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EVA胶膜用正在光伏组件里,2021年由于缺乏,价钱暴涨,干系上市公司上涨幅度也很大,比方福斯特等。
咱们理解EVA胶膜的上逛原资料必要洪量进口,并且当时良众人说这玩意儿要紧缺3-5年。但我看到的实情,并不是这么回事。影响到EVA需要的,近来一口气爆发了几件大事。
荣盛石化2021年12月30日布告,其控股子公司浙江石化,年产30万吨EVA装备一次投料胜利,成功产出光伏料产物,VA含量28%,产物字号V6110S,坐蓐稳固。公司还说,该装备利用了利安德巴赛尔公司的管式法工艺本事,该工艺各项本事经济目标到达邦际优秀水准,正在EVA行业有明显领先上风,具备产物格料好、收率高、装备能耗低、一口气运转年华长等上风。
荣盛石化这个布告,真的是够横。正在己方的布告文献里,敢说有明显领先上风,那即是真的够领先才行。这里的领先上风,我以为是本钱低,本钱够低,那么海外的EVA料基础就不足看了。
百川盈孚给出的EVA最新价钱是:进口发泡料报2500-2740美元/吨,邦产料报16600-19500元/吨;进口电缆料正在3110美元/吨足下,邦产料正在18800-22000元/吨足下。
联泓新科正在投资者闭联问答里体现,凭据预测,2021年环球光伏新增装机约160GW,对应EVA胶膜料需求约80万吨;2022年,环球光伏新增装机200GW以上,对应EVA胶膜料超100万吨;2025年环球光伏新增装机约300GW,对应EVA光伏胶膜料需求可达150万吨以上。
这里咱们依然可能猜测出,每100GW,对应EVA胶膜料需求是50万吨。别的中泰证券有个研报以为,每亿平米EVA胶膜约打发4.5万吨EVA树脂。
联泓新科称,公司现有EVA装备采用埃克森釜式法工艺,装备技改将正在2022年一季度完毕,投产后公司EVA年产量估计为15-16万吨
据2021年12月29日媒体报道,联泓新科控股子公司联润格润完毕新能源资料和生物可降解资料一体化项目存案,其一体化项目蕴涵年产20万吨EVA装备。投产节律未知。
据万联证券研报称,宝丰能源公然体现公司25万吨EVA产能估计正在2023年1季度投产。公司目前宁东三、四期项目企图合计修筑50万吨EVA装备,可坐蓐VA含量0-30%的EVA产物,此中VA含量20-30%的EVA可用于光伏胶膜。
万联证券预测2022年-2023年,跟着近期修筑、扩产的产能连绵投产,光伏用EVA树脂供需布局将慢慢蜕化。
依据2020年数字,我邦EVA树脂产量74万吨,外观消费量187.4万吨,存正在113.3万吨缺口。
从上面的三个讯息开头,浙石化依然投产30万吨,联泓新科有16万吨正在产同时别的有20万吨报备待修,宝丰能源2023年一季度有25万吨投产,这意味着到来岁1季度,起码有71万吨供应,此中55万吨是增量。
上面的缺口113万吨,正在来岁将立马酿成58万吨。我笃信必然有我没瞥睹的人也正在投产,终究EVA胶膜料正在昨年上半年涨得太浮夸了。既然外邦人你敢涨价,就要有被中邦人集火投产碾压的自发。
最终我要提一句福斯特,下图是他的存货数据,是积年各个陈诉期资产欠债外时点数。
可睹2021年9月底,公司存货创史书新高,高达17.85亿。应当讲,2020年之前,公司的存货管控依旧很稳妥的,向来正在8-9亿的水准上震撼。然则到了2021年,不睬解为什么,公司的存货一齐飙升。
福斯特正在2021年中报披露,存货余额15.03亿元,此中8.54亿元是原资料,6.14亿元为库存商品。
我很顾虑是由于公司拘束团队看到EVA胶膜料价钱继续上涨,于是洪量囤积原资料,盼望锁定本钱,同时也有动机洪量囤积产制品,希冀原料连接涨价,从而得以将产制品卖出更高的价钱。但这是危急的,假设你看错了行情呢?
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