港股行情怎么看在本期债券存续期内召募仿单及其摘要根据《中华黎民共和邦公公法》、《中华黎民共和邦证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与往还处分法子》（2021年修订）、《深圳证券往还所公司债券发行上市审核营业指南第 1号—召募仿单（参考文本）》（2023年修订）、《深圳证券往还所公司债券上市准则》（2022年修订）、《证券公司次级债处分法则》（2020年修订）及其他现行国法、法则的法则，并维系发行人的现实情状编制。

　　依照《中华黎民共和邦证券法》（2019年修订）的法则，本期债券依法发行后，发行人规划与收益的蜕变由发行人自行掌管，由此蜕变引致的投资危险，由投资者自行掌管。

　　本期债券本金和利钱的了债顺次正在发行人的寻常欠债之后、先于发行人的股权血本；除非发行人卒业、倒闭或清理，投资者不行央浼发行人提前了偿本期债券的本金和利钱。

　　发行人将实时、公道地实行音讯披露任务，发行人及其整个董事、监事、高级处分职员或实行划一职责的职员确保召募仿单音讯披露确凿切、正确、完好，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　主承销商已对召募仿单及其摘要举行了核查，确认不存正在伪善纪录、误导性陈述和强大脱漏，并对其确切性、正确性和完好性接受相应的国法职守。

　　发行人应许正在本期债券发行合头，不直接或者间接认购本身发行的债券。债券发行的利率或者价值应该以询价、制定订价等格式确定，发行人不会独揽发行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等格式谋取不正当益处或向其他干系益处主体输送益处，不直接或通过其他益处干系宗旨加入认购的投资者供应财政资助，不奉行其他违反公道竞赛、摧毁市集顺序等活动。

　　发行人如有董事、监事、高级处分职员、持股比例赶上 5%的股东及其他合系方加入本次债券认购，发行人将正在发行结果通告中就干系认购情状举行披露。

　　中邦证监会对永续次级债券发行的注册及深圳证券往还所对永续次级债券发行出具的审核偏睹，不解说其对发行人的规划危险、偿债危险、诉讼危险以及债券的投资危险或收益等作出判决或者确保。凡欲认购本期债券的投资者，应该用心阅读召募仿单全文及相合的音讯披露文献，对音讯披露确凿切性、正确性和完好性举行独立理会，并据以独立判决投资价格，自行接受与其相合的任何投资危险。

　　投资者认购或持有本期公司债券视作订定债券受托处分制定、债券持有人集会准则及债券召募仿单中其他相合发行人、债券持有人、债券受托处分人等主体权力任务的干系商定。上述文献及债券受托处分事情呈报置备于债券受托处分人处，债券持有人有权随时查阅。

　　除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他单元或个别供应未正在召募仿单中列明的音讯和/或对召募仿单作任何声明。投资者若对召募仿单存正在任何疑义，应商议本身的证券经纪人、状师、专业司帐师或其他专业咨询人。投资者正在评议和置备本期债券时，应郑重思索召募仿单第一节所述的各项危险成分。

　　请投资者体贴以下强大事项，并着重阅读召募仿单中“危险提示及声明”等相合章节。

　　一、发行人于 2022年 11月 15日获取中邦证券监视处分委员会《合于订定广发证券股份有限公司向专业投资者公然拓行永续次级债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2895号），获批可面向专业投资者公然拓行面值不赶上 200亿元（含）的永续次级债券。

　　本次债券选取分期发行的格式，自中邦证监会订定注册之日起 24个月内发行完毕。

　　发行人 2022年尾的净资产为 1,247.93亿元，兼并口径资产欠债率为 73.98%，母公司口径资产欠债率为 75.83%。发行人近来三个司帐年度完毕的年均归母净利润为 96.07亿元（2020年度、2021年度和 2022年度经审计的兼并报外中归属于母公司全豹者的净利润 100.38亿元、108.54亿元和 79.29亿元的均匀值），估计不少于本期债券一年利钱的 1倍，合适《证券法》（2019年修订）第十五条第一款第（二）项“近来三年均匀可分派利润足以支拨公司债券一年的利钱”的法则及中邦证券挂号结算有限职守公司《质押式回购资历准入程序及程序券扣头系数取值营业指引（2017年修订版）》中举行竞价往还和通用质押式回购的程序。发行人正在本期发行前的财政目标合适干系法则。本期债券发行及上市摆设请参睹发行通告。

