发的交易执照，联合社会信用代码为91510114MA6BR0DJ3K。

　　2021年10月，公司投资设立控股子公司豪能空天，豪能空天注册资金为公民币5,000万元，公司认缴出资4,000万元，持有其80%的股权。豪能空天于2021年11月12日获得成城市龙泉驿区行政审批局核发的交易执照，联合社会信用代码为91510112MA6BGRRMOK。

　　注：上述财政目标，若无分外评释，均以归并口径筹算，筹算各期每股目标时股数均取各期期末股份公司股本数。片面财政目标筹算公式如下：

　　（3）应收账款周转率=交易收入÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2]，2023年1-3月应收账款周转率=交易收入×4÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2]；

　　（4）存货周转率=交易本钱÷[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]，2023年1-3月存货周转率=交易本钱×4÷[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]。

　　公司遵守中邦证监会《公拓荒行证券的公司音信披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的筹算及披露（2010年修订）》（中邦证券监视经管委员会布告[2010]2号）、《公拓荒行证券的公司音信披露诠释性布告第1号——非每每性损益》（中邦证券监视经管委员会布告[2008]43号）等央求筹算的净资产收益率与每股收益如下：

　　注1：为添补联系数据可比性，将2020年和2021年的根本每股收益、稀释每股收益按2022年股本口径举办从头测算；

　　个中，P判袂为归属于平常股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于平常股股东的净利润，NP为归属于公司平常股股东的净利润，E0为归属于公司平常股股东的期初净资产，Ei为讲述期发行新股或债转股等新增的、归属于公司平常股股东的净资产，Ej为讲述期回购或现金分红等节减的、归属于公司平常股股东的净资产，M0为讲述期月份数，Mi为新增净资产下一月份起至讲述期期末的月份数，Mj为节减净资产下一月份起至讲述期期末的月份数。

　　个中：P0为归属于公司平常股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于平常股股东的净利润；S为发行正在外的平常股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为讲述期因公积金转增股本或股票股利分派等添补股份数；Si为讲述期因发行新股或债转股等添补股份数；Sj为讲述期因回购等节减股份数；Sk为讲述期缩股数；M0讲述期月份数；Mi为添补股份次月起至讲述期期末的累计月数；Mj为节减股份次月起至讲述期期末的累计月数。

　　稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等添补的平常股加权均匀数）

　　个中，P1为归属于公司平常股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于公司平常股股东的净利润，并推敲稀释性潜正在平常股对其影响，按《企业司帐原则》及相合轨则举办调理。公司正在筹算稀释每股收益时，应试虑一切稀释性潜正在平常股对归属于公司平常股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于公司平常股股东的净利润和加权均匀股数的影响，遵守其稀释水平从大到小的依次计入稀释每股收益，直至稀释每股收益抵达最小值。

　　讲述期内，公司资产合座呈伸长态势。2021年今后，跟着公司经交易务界限的伸张以及联系投资、维护项方针发展等，资产界限接连扩张。

　　讲述期各期末，公司滚动资产重要由钱银资金、应收单据和应收账款、应收款子融资以及存货组成。

　　公司非滚动资产重要为固定资产、正在筑工程、无形资产、商誉等。讲述期内，为满意出产规划以及营业进展须要，公司投筑界限相应添补，讲述期内固定资产、无形资产呈速捷伸长态势。

　　讲述期内，公司欠债呈伸长趋向。2020年尾、2021年尾公司欠债重要为滚动欠债，2022年尾非滚动欠债比例添补，重要是当年发行可转债导致应付债券添补。

　　讲述期各期末，公司滚动欠债重要为短期乞贷、应付单据及应付账款、其他应付款等。

　　发行人非滚动欠债重要为长久乞贷、长久应付款、递延所得税欠债以及递延收益。2022年公司公拓荒行可转换公司债券，故2022年尾以及2023年1季度末存正在应付债券。

　　注：上述目标中除母公司资产欠债率外，其他均凭据归并报外口径筹算。除另有评释，上述各目标的全体筹算设施如下：

　　注：此处对2023年1-3月的应收账款周转率、存货周转率等都已举办年化打点。

　　2020年至2022年，公司经交易绩接连向好，交易收入以及归属于母公司一切者的净利润等均竣工了分歧水平的伸长。

　　公司本次发行拟召募资金总额不超越55,000.00万元（含55,000.00万元），扣除发行用度后，召募资金拟投资于以下项目：

　　正在本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将遵循召募资金投资项目进度的实质景况以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按影相合律例轨则的圭臬予以置换。

　　若本次发行实质召募资金净额低于拟加入召募资金额，公司将遵循实质召募资金净额，正在适宜联系法令律例的条件下，遵守项目实践的全体景况，调理并最终决意召募资金的全体投资项目、优先依次及各项方针全体投资额，召募资金不敷片面由公司自筹处分。

