最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定！期货业协会官网

　　最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定！期货业协会官网23河西Y2 : 南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）发行布告

　　原题目:23河西Y2 : 南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）发行布告

　　南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司 2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）发行布告牵头主承销商/簿记处置人/债券受托处置人联席主承销商发行人董事会及完全董事担保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿凿性、正确性和完备性承当局部及连带职守。

　　1、南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司（以下简称“发行人”、“公司”或“河西邦资”）公然拓行总额不跨越邦民币 14亿元（含 14亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已得到中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可[2021]3361号文容许注册。

　　南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司本次债券采用分期发行的式样，个中南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券分两个种类，种类一的根蒂刻日为 3年，债券简称为“23河西 Y1”，债券代码为“115768”；种类二的根蒂刻日为 5年，债券简称为“23河西 Y2”，债券代码为“115769”。本期债券种类一和种类二发行领域合计不跨越邦民币 11亿元（含 11亿元）。本期债券引入种类间回拨挑选权，回拨比例不受限度，发行人和主承销商将遵循本期债券发行申购景况，正在总发行领域内决意是否行使种类间回拨挑选权。

　　3、经联结资信评估股份有限公司归纳评定，发行人主体信用品级为 AAA，评级预计为宁静，本期债券信用品级为 AAA，证据发行人了偿债务的才智极强，根本不受晦气经济处境的影响，违约危害极低。本期债券上市前，发行人迩来一期末净资产为 3,218,319.12万元（截至 2023年 3月 31日未经审计的归并报外中全面者权利合计数）；本期债券上市前，公司迩来三个管帐年度告竣的年均可分拨利润为 4.82亿元（2020年度、2021年度、2022年度经审计的归并报外中归属于母公司全面者的净利润均匀值），估计不少于本期债券一年的利钱，契合公然拓行公司债券的条款。

　　期债券种类二票面利率簿记修档区间为 3.10%-4.30%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商服从邦度相闭原则通过簿记修档式样确定。发行人和主承销商将于 2023年 8月 16日（T-1日）向网下专业机构投资者举行簿记询价，并遵循询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023年 8月 16日（T-1日）正在上海证券交往所网站（）布告本期债券最终的票面利率，敬请投资者体贴。

　　6、本期债券契合举行债券通用质押式回购交往的根本条款，整体折算率等事宜将按上海证券交往所及证券立案机构的相干原则推行。如获同意，整体折算率等事宜将按上海证券交往所及债券立案机构的相干原则推行。

　　7、本期债券发行采用网下面向《公司债券发行与交往处置措施》（以下简称“《处置措施》”））、《证券期货投资者适合性处置措施》和《上海证券交往所债券墟市投资者适合性处置措施（2022年修订）》（以下简称“《投资者适合性处置措施》”原则的专业机构投资者询价配售的式样发行，由发行人与主承销商遵循询价景况举行债券配售。整体发行支配将遵循上海证券交往所的相干原则举行。整体配售规则详睹本布告“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　8、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记处置人提交《网下利率询价及认购申请外》的式样插足申购。专业机构投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含 1,000万元），跨越 1,000万元的必需是 1,000万元的整数倍。

　　13、本布告仅对本期债券发行的相闭事宜举行证据，不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲精确分解本期债券发行景况，请小心阅读《南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司 2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）召募仿单》。相闭本次发行的相干材料，投资者可到上海证券交往所网站（）盘问。

　　发行人拟公然拓行的不跨越 14亿元（含 14亿元）的 “南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券”

　　发行人拟公然拓行的不跨越 11亿元（含 11亿元）的 “南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）”

　　《南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》

　　《南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）配售缴款通告书》

　　天风证券股份有限公司、中邦邦际金融股份有限公司、中信修投证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、南京证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中邦邦际金融股份有限公司、中信修投证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、南京证券股份有限公司

　　遵循《公司债券发行与交往处置措施》、上海证券交往所原则的专业机构投资者

　　专业机构投资者通过《网下利率询价及认购申请外》进行的申购契合：正在原则的簿记修档韶华内传真至簿记处置人指定的传真号码或发送邮件至簿记处置人指定的申购邮箱；该申购中的申购利率位于原则的簿记修档利率区间内；该申购的实质和样子契合相干恳求。

　　中华邦民共和邦的法定及政府指定节假日或歇憩日（不蕴涵香港希奇行政区、澳门希奇行政区和台湾地区的法定节假日和/或歇憩日）

　　注册文献：发行人于 2021年 10月 26日获中邦证券监视处置委员会出具的《闭于容许南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司 2021年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3361号），注册领域为不跨越 14亿元。