　　经中诚信邦际归纳评定，本期债券信用等第为 AAA，发行人的主体信用等第为 AAA，评级瞻望安谧。该信用等第解说发行人了偿债务的才能极强，根基不受晦气经济境遇的影响，违约危险极低。本期债券信用质地极高，信用危险极低。正在本期债券存续期内，倘若发作任何影响公司主体信用级别或债券信用级另外事项，导致公司主体信用级别低落，将会增大投资者的危险，对投资者益处发生必定影响。中诚信邦际将对本期债券发行主体举行继续跟踪评级，继续跟踪评级搜罗继续按期跟踪评级与不按期跟踪评级。跟踪评级光阴，资信评级机构将继续体贴发行人外部规划境遇蜕变、规划或财政情形蜕变以及本期债券偿债保护情状等成分，并出具跟踪评级呈报，以动态地响应发行人的信用情形。中诚信邦际的按期和不按期跟踪评级结果等干系音讯将正在中诚信邦际网站（）和深圳证券往还所网站（）予以通告，且深圳证券往还所网站通告披露功夫应不得晚于正在其他往还位置、媒体或者其他园地公然披露的功夫。

　　本期债券为无担保债券，请投资者注意投资危险。只管正在本期债券发行时，发行人已依照现实情状摆设了偿债保护法子来掌握和确保本期债券守时还本付息，不过正在存续期内，大概因为不行控的市集、国法法则蜕变等成分导致目前拟定的偿债保护法子不行一律充斥或无法一律实行，进而影响本期债券持有人的益处。正在本期债券存续光阴的各年度内，若发作公司偿债资金亏空以支拨当年利钱的景况，债券持有人集会可能通过合于提前兑付本期债券的议案，央浼公司提前兑付本期债券。但若债券持有人集会未能通过合于提前兑付本期债券的议案，大概使债券持有人的益处受到晦气影响。

　　2020年、2021年及 2022年，公司规划举动发生的现金流量净额分离为 198.32亿元、-273.23亿元和 500.22亿元。发行人规划举动现金流量净额震荡较大，合键与证券公司的行业本质相合。此因由未对发行人主交易务和偿债才能发生实际性影响，对本期债券的发行不组成实际性困苦。

　　依照《公司债券发行与往还处分法子》、《证券期货投资者妥贴性处分法子》和《深圳证券往还所债券市集投资者妥贴性处分法子（2022年修订）》及干系国法法则法则，本期债券仅面向专业机构投资者发行，广泛投资者及专业投资者中的个别投资者不得加入发行认购。本期债券上市后将被奉行投资者妥贴性处分，仅限专业机构投资者加入往还，广泛投资者及专业投资者中的个别投资者认购或买入的往还活动无效。

　　七、干系投资者维护条件，以及《债券持有人集会准则》、《债券受托处分制定》中对投资者权力影响较大的条件

　　依照《中华黎民共和邦公公法》、《公司债券发行与往还处分法子》等国法、法则的法则以及召募仿单的商定，为保卫债券持有人享有的法定权力和债券召募仿单商定的权力，公司已拟定《债券持有人集会准则》，投资者通过认购、往还或其他合法格式博得本期公司债券，即视作订定公司拟定的《债券持有人集会准则》。债券持有人集会依照《债券持有人集会准则》审议通过的决议对本期债券整个债券持有人（搜罗全豹出让博得本期债券的债券持有人）具有划一的听命和管束力。正在本期债券存续光阴，债券持有人集会正在其权力鸿沟内通过的任何有用决议的听命优先于包括债券受托处分人正在内的其他任何主体就该有用决议实质做出的决议和意睹。

　　为鲜明商定发行人、债券持有人及债券受托处分人之间的权力、任务及违约职守，公司聘任了东方证券承销保荐有限公司掌握本期债券的债券受托处分人，并订立了《债券受托处分制定》，投资者认购、往还或者以其他合法格式博得本期债券视作订定公司拟定的《债券受托处分制定》。

　　本期次级债券是证券公司次级债券，是证券公司向专业机构投资者发行的、了债顺次正在寻常欠债之后的有价证券。投资者投资次级债券的投资危险将由投资者自行接受。

　　请投资者正在评议和认购本期次级债券时，迥殊用心地思索本期次级债券的次级性危险。

　　依照市集情状确定，并正在债券存续的前 5个计息年度内保留褂讪，自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率。前 5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此中初始基准利率为发行首日前 5 个作事日中邦债券音讯网

　　（）发外的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入估计打算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

　　倘若发行人选取延伸本期债券刻日，则从第 6个计息年度初步票面利率调节为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，正在第 6个计息年度至第 10个计息年度内保留褂讪。当期基准利率为票面利率重置日前 5个作事日中邦债券音讯网（）发外的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入估计打算到 0.01%）。以来每 5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点确定。

