无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序！5分钟均线交易系统经中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于允许新乡化纤股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号），允许新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。

　　安定证券股份有限公司（以下简称“安定证券”或“保荐人（主承销商）”）行动新乡化纤本次发行的保荐人（主承销商），依照《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼及发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议，对发行人本次发行的发行流程和认购对象的合规性实行核查，现将相合境况讲述如下：

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，即2024年4月24日。发行底价为3.72元/股，不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价的80%与发行前公司近来一期经审计的每股净资产值（3.71元/股）。

　　河南亚太人讼师工作所（以下简称“发行人讼师”）对本次发行的申购报价全流程实行睹证。发行人和保荐人（主承销商）依照竞价境况，坚守“价值优先、金额优先、岁月优先”的法则，洽商确定本次发行的发行价值为3.72元/股，不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价的80%与发行前公司近来一期经审计的每股净资产值。

　　本次发行的发行数目为233,602,144股，未逾越公司董事会和股东大会审议通过并经中邦证监会允许注册的发行数目（300,000,000股），未逾越本次发行计划中规矩的拟发行数目上限（241,935,483股），且逾越本次发行计划中规矩的拟发行数目上限的70%（169,354,839股）。

　　本次发行的发行对象最终确定为21名，适宜《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼。一切发行对象均以现金体例认购，详细配售结果如下：

　　本次发行的召募资金总额为群众币868,999,975.68元，扣除发行用度群众币14,473,633.24元（不含税）后，召募资金净额为群众币854,526,342.44元。

　　发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行了局之日起 6个月内不得让与。合系法令、准则及模范性文献对限售期另有规矩的，依其规矩。本次发行落成后，认购对象因上市公司发作送红股、转增股本等情由扩张的股份，亦应遵照上述股份锁定商定。上述锁按期届满后，相应股份的让与和交往遵循届时有用的法令、准则以及深圳证券交往所（以下简称“深交所”）的规矩、规矩收拾。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行的发行价值、发行对象、发行数目及召募资金金额、发行股份限售期适宜《公执法》《证券法》《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼，适宜发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议。

　　1、2022年5月19日，公司召开了第十届董事会第二十二次聚会、第十届监事会第十九次聚会，永诀审议通过了《合于公司适宜非公然荒行股票要求的议案》《合于公司2022年度非公然荒行股票计划的议案》《合于公司2022年度非公然荒行股票预案的议案》等与本次发行相合的议案。

　　2、依照《上市公司邦有股权监视处置主意》（第36召唤）及河南省群众政府邦有资产监视处置委员会《省政府邦资委合于尽疾确定邦有股东所控股上市公司合理持股比例相合事项的报告》（豫邦资产权[2019]27号）之规矩，公司控股股东白鹭集团于2019年9月6日召开了第七届董事会第五次聚会，审议通过了《合于确定对所控股上市公司（新乡化纤）合理持股比例的议题》，确定白鹭集团对公司的合理持股比例为25%，并上报新乡市财务局，经新乡市财务局转河南省群众政府邦有资产监视处置委员会，该委员会于2020年4月10日出具了《省政府邦资委合于显然新乡白鹭投资集团有限公司所持新乡化纤合理持股比例相合事项的报告》（豫邦资产权[2020]7号），法则允许新乡市财务局上报的新乡白鹭投资集团有限公司所控股新乡化纤25%的合理持股比例确定结果。

　　3、2022年5月25日，白鹭集团出具了《合于新乡化纤股份有限公司2022年度非公然荒行股票的批复》（新鹭[2022]20号），允许本次发行股票之计划；2023年2月27日，依照注册造最新规矩，白鹭集团出具了《合于新乡化纤股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的批复》（新鹭[2023]7号），允许本次向特定对象发行股票之计划。

　　4、2022年6月7日，公司召开的2022年第二次且则股东大会审议通过了《合于公司适宜非公然荒行股票要求的议案》《合于公司2022年度非公然荒行股票计划的议案》《合于公司2022年度非公然荒行股票预案的议案》等与本次发行股票合系议案。

　　5、公司2022年第二次且则股东大会已授权董事会收拾与本次发行股票并上市相合的详细事宜。

　　6、2023年2月27日，发行人召开了第十届董事会第三十次聚会、第十届监事会第二十五次聚会，永诀审议通过了《合于公司适宜向特定对象发行股票要求的议案》《合于公司2022年度向特定对象发行股票计划的议案》《合于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案，遵循注册造合系规矩对本次向特定对象发行股票计划实行了增加调解。