　　发行金额：本期债券发行金额为不跨越 11亿元（含 11亿元），本期债券引入种类间回拨挑选权，回拨比例不受限度，发行人和簿记处置人将遵循本期债券的发行申购景况，正在总发行领域内，由发行人和簿记处置人斟酌相仿，决意是否行使种类间回拨挑选权，即删除个中一个种类的发行领域，同时对另一种类的发行领域扩展雷同金额，简单种类最大拨出领域不跨越其最大可发行领域的 100%。。

　　债券刻日：本期债券分为两个种类。种类一的根蒂刻日为 3年，种类二的根蒂刻日为 5年，正在商定的根蒂刻日末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期挑选权，于发行人行使续期挑选权时延伸 1个周期，正在发行人不可使续期挑选权全额兑付时到期。

　　债券利率及其确定式样：本期可续期公司债券采用固定利率形态，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利钱正在递延光阴按当期票面利率累计计息。根蒂刻日的票面利率由公司与主承销商遵循网下向专业机构投资者簿记修档的结果正在预设区间界限内斟酌后确定，正在根蒂刻日内固定褂讪，其后每个续期周期重置一次。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调节为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假使来日因宏观经济及计谋蜕化等成分影响导致当期基准利率正在利率重置日弗成得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　　基准利率确凿定式样：初始基准利率为簿记修档日前 250个交往日中邦债券音讯网（）（或主题邦债立案结算有限职守公司认同的其他网站）发布的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期与本期债券根蒂刻日相仿的邦债收益率算术均匀值（四舍五入准备到 0.01%）；

　　后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250个交往日中邦债券音讯网（）（或主题邦债立案结算有限职守公司认同的其他网站）发布的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期与本期债券根蒂刻日相仿的邦债收益率算术均匀值（四舍五入准备到 0.01%）。

　　付息式样：本期债券正在发行人不可使递延付出利钱权的景况下，每年付息一次，到期一次还本，本息付出将服从债券立案机构的相闭原则统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体支配服从债券立案机构的相干原则处理。

　　付息日期：若发行人未行使递延付出利钱挑选权，本期债券种类一首个周期的付息日期为 2024年至 2026年每年的 8月 18日，种类二首个周期的付息日期为 2024年至 2028年每年的 8月 18日（如遇法定节假日或歇憩日，则顺延至其后的第 1个交往日，顺延光阴付息款子不另计利钱）。若发行人行使递延付出利钱挑选权，付息日以发行人布告的《递延付出利钱布告》为准。

　　兑付式样：本期债券的本息兑付将服从中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司的相闭原则来统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整体支配服从中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司的相干原则处理。

　　兑付金额：本期债券到期一次性了偿本金。本期债券于付息日向投资者付出的利钱为投资者截至利钱立案日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息为投资者截止兑付立案日收市时投资者持有的本期债券最终一期利钱及等于票面总额的本金。

　　本金兑付日期：若正在本期债券的某一续期挑选权行权年度，发行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或歇憩日，则顺延至其后的第 1个交往日，顺延光阴不另计利钱）。

　　税务提示：遵循《闭于永续债企业所得税计谋题目的布告》（财务部、税务总局布告，2019年第 64号），本期债券合用股息、盈余企业所得税计谋，即：发行人付出的永续债利钱支拨不得正在企业所得税税前扣除；投资人获得的永续债利钱收入免征企业所得税。除企业所得税外，遵循邦度相闭税收法令、规矩的原则，投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承当。

　　本期债券分为两个种类，个中种类一以每 3个计息年度为 1个从新订价周期，正在每个从新订价周期末，发行人有权挑选将本期债券种类一的刻日延伸 1个周期（即延伸 3年），或挑选正在该周期末到期全额兑付本期债券种类一；种类二择将本期债券种类一的刻日延伸 1个周期（即延伸 5年），或挑选正在该周期末到期全额兑付本期债券种类二。发行人续期挑选权的行使不受次数的限度。

　　若行使续期挑选权，发行人将正在续期挑选权行使布告中披露：（1）本期债券的根本景况；（2）债券刻日的延伸韶华；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率准备步骤。若放弃行使续期挑选权，发行人将正在续期挑选权行使布告中昭彰将服从商定及相干原则告竣各项就业。

　　本期债券附设发行人递延付出利钱挑选权，除非爆发强制付息事故，本期债券的每个付息日，发行人可自行挑选将当期利钱以及服从本条件仍然递延的全面利钱或其孳息推迟至下一个付息日付出，且不受到任何递延付出利钱次数的限度。