　　倘若将来因宏观经济及计谋蜕变等成分影响导致当期基准利率正在利率重置日不行得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300个基点（二）发行人续期选取权

　　本期债券基本刻日为 5年，以每 5个计息年度为 1个重订价周期，第 5个和其后每个付息日发行人都可无要求行使续期选取权。发行人应起码于续期选取权行权年度付息日前第 30个往还日正在中邦证监会法则的音讯披露位置揭晓续期选取权行使或全额兑付通告。

　　本期债券附设发行人递延支拨利钱权，除非发作强制付息事变，本期债券的每个付息日，发行人可自行选取将当期利钱以及根据本条件仍旧递延的全豹利钱及其孳息推迟至下一个付息日支拨，且不受到任何递延支拨利钱次数的控制；前述利钱递延不属于发行人未能根据商定足额支拨利钱的活动。如发行人确定递延支拨利钱的，应正在付息日前10个往还日披露《递延支拨利钱通告》。递延支拨的金额将根据当期践诺的利率估计打算复息。鄙人个利钱支拨日，若发行人络续选取延后支拨，则上述递延支拨的金额发生的复息将出席仍旧递延的全豹利钱及其孳息中络续估计打算利钱。

　　付息日前 12个月内，发作以下事变的，发行人不得递延当期利钱以及仍旧递延的全豹利钱及其孳息：1、向广泛股股东分红；2、裁汰注册血本。如发行人发作强制付息事变，发行人将于 2个往还日内披露干系音讯。

　　若发行人选取行使延期支拨利钱权，则正在延期支拨利钱及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列活动：1、向广泛股股东分红；2、裁汰注册血本。

　　依照本次发行永续次级债券的条件，正在合适《企业司帐标准第 22号——金融用具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业司帐标准第37号——金融用具列报》（财会[2017]14号）、《永续债干系司帐收拾的法则》（财会[2019]2号）干系央浼的条件下，发行人本期债券将分类为权力用具，同时依照债券节余刻日按比例计入公司净血本。本期债券存续期内如发作导致本期债券不再计入权力的事项，发行人将于2个往还日内披露干系音讯，并披露其影响及干系摆设。

　　发行人因为国法法则的改观或纠正，干系国法法则公法注明或者使用的改观或纠正而不得不为本期债券的存续支拨卓殊税费，且发行人正在选取合理的审计格式后照旧不行避免该税款缴纳或补缴职守的工夫，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人若因上述因由举行赎回，则正在揭晓赎回通告时必要同时供应以下文献： （1）由发行人总司理或财政掌管人具名的声明，该声明需阐明上述发行人不行避免的税款缴纳或补缴条例；

　　（2）由司帐师事情所或国法咨询人供应的合于发行人因国法法则的改观而缴纳或补缴税款的独立偏睹书，并声明改动初步的日期。

　　发行人有权正在国法法则，干系国法法则公法注明或者使用改动后的首个付息日行使赎回权。发行人倘若举行赎回，务必正在该可能赎回之日前 20个往还日通告（国法法则，干系国法法则公法注明或者使用改动日距付息日少于 20个往还日的情状除外，但发行人应实时举行通告）。赎回计划一朝通告不行裁撤。

　　依照《企业司帐标准第 37号—金融用具列报》（财会〔2017〕14号）和《合于印发的报告》（财会〔2019〕2号），发行人将本期债券分类为权力用具。若将来因企业司帐标准改动或其他国法法则改观或纠正，影响发行人正在兼并财政报外中将本期债券计入权力时，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人若因上述因由举行赎回，则正在揭晓赎回通告时必要供应以下文献： （1）由发行人总司理或财政掌管人具名的声明，该声明需阐明上述发行人合适提前赎回要求；

　　（2）由司帐师事情所出具的对待司帐标准改观而影响公司干系司帐条例的情状声明，并声明改动初步的日期。

　　发行人有权正在该司帐计谋变改变式奉行日的年度末行使赎回权。发行人倘若举行赎回，务必正在该可能赎回之日前 20个往还日通告（司帐计谋变改变式奉行日距年度末少于 20个往还日的情状除外，但发行人应实时举行通告）。赎回计划一朝通告不行裁撤。