　　7、2023年3月24日，发行人召开了第十届董事会第三十一次聚会，审议了《合于延迟向特定对象发行股票股东大会决议有用期及股东大会对董事会授权有用期的议案》，断定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权收拾本次向特定对象发行股票合系事宜的有用期自原有用期届满之日起延迟12个月（即延迟至2024年6月7日）。除延迟上述有用期外，本次向特定对象发行股票的其他实质维持褂讪。

　　8、2023年4月11日，公司召开了2023年第一次且则股东大会，审议通过了《合于延迟向特定对象发行股票股东大会决议有用期及股东大会对董事会授权有用期的议案》、《合于公司2022年度向特定对象发行股票计划的论证了解讲述的议案》断定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权收拾本次向特定对象发行股票合系事宜的有用期自原有用期届满之日起延迟12个月（即延迟至2024年6月7日）。除延迟上述有用期外，本次向特定对象发行股票的其他实质维持褂讪。

　　2023年3月22日，深交所出具《合于新乡化纤股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核核心意睹见知函》，以为发行人适宜发行要求、上市要求和音讯披露央浼。

　　2023年5月12日，中邦证监会出具《合于允许新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号），允许发行人向特定对象发行股票的注册申请，有用期为12个月。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，公司本次发行已赢得公司董事会和股东大会的答应，通过深交所的审核并获取中邦证监会允许注册的批复，施行了需要的内部决定和外部审批次序。

　　2024年4月23日，发行人和保荐人（主承销商）向深交所报备了《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，蕴涵截至2024年4月10日发行人前20名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践支配人、董事、监事、高级处置职员及其支配或者施巩固大影响的合系方，未剔除反复机构）17家，证券投资基金处置公司42家，证券公司28家，保障机构投资者21家；其他投资者120家，共计228家。

　　发行人和保荐人（主承销商）正在报备上述名单后，共收到2名新增投资者的认购意向，正在郑重核查后将其参加到发送认购邀请书名单中，详细如下：

　　2024年4月23日至2024年4月26日上午9:00前，正在发行人讼师睹证下，发行人和保荐人（主承销商）以电子邮件或特疾专递体例向上述投资者发送了《新乡化纤股份有限公司公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）和《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等合系附件。以上发送对象不蕴涵发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践支配人、董事、监事、高级处置职员及其支配或者施巩固大影响的合系方。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，《认购邀请书》及合系附件和文献实质、发送鸿沟和发送流程适宜《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼，适宜发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议，适宜向深交所报备的发行计划文献的规矩。同时，《认购邀请书》及合系附件切实、切确、完全地事先见知了投资者合于本次发行的发行对象、发行价值确定与配售法则及岁月打算等事宜。

　　正在发行人讼师的全程睹证下，2024年4月26日上午9:00-12:00，发行人和保荐人（主承销商）共收到11份《申购报价单》及其他申购合系文献。除1名投资者因未准时缴纳认购保障金，为无效申购外，其余插足本次发行的投资者均按《认购邀请书》的央浼实时提交合系申购文献，且实时、足额缴纳认购保障金（证券投资基金处置公司、及格境外机构投资者和群众币及格境外机构投资者无需缴纳认购保障金），均为有用申购。上述投资者的申购报价境况如下：

　　序号 认购对象名称 申购价值（元/股） 申购金额（万元） 是否缴款认购保障金 是否有用报价

　　6 华泰资产处置有限公司-华泰优选三号股票型养老金产物 3.73 2,000 是 是

　　上述插足询价的投资者有用申购总金额为56,700万元，有用申购总金额未到达本次发行计划中规矩的拟召募资金金额上限90,000万元，且有用申购数目未逾越本次发行计划中规矩的拟发行数目上限241,935,483股，发行人与保荐人（主承销商）洽商断定启动追加认购次序。

　　经洽商确定，本次追加认购价值为群众币3.72元/股，每一投资者（已出席首轮认购且提交有用申购报价的投资者除外）的有用追加认购金额不得低于500万元（含500万元）且不得高于33,300万元（含33,300万元），逾越500万元的必需是100万元的整数倍。追加认购的岁月为2024年4月26日收到《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）后至2024年4月29日17:00前的任一交往日的9:00-17:00。除证券投资基金处置公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者和已插足首轮认购且提交有用申购报价的投资者外，其余插足追加认购的投资者应缴纳的认购保障金金额为100万元。

　　正在发行人讼师睹证下，发行人和保荐人（主承销商）共向239名特定投资者发送了《追加认购邀请书》及其合系附件，蕴涵230名首轮认购时已发送过《认购邀请书》的投资者，和9名外达了追加认购意向的新增投资者。新增投资者名单详细如下：

　　截止2024年4月29日17:00，发行人和保荐人（主承销商）共收到14份《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票追加申购报价单》。插足追加认购的投资者均按《追加认购邀请书》的央浼实时提交合系申购文献，且实时、足额缴纳认购保障金（证券投资基金处置公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者和已插足首轮认购且提交有用申购报价的投资者无需缴纳认购保障金），均为有用申购。投资者详细申购报价境况如下：

