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　　比来两周，咱们引荐超配、标配、低配的行业相对Wind全A的均匀逾额收益分手为1.9%、0.7%、-1.4%，市集涌现与咱们的行业摆设提议基础相符。

　　本期，相对待Wind全A，咱们引荐超配的行业均匀逾额收益为1.9%，引荐标配的行业均匀逾额收益为0.7%，引荐低配的行业均匀逾额收益为-1.4%，比来两周的市集涌现与咱们8月基础面量化月报中给出的行业摆设提议基础相符。

　　煤炭：络续高温下煤炭需求向好，当下仍处主动补库形态，景心胸边际刷新。固然经济合座景气修复较弱，但络续的绝顶气象一方面使得用电需求激增，另一方面高温干旱使得水电功用下滑，对火电的需求络续增加，当下行业仍处主动补库存形态中，景心胸边际刷新。

　　通讯：已发布数据大都下滑，需注视景气回落危急。从已更新数据来看，行业景心胸或面对边际回落危急，前期驱动行业景气晋升的数通链条7月数据均走软，调换机产量、信骅科技及勤诚营收同比均崭露鲜明下滑。较为首要的数据中，仅基站产量增速7月有小幅刷新。

　　消费电子：已发布数据相对上月大都走弱，景气仍正在筑底。从已更新数据来看，消费电子板块景心胸仍处筑底走势中，大都目标相对上月走弱，并未延续前两个月的刷新趋向。比方，臻鼎、鸿海细密、正崴等消费电子家产链龙头公司7月营收增速均有所下滑，仅光学镜头龙头大立光7月营收增速仍正在刷新。

　　光伏：海外需求络续强势，邦内装机边际放缓，合座景气仍处高位。从已更新数据来看，7月光伏新增装机增速38.9%，相较6月回落鲜明，注明邦内光伏需求边际放缓。而从海外需求来看，光伏组件7月出口增速达95.8%，相较6月进一步提速，注明海外需求依然异常兴隆。归纳来看，光伏板块合座景气仍处高位。

　　农林牧渔：短期受需求影响，猪价走势波动，向后看猪周期上行趋向不改。近期猪价走势波动，主倘若由于高温气象及疫情袭击使得餐饮需求络续走弱。向后看，正在需要端，因为客岁下半年劈头能繁母猪络续去化，另日几个月生猪需要仍将偏弱；而正在需求端，绝顶高温气象希望正在一周内已毕，且后续中秋等节日将带来鲜明备货需求。总体来看，猪周期上行趋向不改，猪价希望进一步上涨。

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