　　发行人将以票面面值加当期利钱及递延支拨的利钱及其孳息（如有）向投资者赎回所有本期债券。赎回的支拨格式与本期债券到期本息支拨相仿，将根据本期债券挂号机构的相合法则统计债券持有人名单，根据债券挂号机构的干系法则统治。若发行人不可十、本次发行了局后，发行人将尽速向深圳证券往还所提出合于本期债券上市往还的申请。本期债券估计合适正在深圳证券往还所的上市要求，往还格式搜罗立室成交、点击成交、询价成交、竞买成交和计议成交。但本期债券上市前，发行人财政情形、经交易绩、现金流和信用评级等情状大概呈现强大蜕变，发行人无法确保本期债券的上市申请不妨获取深圳证券往还所订定，若届时本期债券无法举行上市，投资者有权选取将本期债券回售予本公司。因发行人规划与收益等情状蜕变引致的投资危险和滚动性危险，由债券投资者自行接受，本期债券不行正在除深圳证券往还于是外的其他往还位置上市。

　　十一、受邦民经济总体运转情形、宏观经济、金融计谋以及邦际经济境遇蜕变的影响，市集利率存正在必定震荡性。债券的投资价格正在其存续期内大概跟着市集利率的震荡而发作改观，从而使本期债券投资者持有的债券价格具有必定的不确定性。

　　十二、证券市集景气水平受邦外里经济气象、邦民经济起色速率、宏观经济计谋、行业起色情形及投资者心情等诸众成分的影响，存正在较强的周期性，从而导致证券公司经交易绩也呈现较大震荡。固然公司通过继续优化营业组织，加强内部处分，以期一直提拔各项营业的节余秤谌，但因为公司各项营业节余情状均与宏观经济及证券市集周期性蜕变、行业羁系计谋等成分亲昵干系，公司仍将面对因市集周期性蜕变引致的节余大幅震荡的危险。

　　十三、经中诚信邦际归纳评定，发行人主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，本期债券通用质押式回购摆设将参照挂号机构合于《质押式回购资历准入程序及程序券扣头系数取值营业指引（2017年修订版）》的文献央浼及其他干系央浼践诺。

　　十四、截至 2021年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,108.01亿元，借债余额为 2,616.63亿元。截至 2022年 11月 30日，公司借债余额为 3,088.98亿元，累计新增借债金额 472.35亿元，累计新增借债占 2021年尾净资产比例 42.63%，赶上 40%。

　　截至 2022年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,247.93亿元，借债余额为 3,142.08亿元。截至 2023年 3月 31日，公司借债余额为 3,461.87亿元，累计新增借债金额 319.79亿元，累计新增借债占 2022年尾净资产比例 25.63%，赶上 20%。

　　上述新增借债合适干系国法法则的法则，属于公司寻常规划举动鸿沟。公司财政情形稳妥，目前全豹债务均守时还本付息，上述新增借债事项不会对公司规划情状和偿债才能发生强大晦气影响，本期债券仍合适正在深圳证券往还所的上市要求。

　　年面向专业投资者公然拓行永续次级债券（第二期）”。本期债券名称改动不改观原签定的与本期债券发行干系的国法文献听命，原订立的干系国法文献对改名后的公司债券络续具有国法听命。前述国法文献搜罗但不限于《广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公然拓行永续次级债券受托处分制定》和《广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公然拓行永续次级债券之债券持有人集会准则》等文献。

　　十六、发行人工上市公司，证券简称“广发证券”，股票代码“000776.SZ、1776.HK”，截至本召募仿单摘要出具日，公司股票往还寻常，规划安谧且不存正在事迹下滑或强大违法违规影响发行及上市要求的情状。

　　经发行人第十届董事会第二十三次集会和2021年度股东大会 审议通过并授权，由发行人获授权人士确定，总额不赶上人 民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2022年面向专 业投资者公然拓行永续次级债券”

　　广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公然拓行永续 次级债券（第二期）

　　《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公然拓行永 续次级债券（第二期）召募仿单》

　　《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公然拓行永 续次级债券（第二期）召募仿单摘要》

　　公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 其卖出，并收取担保物的规划举动

　　以股票价值指数为标的物的金融期货合约，即以股票市集的 股价指数为往还标的物，由往还两边订立的、商定正在将来某 一特定功夫按商定价值举行股价指数往还的一种程序化合约