　　序号 认购对象名称 申购价值（元/股） 申购金额（万元） 是否缴款认购保障金 是否有用报价

　　4 青岛鹿秀投资处置有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金 3.72 700 是 是

　　5 海南纵贯私募基金处置有限公司-纵贯富衍三号私募证券投资基金 3.72 3,000 是 是

　　9 新乡新投家产发达投资基金联合企业（有限联合） 3.72 4,000 是 是

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，《追加认购邀请书》及合系附件和文献实质、发送鸿沟和发送流程适宜《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼，适宜发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议，适宜向深交所报备的发行计划文献的规矩。同时，《追加认购邀请书》及合系附件切实、切确、完全地事先见知了投资者合于本次发行的发行对象、发行价值确定与配售法则及岁月打算等事宜。

　　依照投资者申购报价境况，并厉肃遵循《认购邀请书》和《追加认购邀请书》中确定的发行价值、发行对象及获配股份数目的次序和规矩，确定本次发行价值为3.72元/股，发行数目为233,602,144股，召募资金总额为868,999,975.68元。

　　经核查，插足本次发行申购报价的投资者及其处置的产物不生计“发行人的控股股东、实践支配人或其支配的合系人、董事、监事、高级处置职员、主承销商及与上述机构及职员生计合系联系的合系方通过直接或间接情势插足本次发行认购”的情状。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行的发行对象、订价及配售流程适宜《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼，适宜发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议，适宜向深交所报备的发行计划文献的规矩。

　　依照《证券期货投资者恰当性处置主意》和《证券谋划机构投资者恰当性处置践诺指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者恰当性处置合系轨造央浼，本次发行插足报价并最终获配的投资者均已遵循合系准则、《认购邀请书》和《追加认购邀请书》中的投资者恰当性处置央浼提交了合系质料，其核查质料适宜保荐人（主承销商）的核查央浼，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者恰当性核查结论为：

　　序号 发行对象名称 投资者种别 产物危害等第与投资者危害经受才能是否结婚

　　6 华泰资产处置有限公司-华泰优选三号股票型养老金产物 专业投资者A 是

　　14 青岛鹿秀投资处置有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金 专业投资者A 是

　　15 海南纵贯私募基金处置有限公司-纵贯富衍三号私募证券投资基金 专业投资者A 是

　　经核查，插足本次发行申购报价的投资者不生计发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践支配人、董事、监事、高级处置职员及其支配或者施巩固大影响的合系方通过直接或间接情势插足本次发行认购的情状，亦不生计上市公司及其控股股东、实践支配人、紧要股东作出保底保收益或变相保底保收益愿意，以及直接或通过优点合系方供应财政资帮或者补充的情状。

　　依照竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行人讼师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置条例》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案挂号主意》等法令准则、模范性文献及自律规矩所规矩的私募投资基金挂号境况实行了核查，合系核查境况如下：

　　UBS AG为及格境外投资者，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置条例》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案挂号主意》模范的私募投资基金，也不属于《证券期货谋划机构私募资产处置生意处置主意》《证券期货谋划机构私募资产处置方案挂号主意》模范的私募资产处置方案，无需施行私募投资基金和私募资产处置方案合系立案挂号次序。

　　河南资产处置有限公司、长城证券股份有限公司、图木舒克都市投资集团有限公司、福修银丰创业投资有限负担公司、新乡新投家产发达投资基金联合企业（有限联合）、陈蓓文、贺爱轩、潘海强、林秋浩、杨宝如、黄旭盛和马丹娜以其自有资金或自筹资金插足本次发行认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置条例》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案挂号主意》模范的私募投资基金，也不属于《证券期货谋划机构私募资产处置生意处置主意》《证券期货谋划机构私募资产处置方案挂号主意》模范的私募资产处置方案，无需施行私募投资基金和私募资产处置方案合系立案挂号次序。

　　华泰资产处置有限公司为保障机构投资者，华泰资产处置有限公司处置的“华泰优选三号股票型养老金产物”属于保障公司养老金产物。不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置条例》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案挂号主意》模范的私募投资基金，也不属于《证券期货谋划机构私募资产处置生意处置主意》《证券期货谋划机构私募资产处置方案挂号主意》模范的私募资产处置方案，无需施行私募投资基金和私募资产处置方案合系立案挂号次序。

　　青岛鹿秀投资处置有限公司处置的鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金、海南纵贯私募基金处置有限公司处置的纵贯富衍三号私募证券投资基金属于私募投资基金，已遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置条例》《私募投资基金监视处置暂行主意》以及《私募投资基金立案挂号主意》等合系规矩落成私募基金挂号手续。