　　递延付出利钱布告实质应蕴涵但不限于：（1）本期债券的根本景况；（2）本期利钱的付息光阴、本期递延付出的利钱金额及总计递延利钱金额；（3）发行人闭于递延付出利钱契合召募仿单等相干文献商定的声明；（4）受托处置人出具的闭于递延付出利钱契合递延付出利钱条款的专项主睹；（5）讼师事宜所出具的闭于递延付出利钱契合相干法令规矩原则的专项主睹。

　　本期债券初度发行票面利率正在首个周期内保留褂讪。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，个中初始基准利率为簿记修档日前 5个交往日由中邦债券音讯网（）（或主题邦债立案结算有限职守公司认同的其他网站）发布的中债邦债收益率弧线中，待偿期与本期债券根蒂刻日相仿的邦债收益率算术均匀值（四舍五入准备到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并正在后续重置票面利率时保留褂讪。

　　假使发行人行使续期挑选权，本次债券后续每个周期的票面利率调节为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点。当期基准利率为从新订价周期起息日前 250个就业日中邦债券音讯网（）（或主题邦债立案结算有限职守公司认同的其他网站）发布的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期与本期债券根蒂刻日相仿的邦债收益率算术均匀值（四舍五入准备到0.01%）。

　　除下列状况外，发行人没有权柄也没有任务赎回本次债券。发行人假使举行赎回，将以票面面值加当期利钱及递延付出的利钱及其孳息（如有）向投资者赎回总计本次债券。赎回的付出式样与本次债券到期本息付出雷同，将服从本次债券立案机构的相闭原则统计债券持有人名单，服从债券立案机构的相干原则处理。

　　发行人因为法令规矩的革新或改进，相干法令规矩邦法外明的革新或改进而不得不为本期债券的存续付出特殊税费，且发行人正在采用合理的审计式样后如故不行避免该税款缴纳或补缴职守的岁月，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　2）由管帐师事宜所或法令照拂供应的闭于发行人因法令规矩的革新而缴纳或补缴税款的独立主睹书，并证据转移开首的日期。发行人有权正在法令规矩，相干法令规矩邦法外明转移后的首个付息日行使赎回权。发行人假使举行赎回，必需正在该可能赎回之日（即法令规矩、相干法令规矩邦法外明转移后的首个付息日）前 20个就业日布告（法令规矩、相干法令规矩邦法外明转移日距付息日少于 20个就业日的景况除外，但发行人应实时举行布告）。赎回计划一朝布告弗成废除。

　　发行首日、网下认购肇端日主承销商向得到本期债券网下配售的专业机构投资者发送《配售缴款通告书》

　　网下认购截止日网下机构投资者于当日 15:00前将认购款划至簿记处置人指定收款账户

　　注：上述日期为交往日，如遇巨大突发事故影响发行，发行人和主承销商将实时布告，篡改发行日程。

　　本次网下利率询价对象/网下投资者为正在证券立案机构开立及格证券账户的专业机构投资者（法令、规矩禁止进货者除外）。专业机构投资者的申购资金源泉必需契合邦度相闭原则，应该具备相应的危害识别和承当才智，且契合《公司债券发行与交往处置措施》、《上海证券交往所债券墟市投资者适合性处置措施》及相干法令规矩的原则。

　　本期债券种类一的票面利率预设区间为2.80%-4.00%（含上下限），本期债券种类二的票面利率预设区间为3.10%-4.30%（含上下限）。本期债券最终票面利率将遵循网下询价簿记结果，由发行人与簿记处置人斟酌相仿正在利率询价区间内确定。

　　本期债券网下利率询价的韶华为2023年8月16日（T-1日），插足询价的投资者必需正在2023年8月16日（T-1日）15:00-18:00之间将《南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《网下利率询价及认购申请外》”）（睹附件一）发送至簿记处置人处。

　　插足利率询价的专业机构投资者应正在2023年8月16日（T-1日）15:00-18:00之间，加盖单元公章或部分公章或营业专用章的《网下利率询价及认购申请外》发送至簿记处置人处，并电话确认。

　　投资者填写的《网下利率询价及认购申请外》一朝发送至簿记处置人处，即具有法令束缚力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记处置人处的《网下利率询价及认购申请外》举行篡改的，须征得簿记处置人的容许，方可举行篡改并正在原则的韶华内提交篡改后的《网下利率询价及认购申请外》。