　　及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional Investors）

　　及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）

　　固定收益证券、泉币及商品期货（Fixed Income，Currencies & Commodities）

　　黎民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional Investors）

　　《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公然拓行永 续次级债券受托处分制定》

　　《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公然拓行永 续次级债券之债券持有人集会准则》

　　中诚信邦际出具的《广发证券股份有限公司2023年面向专业 投资者公然拓行永续次级债券（第二期）信用评级呈报》

　　中华黎民共和邦的法定及政府指定节假日或停顿日（不搜罗 香港迥殊行政区、澳门迥殊行政区和台湾省的法定节假日和/ 或停顿日）

　　获准正在上海证券往还所或深圳证券往还所上市的以黎民币标 明价格、以黎民币认购和举行往还的股票

　　获准正在香港说合往还全豹限公司上市的、以黎民币标明面值、 以港币举行认购和往还的股票

　　中华黎民共和邦，就本召募仿单摘要而言，不搜罗中邦香 港迥殊行政区、中邦澳门迥殊行政区和台湾省

　　1、本召募仿单摘要中，部门合计数与各加数直接相加之和正在尾数上存正在分别，这些分别是由四舍五入形成；

　　经发行人第十届董事会第二十三次集会决议通过，并经发行人 2021年度股东大会审议接受，发行人可一次或众次或众期发行公司境外里债务融资用具，搜罗但不限于：境内发行的公司债券、次级债券（含永续次级债券）、融资债权资产支柱证券、可续期债券、金融债券及羁系机构许可发行的其他种类；境外发行的美元、欧元等外币及离岸黎民币公司债券、中期单据打算、单据（搜罗但不限于贸易单据）、可续期债券、次级债券（含永续次级债）等境外债务融资用具及羁系机构许可发行的其他种类。公司境外里债务融资用具的余额合计不赶上近来一期末净资产的 300%，以发行后待了偿余额估计打算（含目下已发行待了偿境外里债务融资用具余额）。公司境外里债务融资用具的刻日均不赶上15年（含15年），可认为简单刻日种类，也可认为众种刻日的羼杂种类。发行永续次级债券、可续期债券等无固定刻日种类不受上述刻日控制。全部刻日组成和各刻日种类的领域依照干系法则及发行时的市集情状确定。公司境外里债务融资用具的利率及其本息估计打算和支拨格式，与主承销商或保荐机构（如有）计议，并依照境外里债务融资用具发行时的市集情状及干系国法法则、部分规章确定。发行公司境外里债务融资用具的召募资金将用于满意公司平时营业运营必要，调节公司债务组织，补没收司滚动资金和/或项目投资，及干系合用国法法则及/或羁系机构愿意的用处等。该决议有用期为自股东大会审议通过之日起 36个月。获董事会授权人士可依照市集境遇和公司的资金需讨情况确定各类种类和刻日的债务融资用具领域。

　　上述董事会决议、年度股东大会决议的通告已分离正在巨潮资讯网和深交所网站披露，并登载于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。

　　经 2022年 11月 15日中邦证监会“证监许可〔2022〕2895号”批复，公司将正在中邦境内面向专业投资者公然拓行不赶上 200亿元（含）的永续次级债券，发行人将归纳市集等各方面情状确定债券的发行功夫、发行领域及其他全部发行条件。

　　2、债券名称：广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然拓行永续次级债券（第二期）。

　　6、债券刻日：于发行人根据发行条件的商定赎回之前历久存续，并正在发行人根据发行条件的商定赎回时到期。

　　7、债券利率：依照市集情状确定，并正在债券存续的前 5个计息年度内保留褂讪，自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率。前 5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，此中初始基准利率为发行首日前 5个作事日中邦债券音讯网（）发外的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入估计打算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

　　倘若发行人选取延伸本期债券刻日，则从第 6个计息年度初步票面利率调节为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，正在第 6个计息年度至第 10个计息年度内保留褂讪。当期基准利率为票面利率重置日前 5个作事日中邦债券音讯网（）发外的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入估计打算到 0.01%）。以来每 5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点确定。

　　倘若将来因宏观经济及计谋蜕变等成分影响导致当期基准利率正在利率重置日不行得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300个基点确定。

　　9、发行格式：本期债券发行选取网下发行的格式面向专业机构投资者询价、依照簿记筑档情状举行配售的发行格式。

　　10、发行对象：合适《公司债券发行与往还处分法子》（2021年修订）、《深圳证券往还所公司债券上市准则（2022年修订）》、《证券公司次级债处分法则》（2020年修订）、《证券期货投资者妥贴性处分法子》及干系国法法则法则的专业机构投资者，广泛投资者及专业投资者中的个别投资者不得加入发行认购。