　　发行人现行有用的《公司章程》已遵循中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会布告[2022]3号）等联系央求，就公司利润分派策略等举办了圆满。

　　公司正在拟订利润分派策略和全体计划时，该当珍贵投资者的合理投资回报，并分身公司的很久益处和可接连进展，维持利润分派策略的联贯性和稳固性。正在有条款的景况下，公司可能举办中期利润分派。公司利润分派可采用现金、股票、现金与股票相集合或者法令、律例首肯的其他方法。公司正在拣选利润分派方法时，相对待股票股利均分派方法优先采用现金分红的方法。遵循公司现金流情景、营业生长性、每股净资产界限等景况，公司可能采用发放股票股利方法举办利润分派。

　　正在满意现金分红条款、包管公司平常规划和很久进展的条件下，公司规定上应正在每年年度股东大会召开后举办一次现金分红，且以现金方法分派的利润应不少于当年竣工的可分派利润的百分之二十；公司存正在以前年度未添补亏空的，以现金方法分派的利润应不少于添补亏空后可分派利润的百分之二十；公司实践现金分红策略时，可能同时派发股票股利。公司董事会该当归纳推敲所处行业特色、进展阶段、自己规划形式、节余程度以及是否有巨大资金付出调度等要素，区别下列景遇，并遵守《公司章程》轨则的圭臬，提出差别化的现金分红策略：

　　（1）公司进展阶段属成熟期且无巨大资金付出调度的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十；

　　（2）公司进展阶段属成熟期且有巨大资金付出调度的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十；

　　（3）公司进展阶段属生长期且有巨大资金付出调度的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十；

　　（1）公司每年利润分派预案由董事凑集合《公司章程》的轨则、节余景况、资金需要和需说情况拟订。独立董事应对利润分派计划举办审核并公布独立显着的主张，董事会通事后提交股东大会审议。

　　股东大会对现金分红全体计划举办审议前，应通过众种渠道主动与股东分外是中小股东举办疏导和调换，网罗但不限于电话、传真和邮件疏导或邀请中小股东参会等方法，充足听取中小股东的主张和诉求。

　　（2）公司因分外景况而不举办现金分红时，公司应正在董事会决议布告和年报全文中披露未举办现金分红或现金分派低于轨则比例的缘故，以及公司留存收益的实在用处及估计投资收益等事项。

　　（3）董事会审议利润分派联系策略时，须经团体董事过对折外决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分派联系策略时，须经出席股东大会聚会的股东（网罗股东代庖人）所持外决权的三分之二以上外决通过。

　　（4）公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后二个月内完结股利的派发事项。

　　存正在股东违规占用公司资金景况的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　如碰到交锋、自然灾殃等不行抗力，并对公司出产规划变成巨大影响时，或公司自己规划情景发作巨大转化时，公司可对利润分派策略举办调理，但调理后的利润分派策略不得违反联系法令、行政律例、部分规章和策略性文献的轨则。

　　公司调理利润分派计划，该当遵守前述“公司利润分派计划的决定圭臬和机制”相应圭臬决定。

　　公司该当正在年度讲述中详尽披露利润分派策略的拟订及奉行景况，评释是否适宜《公司章程》的轨则或者股东大会决议的央求；现金分红程序和比例是否显着和明白；联系的决定圭臬和机制是否圆满；独立董事是否尽职履责并阐发了应有的感化；中小股东是否有充足外达主张和诉求的机遇，中小股东的合法权力是否获得充足保卫等。如涉及利润分派策略举办调理或转化的，还要详尽评释调理或转化的条款和圭臬是否合规和透后等。

　　注：公司2022年利润分派计划一经董事会审议通过，尚需经股东大会审议后实践。

　　比来三年，公司未分派利润重要用于满意公司寻常规划的须要，包管公司平常规划和稳固进展，保持公司稳重的财政情景。

　　公司比来三年每年以现金方法分派的利润占比来三年累计未分派利润的36.71%、30.35%和33.53%；比来三年以现金方法累计分派的利润共计196,357,626.32元，占比来三年竣工的年均可分派利润195,926,296.73元的100.22%，公司的利润分派适宜中邦证监会以及《公司章程》的联系轨则。

　　遵循《合于对失信被奉行人实践结合惩戒的团结备忘录》（发改财金[2016]141号）、《合于对海合失信企业实践结合惩戒的团结备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过盘问“信用中邦”网站、邦度企业信用音信公示体系等，公司及子公司不存正在被列入海合失信企业等失信被奉行人的景遇，亦未发作或许影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信举止。

　　除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，合于异日十二个月内其他再融资安置，公司作出如下声明：

　　“自本次向不特定对象发行可转换公司债券计划被公司股东大会审议通过之日起，公司异日十二个月将遵循营业进展景况确定是否实践其他再融资安置”。