　　发行人和簿记处置人将遵循询价景况斟酌确定本期债券的最终票面利率，并将于2023年8月16日（T-1日）正在上海证券交往所网站（）上布告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公然拓行本期债券。

　　网下发行的对象为契合《公司债券发行与交往处置措施》原则且正在证券立案机构开立及格证券账户的专业机构投资者（法令、规矩禁止进货者除外）。专业机构投资者的申购资金源泉必需契合邦度相闭原则，应该具备相应的危害识别和承当才智，且契合《公司债券发行与交往处置措施》、《上海证券交往所债券墟市投资者适合性处置措施》及相干法令规矩原则。

　　本期债券发行领域为不跨越邦民币11亿元（含11亿元）。插足本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低认购单元为1,000万元，跨越1,000万元的必需是1,000万元的整数倍。每一专业机构投资者正在《网下利率询价及申购申请外》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的发行总额，发行人和簿记处置人另有原则的除外。

　　3、欲插足网下申购的专业机构投资者正在网下发行光阴自行干系簿记处置人，簿记处置人遵循网下专业机构投资者认购意向与其斟酌确定认购数目，并向专业机构投资者发送《配售缴款通告书》。插足网下申购的专业机构投资者应正在2023年8月16日（T-1日）18:00前将加盖单元公章或部分公章或营业专用章的《网下利率询价及认购申请外》发送至簿记处置人处，并电话确认。

　　配售依据以下规则举行：服从投资者的申购利率从低到高举行簿记修档，服从申购利率从低到高对申购金额举行累计，当累计申购金额跨越或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确以为发行利率。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者服从价钱优先的规则配售；申购利率雷同且正在该利率上的全面申购不行得到足额配售的景况下，服从等比例规则举行配售，同时适合酌量恒久合营的专业机构投资者优先；插足网下询价的专业机构投资者正在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先取得满意。

　　簿记处置人将于2023年8月17日（T日）向得到配售的专业机构投资者发送配售缴款通告书，实质蕴涵该专业机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通告书与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请外》配合组成认购的要约与愿意，具备法令束缚力。

　　得到配售的专业机构投资者应按配售缴款通告书的恳求，正在2023年8月18日（T+1日）15:00前准时足额将认购款子划至簿记处置人指定的银行账户。划款时应正在银行附注中填写“专业机构投资者全称”和“23河西Y1认购资金”字样。

　　得到配售的专业机构投资者假使未能正在《配售缴款通告书》原则的韶华内向簿记处置人指定账户足额划付认购款子，将被视为违约，簿记处置人有权治理该违约投资者申购要约项下的总计债券，同时，投资者就逾时未划局限按逐日万分之五的比例向簿记处置人付出违约金，并抵偿簿记处置人由此遭遇的耗损，并有权进一步依法考究违约投资者的法令职守。

　　发行人和簿记处置人就已知界限已宽裕揭示本次发行不妨涉及的危害事项，精确危害揭示条件参睹《南京市河西新城区邦有资产规划控股（集团）有限职守公司2023年面向专业投资者公然拓行可续期公司债券（第一期）召募仿单》。

　　首要提示： 1、填外前请精确阅读召募仿单、发行布告及其附件等音讯披露资料。 2、插足询价的专业机构投资者，请将本外填写完备并加盖公章（或部分公章或营业专用章）后，于 2023 年 8月 16日 15:00至 18:00间发送至簿记处置人处，申购传真，斟酌电线、每一申购利率对应的申购金额为正在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位只身统计，不累计准备。申购有比例限度的，请正在申购申请外中解释，不然视为无比例限度。 4、本外发送至簿记处置人后，即组成申购人发出的、对申购人具有法令束缚力的要约。未经簿记处置人容许，本申购要约弗成废除。申购人如需对已提交至簿记处置人处的本外举行篡改的，须征得簿记处置人的容许，方可举行篡改并正在原则的韶华内提交篡改后的本外。 5、经发行人和主承销商斟酌相仿，簿记韶华可适合延伸。簿记开首后，若申购总量缺乏本期债券（基础）发行领域，经发行人与主承销商斟酌相仿，可能调节发行计划或取缔本期债券发行。