　　11、发行刻日：2023年 4月 14日为发行首日，至 2023年 4月 17日止，发行期共计 2个往还日。

　　12、发行首日：本期债券发行刻日的第 1日，即 2023年 4月 14日。

　　17、续期选取权：本期债券基本刻日为 5年，以每 5个计息年度为 1个重订价周期，第 5个和其后每个付息日发行人都可无要求行使续期选取权。发行人应起码于续期选取权行权年度付息日前第 30个往还日正在中邦证监会法则的音讯披露位置揭晓续期选取权行使或全额兑付通告。

　　18、赎回权：于本期债券第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利钱（搜罗全豹递延支拨的利钱及其孳息）赎回本期债券。

　　19、递延支拨利钱条件：本期债券附设发行人递延支拨利钱权，除非发作强制付息事变，本期债券的每个付息日，发行人可自行选取将当期利钱以及根据本条件仍旧递延的全豹利钱及其孳息推迟至下一个付息日支拨，且不受到任何递延支拨利钱次数的控制。前述利钱递延不属于发行人未能根据商定足额支拨利钱的活动。如发行人确定递延支拨利钱的，应正在付息日前 10个往还日披露《递延支拨利钱通告》。递延支拨的金额将根据当期践诺的利率估计打算复息。鄙人个利钱支拨日，若发行人络续选取延后支拨，则上述递延支拨的金额发生的复息将出席仍旧递延的全豹利钱及其孳息中络续估计打算利钱。

　　20、强制付息事变：付息日前 12个月内，发作以下事变的，发行人不得递延当期利钱以及仍旧递延的全豹利钱及其孳息：（1）向广泛股股东分红；（2）裁汰注册血本。如发行人发作强制付息事变，发行人将于 2个往还日内披露干系音讯。

　　21、利钱递延下的控制事项：若发行人选取行使延期支拨利钱权，则正在延期支拨利钱及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列活动：（1）向广泛股股东分红；（2）裁汰注册血本。

　　22、司帐收拾：依照本次发行永续次级债券的条件，正在合适《企业司帐标准第 22号——金融用具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业司帐标准第 37号——金融用具列报》（财会[2017]14号）、《永续债干系司帐收拾的法则》（财会[2019]2号）干系央浼的条件下，发行人本期债券将分类为权力用具，同时依照债券节余刻日按比例计入公司净血本。本期债券存续期内如发作导致本期债券不再计入权力的事项，发行人将于 2个往还日内披露干系音讯，并披露其影响及干系摆设。

　　发行人因为国法法则的改观或纠正，干系国法法则公法注明或者使用的改观或纠正而不得不为本期债券的存续支拨卓殊税费，且发行人正在选取合理的审计格式后照旧不行避免该税款缴纳或补缴职守的工夫，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人若因上述因由举行赎回，则正在揭晓赎回通告时必要同时供应以下文献： 1）由发行人总司理或财政掌管人具名的声明，该声明需阐明上述发行人不行避免的税款缴纳或补缴条例；

　　2）由司帐师事情所或国法咨询人供应的合于发行人因国法法则的改观而缴纳或补缴税款的独立偏睹书，并声明改动初步的日期。

　　发行人有权正在国法法则，干系国法法则公法注明或者使用改动后的首个付息日行使赎回权。发行人倘若举行赎回，务必正在该可能赎回之日前 20个往还日通告（国法法则，干系国法法则公法注明或者使用改动日距付息日少于 20个往还日的情状除外，但发行人应实时举行通告）。赎回计划一朝通告不行裁撤。

　　依照《企业司帐标准第 37号—金融用具列报》（财会〔2017〕14号）和《合于印发的报告》（财会〔2019〕2号），发行人将本期债券分类为权力用具。若将来因企业司帐标准改动或其他国法法则改观或纠正，影响发行人正在兼并财政报外中将本期债券计入权力时，发行人有权对本期债券举行赎回。

　　发行人若因上述因由举行赎回，则正在揭晓赎回通告时必要供应以下文献： 1）由发行人总司理或财政掌管人具名的声明，该声明需阐明上述发行人合适提前赎回要求；

　　2）由司帐师事情所出具的对待司帐标准改观而影响公司干系司帐条例的情状声明，并声明改动初步的日期。

　　发行人有权正在该司帐计谋变改变式奉行日的年度末行使赎回权。发行人倘若举行赎回，务必正在该可能赎回之日前 20个往还日通告（司帐计谋变改变式奉行日距年度末少于 20个往还日的情状除外，但发行人应实时举行通告）。赎回计划一朝通告不行裁撤。