　　广发基金处置有限公司、诺德基金处置有限公司、财通基金处置有限公司、博时基金处置有限公司和兴证环球基金处置有限公司以其处置的资产处置方案产物、公募基金产物或社保基金产物插足本次发行，其处置的资产处置方案产物已遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》《证券期货谋划机构私募资产处置生意处置主意》和《证券期货谋划机构私募资产处置方案挂号主意》等合系规矩落成挂号；其处置的公募基金产物、社保基金产物不属于遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置条例》《私募投资基金监视处置暂行主意》《私募投资基金立案挂号主意》《证券期货谋划机构私募资产处置生意处置主意》以及《证券期货谋划机构私募资产处置方案挂号主意》的合系规矩须立案或挂号的私募基金或私募资产处置方案，无需施行私募基金挂号或私募资产处置方案挂号等手续。

　　依照《拘押规矩合用指引——发行类第6 号》的央浼，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来历实行核查。

　　本次发行对象正在插足本次发行提交《申购报价单》和《追加申购报价单》时作出愿意：愿意最终认购方不蕴涵发行人及其保荐人（主承销商）的控股股东、实践支配人、董事、监事、高级处置职员及其支配或者施巩固大影响的合系方，也不生计上述机构及职员通过直接或间接体例插足本次发行认购的情状；不生计发行人及其控股股东、实践支配人、紧要股东、保荐人（主承销商）直接或通过其优点合系对象申购方作出保底保收益或变相保底保收益愿意、供应财政资帮或者补充的情状。

　　截至本讲述出具之日，公司与发行对象不生计除认购本次发行股份外的将来交往打算。合于将来也许发作的交往，公司将厉肃遵循《公司章程》及合系法令准则的央浼，施行相应的审批决定次序以及音讯披露负担。

　　2024年4月30日，发行人和保荐人（主承销商）向确定的发行对象发送了《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票缴款报告书》（以下简称“《缴款报告书》”）。发行对象依照《缴款报告书》的央浼向指定的本次发行缴款专用账户实时足额缴纳了认股款。本次发行认购款子一起以现金支出。

　　依照大信管帐师工作所（格外日常联合）2024年5月8日出具的大信验字[2024]第16-00002号《验资讲述》审验：截至2024年5月7日止，安定证券收到新乡化纤向特定对象发行股票认购资金总额群众币868,999,975.68元。

　　2024年5月8日，保荐人（主承销商）将上述认购款子扣除保荐承销用度（含增值税） 14,001,999.62 元后的余额 854,997,976.06 元划转至发行人指定的银行账户。

　　依照大信管帐师工作所（格外日常联合）2024年5月9日出具的大信验字[2024]第16-00003号《验资讲述》审验：截至2024年5月8日止，公司实践已发行群众币日常股233,602,144股，每股面值为1.00元，发行价值为群众币3.72元/股，召募资金总额群众币868,999,975.68元，扣除各项发行用度（不含税）群众币14,473,633.24元，实践召募资金净额群众币854,526,342.44元。此中新增注册资金群众币233,602,144.00元，扩张资金公积群众币620,924,198.44元。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，本次发行的缴款和验资流程适宜《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼，适宜发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议，适宜向深交所报备的发行计划文献的规矩。

　　发行人于2023年3月22日经深交所上市审核核心审核通过，并于2023年3月23日对此实行了布告。

　　发行人于2023年5月12日收到了中邦证监蚁合于允许本次发行股票注册的批复，并于2023年5月26日对此实行了布告。

　　保荐人（主承销商）将遵循《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》以及其他与音讯披露相合的法令准则的央浼，督导发行人切践诺行音讯披露的合系负担和披露手续。

　　1、本次发行对认购对象的采选公正、公允，适宜公司及其通盘股东的优点，适宜中邦证监会的合系央浼，适宜《公执法》《证券法》《证券发行与承销处置主意》《上市公司证券发行注册处置主意》和《深圳证券交往所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相合法令、准则和模范性文献的央浼，适宜发行人相合本次发行的董事会和股东大会决议，适宜向深交所报备的发行计划文献的规矩。

　　2、本次发行的发行对象不生计通过询价获配的发行对象中不生计“发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践支配人、董事、监事、高级处置职员及其支配或者施巩固大影响的合系方通过直接或间接情势插足本次发行认购”的情状；不生计“上市公司及其控股股东、实践支配人、紧要股东、保荐人（主承销商）直接或通过优点合系对象发行对象供应财政资帮或者补充”的情状。

　　本次发行正在发行流程和认购对象采选等各个方面，饱满展现了公正、公允法则，适宜上市公司及通盘股东的优点。