　　申购人正在此愿意及确认： 1、申购人以上填写实质确凿、有用、完备，未经与发行人及簿记处置人斟酌相仿，本认购申请外弗成撤销。 2、本期债券仅面向契合《公司债券发行与交往处置措施》、《证券期货投资者适合性处置措施》和《上海证券交往所债券墟市投资者适合性处置措施（2022年修订）》及相干法令规矩原则的、具备相应危害识别和承当才智的专业机构投资者发行，申购人确认并愿意，正在插足本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资历，知道本期债券音讯披露渠道，并小心阅读本期债券召募仿单等相干音讯披露文献及《债券墟市专业投资者危害揭示书》（附件三）所刊实质，宽裕分解本期债券的特性及危害，经把稳评估自己的经济情景和财政才智，容许插足本期债券的认购，并承当相应的危害，且认购账户具备本期债券认购与让与权限。 3、簿记处置人有权恳求本申购人配合其举行投资者适合性核查就业，本申购人将踊跃配合该核查就业并将如实供应有用说明材料，不得采用供应作假资料等手腕规避投资者适合性处置恳求。如本申购人未通过簿记处置人对其举行的投资者适合性核查，则本申购人容许簿记处置人有权拒绝向其配售本期债券，正在此景况下，本申购人愿意抵偿簿记处置人于是遭遇的通盘耗损和爆发的通盘用度。 4、申购人的申购资历、本次申购举止及本次申购资金源泉契合相闭法令、规矩以及中邦证监会的相闭原则及其它合用于自己的相干法定或合同商定恳求，已就此获得全面须要的外里部同意；申购人确认，本次申购资金（）是（）否直接或间接来自于发行人及其长处相干方，或配合发行人以代持、相信等式样谋取不正当长处或向其他相干长处主体输送长处，或接纳发行人及其长处相干方的财政资助。 5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自己属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）。若投资者类型属于 B或 D，且拟将要紧资产投向简单债券的，请打钩确认最终投资者是否为契合基金业协会规范原则的专业投资者。（）是（）否 6、申购人确认：（）是（）否属于发行人的董事、监事、高级处置职员、持股比例跨越 5% 的股东及其他联系方。 7、申购人愿意按照独立、客观、诚信的规则举行合理报价，不存正在斟酌报价、有意压低或抬高利率、违反平正比赛、妨害墟市序次等举止。 8、申购人容许簿记处置人遵循簿记修档等景况确定其整体配售金额，并接纳所确定的最终配售结果；簿记处置人向申购人发出《配售确认及缴款通告书》，即组成对本申购要约的愿意。 9、申购人清楚并接纳，假使其得到配售，则有任务服从《配售确认及缴款通告书》中商定的韶华、金额和式样，将认购款足额划付至簿记处置人指定的银行账户。假使申购人违反此任务，簿记处置人有权处置该违约申购人订单项下的总计债券，同时，本申购人容许就逾时未划局限按逐日万分之五的比例向簿记处置人付出违约金，并抵偿簿记处置人由此遭遇的全面耗损。 10、申购人清楚并接纳，如遇弗成抗力、禁锢机构恳求或其他对本次发行形成巨大影响的状况，发行人及簿记处置人有权决意暂停或终止本次发行。 11、申购人愿意听命行业禁锢恳求，本次各配售对象申购金额不跨越其所对应的资产领域和资金领域；申购人愿意本次申购的资金源泉契合《中华邦民共和邦反洗钱法》等相干法令规矩的原则。

　　附件二：专业投资者确认函（以下实质无须传真或发送至簿记处置人处，但应被视为本发行计划弗成朋分的局限，填外前请小心阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中）

　　遵循《公司债券发行与交往处置措施》及《上海证券交往所债券墟市投资者适合性处置措施（2022年修订）》之原则，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中：

　　（A）经相闭金融禁锢部分同意设立的金融机构，蕴涵证券公司、期货公司、基金处置公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、相信公司、财政公司等；经行业协会存案或者立案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金处置人；

　　贵公司正在插足公司债券的认购和交往前，应该小心查对自己是否具备专业机构投资者资历，宽裕分解公司债券的特性及危害，把稳评估自己的经济情景和财政才智，酌量是否适合插足。整体蕴涵：一、债券投资具有信用危害、墟市危害、活动性危害、放大交往危害、规范券欠库危害、计谋危害及其他各样危害。

　　本《危害揭示书》的提示事项仅为罗列性子，未能周详列明债券认购和交往的全面危害。贵公司正在插足债券认购和交往前，应负责阅读本危害揭示书、债券召募仿单以及交往所相干营业法则，确认已知道并清楚危害揭示书的总计实质，并做好危害评估与财政支配，确定自己有足够的危害承袭才智，并自行承当插足认购和交往的相应危害，避免因插足债券认购和交往而遭遇难以承袭的耗损。