　　发行人将以票面面值加当期利钱及递延支拨的利钱及其孳息（如有）向投资者赎回所有本期债券。赎回的支拨格式与本期债券到期本息支拨相仿，将根据本期债券挂号机构的相合法则统计债券持有人名单，根据债券挂号机构的干系法则统治。若发行人不可使赎回权，则本期债券将络续存续。

　　24、计息刻日：于发行人根据发行条件的商定赎回之前历久存续，并正在发行人根据发行条件的商定赎回时到期。

　　如发行人确定递延支拨利钱的，发行人及干系中介机构应正在付息日前 10个往还日披露《递延支拨利钱通告》。

　　26、付息日：若发行人未行使递延支拨利钱权，本期债券的付息日为每个付息年度的 4月 17日（如遇法定节假日或停顿日，则顺延至其后的第 1个往还日，顺延光阴付息款子不另计利钱）。若发行人行使递延支拨利钱权，付息日以发行人通告的《递延支拨利钱通告》为准。

　　27、兑付日：本期债券设有续期选取权，若发行人选取不延伸本期债券刻日，全额兑付本期债券，则该续期选取权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日。

　　前述日期如遇法定节假或停顿日，则兑付顺延至其后的第 1个往还日，顺延光阴不另计息。

　　28、赎回格式：如正在前述赎回权条件法则的功夫，发行人确定行使赎回权，则于赎回日前 30个往还日，由发行人根据相合法则正在中邦证监会法则的音讯披露位置揭晓通告，并由中证登深圳分公司代办告竣赎回作事。

　　29、债券景象：本期债券采用实名制记账式，投资人认购的本期债券正在中证登深圳分公司开立的持有人账户中托管纪录。

　　30、债券托管：本期债券采用实名制记账式，本期债券由中证登深圳分公司挂号托管。

　　34、牵头主承销商、簿记处分人、债券受托处分人：东方证券承销保荐有限公司。

　　36、召募资金用处：本期债券的召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期公司债务。

　　38、了债顺次：本期债券本金和利钱的了债顺次正在发行人的寻常欠债之后、先于发行人的股权血本；除非发行人卒业、倒闭或清理，投资者不行央浼发行人提前了偿本期债券的本金和利钱。

　　39、信用级别及资信评级机构：依照中诚信邦际信用评级有限职守公司出具的《广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然拓行永续次级债券（第二期）信用评级呈报》，发行人的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为安谧，本期债券信用等第为 AAA。正在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第举行一次跟踪评级。

　　40、质押式回购摆设：经中诚信邦际归纳评定，发行人主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，本期债券通用质押式回购摆设将参照挂号机构合于《质押式回购资历准入程序及程序券扣头系数取值营业指引（2017年修订版）》的文献央浼及其他干系央浼践诺。

　　41、税务收拾：依照《合于永续债企业所得税计谋题目的通告》，本期债券满意干系要求，可能根据债券利钱合用企业所得税计谋，即：发行方支拨的永续债利钱开销准予正在其企业所得税税前扣除；投资方博得的永续债利钱收入应该依法征税。

　　42、税务提示：依照邦度相合税收国法、法则的法则，投资者投血本期债券所应缴纳的税款由投资者自行接受。

　　本次发行了局后，本公司将尽速向深交所提出合于本期债券上市往还的申请，全部上市功夫将另行通告。

　　置备本期债券的投资者（搜罗本期债券的初始置备人和二级市集的置备人，及以其他格式合法博得本期债券的人，下同）被视为作出以下应许： （一）承担召募仿单对本期债券项下权力任务的全豹法则并受其管束； （二）本期债券的发行人依相合国法、法则的法则发作合法改动，正在经相合主管部分接受后并依法就该等改动举行音讯披露时，投资者订定并承担该等改动； （三）本期债券发行了局后，发行人将申请本期债券正在深交所上市往还，并由主承销商代为统治干系手续，投资者订定并承担这种摆设。

　　经公司第十届董事会第二十三次集会通过，并经公司 2021年度股东大会审议接受，经董事会授权的获授权人士确定，并经 2022年 11月 15日中邦证监会“证监许可〔2022〕2895号”批复，公司将正在中邦境内面向专业投资者公然拓行不赶上 200亿元（含）的永续次级债券，选取分期发行格式。

　　本期债券召募资金扣除发行用度后，拟用于了偿到期公司债务。因本期债券的发行功夫及现实发行领域尚有必定不确定性，发行人将归纳思索本期债券发行功夫及现实发行领域、召募资金的到账情状、干系债务本息偿付央浼、公司债务组织调节打算等成分，本着有利于优化公司债务组织和撙节财政用度的准绳，将来大概调节偿又有息欠债的全部明细。

　　当召募资金当前闲置时可能正在合适中邦证监会及深圳证券往还所干系法则的条件下对召募资金举行短期现金处分以普及资金收益，如置备邦债、地方政府债、计谋性金融债或进入往还所债券质押式回购市集等。

　　发行人调节召募资金用处的，将经债券持有人集会审议通过，并实时举行音讯披露。

　　公司拟设立本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、应用及羁系。本期债券的资金羁系摆设搜罗召募资金处分轨制的设立、债券受托处分人依照《债券受托处分制定》等的商定对召募资金的羁系举行继续的监视等法子。

　　1、公司将指定特意的资金账户，用于召募资金及兑付、兑息资金的归集和处分，资金账户音讯如下：

　　为了强化范例发行人发行债券召募资金的处分，普及其应用效用和效益，依照《公公法》《证券法》《债券处分法子》等干系国法法则的法则，公司拟定了召募资金处分轨制。公司将根据发行申请文献中应许的召募资金用处打算应用召募资金。

　　依照《债券受托处分制定》，受托处分人应该对发行人专项账户召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付举行监视。正在本期债券存续期内，受托处分人应该每年一次检讨发行人召募资金的应用情状是否与召募仿单商定同等。

　　本期债券发行告竣后，将惹起发行人资产欠债组织蜕变。假定发行人的资产欠债组织正在以下假设基本上发作改观：

　　2、假设不思索融资经过中发生的全豹由发行人接受的干系用度，本期债券召募资金净额为 30亿元；

　　3、假设本期债券召募资金净额 30亿元所有计入 2022年 12月 31日的资产欠债外；

　　4、假设本期债券召募资金 30亿元用于了偿到期债务，满意公司营业运营必要，调节公司债务组织；

　　基于上述假设，本期债券发行对发行人兼并资产欠债组织的影响如下外： 单元：万元

　　发行人应许将厉肃根据召募仿单商定的用处应用本期债券的召募资金，不必于补充亏折和非坐褥性开销。

　　发行人应许，如正在存续光阴改动召募资金用处，将实行干系圭外并实时披露相合音讯。

　　截至本召募仿单摘要出具日，发行人及其兼并鸿沟内子公司前次公然拓行永续次级债券的召募资金应用情状全部如下：

　　广发证券股 份有限公司 2023年面向 专业投资者 公然拓行永 续次级债券 （第一期）

　　本期债券 的召募资 金扣除发 行用度后, 拟用于偿 还到期公 司债务.

　　截至本召募仿单摘要出具日，发行人及其兼并鸿沟内紧急子公司不存正在私行改观前次公然拓行永续次级债券召募资金的用处而未做校正的景况。

　　所属行业：《邦民经济行业分类》：J67血本市集任职；《上市公司行业分类指引》：J67血本市集任职

　　规划鸿沟：证券经纪；证券投资商议；与证券往还、证券投资举动相合的财政咨询人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司供应中心先容营业；代销金融产物；股票期权做市。（依法须经接受的项目，经干系部分接受后方可展开规划举动。）

　　1991年 4月 9日，经中邦黎民银行接受，广东起色银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券营业部。公司于 1993年 5月 21日，经广东省工商行政处分局照准广东起色银行证券营业部正式建立。于 1994年 1月 25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东起色银行以自有资金出资。

　　于 1996年 12月 26日，公司改制为有限职守公司并改名为广发证券有限职守公司。依照中公法律对金融行业分业羁系的央浼，公司于 1999年 8月 26日起与广东起色银行脱钩。于 2001年 7月 25日，公司改制为股份有限公司并改名为广发证券股份有限公司（原广发）。

　　于 2010年 2月 12日告竣反向收购延边公途征战股份有限公司（以下简称“延边公途”）（一家正在深交所上市的公司，股票代码为 000776）（以下简称“反向收购”）后，公司成为正在深交所上市的公司。该反向收购合键法子奉行如下： 1、延边公途向其当时此中一名股东吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份；

　　2、延边公途向原广发股东发行 2,409,638,554股股份以换取原广发全豹当时现存股份；

　　3、因为反向收购，原广发向延边公途让与其全豹资产及雇员，并于 2010年2月 10日告竣刊出挂号。

　　2012年 9月 17日，通过将血本公积金 10股转增 10股格式，公司股本增至黎民币 5,919,291,464元。

　　2015年 4月 10日，公司正在香港联交所主板挂牌并初步上市往还。正在逾额配售权所有行使后，公司共发行 H股 1,701,796,200股，公司股本增至黎民币7,621,087,664元。