较去年同期的737亿大幅缩减66.6%;募资超过1亿美元的IPO项目仅有9家,到货时间 英文2023年前三季度,受二级墟市振动下行的影响,港股一级墟市股权融资(蕴涵IPO与再融资)金额为978亿港元,较旧年同期融资金额1,931亿港元删除49.37%。分季度来看,第三季度较于第二季度有所回落,但跟着创业板上市改动计谋讯息落地,激活创业板,估计第四序度港股融资生气希望进一步还原。
新股IPO墟市,2023年前三季度共有44家企业胜利IPO上市(此中2家为先容上市),较旧年同期的55家删除20%;IPO召募金额为246亿港元,较旧年同期的737亿大幅缩减66.6%;募资赶上1亿美元的IPO项目仅有9家,最大IPO项目为珍酒李渡(,募资金额为53.09亿港元。再融资墟市,数目同比略增11.11%,但召募金额较旧年同期低落52.81%,最大两起再融资项目为安踏体育(2020.HK)和越秀地产(0123.HK),金额折柳为118.02亿港元和83.60亿港元。
从IPO承销维度来看,中金公司以58.25亿港元的承销金额位居榜首,高盛以29.87亿港元位居第二,中信修投以25.70亿港元位列第三。从IPO承销家数方面,富途证券以插足了26家IPO的承销商项目拔得头筹,华盛血本以19家承销家数位居第二,中金公司和老虎证券以16家承销家数并列第三。
2023年前三季度港股一级墟市股权融资总金额为978亿港元,较旧年同期融资金额1,931亿港元同比锐减49.37%。此中,IPO融资范围为246亿港元,较旧年同期低落66.6%;价格发行融资范围较旧年同期更是降幅达94.59%;股份认购权计算延长较为明显,共召募45亿港元,较旧年同期延长23.21%。
从完全融资办法来看,2023年前三季度IPO募资金额为246.23亿港元,占总召募金额的25.19%;配售召募金额为486.21亿港元,是份额最大的融资办法,占比达49.74%;供股募资金额占比紧随IPO之后,召募资金175.58亿港元,占比达17.96%。
从各行业融资金额来看,房地产、耐用消费品与打扮以及造药、生物科技与人命科学三个行业正在2023年前三季度融资金额位居前三,召募金额递次为163亿港元、137亿港元和83亿港元。
从各行业融资事宜数目来看,血本物品行业以发行33起位居第一,软件与办事行业和众元金融行业紧随其后,折柳以发行30起和29起位列第二名和第三名。
2023年前三季度港股IPO发行数目为44家,较旧年同期的55家删除20%。
2023年前三季度IPO召募金额共246亿港元,较旧年同期的737亿港元大幅缩减66.6%,此中,第一季度召募金额为67亿港元,第二季度为112亿港元,第三季度回落至68亿港元。
从IPO上市板块来看,2023年前三季度共44家企业正在香港主板胜利发行上市,无创业板上市公司。
从各行业IPO募资金额来看,IPO募资范围最高的行业为食物、饮料与烟草,募资合计54亿港元;其次为医疗保健设置与办事行业,募资金额为39亿港元;软件与办事行业位居第三,募资金额为38亿港元。
从各行业IPO发行数目来看,软件与办事行业共有7家企业IPO,位列第一;生物造药和医疗保健设置行业各有5家企业IPO,并列第二;房地产和媒体行业各有4家企业IPO,并列第三。
2023年前三季度,IPO募资金额最高的公司是珍酒李渡,召募金额为53.09亿港元;宏信修发和科伦博泰生物-B折柳以16.48亿港元和15.64亿港元的召募金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共召募151.79亿港元,占一切IPO募资总额的61.65%。
2023年前三季度港股IPO融资金额正在10亿港元以下的数目最众,高达37家,占到IPO总数的84.09%;其次是募资金额正在10-20亿港元的区间,家数为6家;仅1家IPO融资范围赶上40亿港元。
2023年前三季度,再融资召募总额为696亿港元,较旧年同期的1,475亿港元锐减52.81%。再融资项目数目为270起,较旧年同期的243起略增11.11%。
从各行业再融资金额来看,2023年前三季度,再融资金额最高的行业是房地产,金额达159亿港元,首要来自越秀地产和万科企业,融资金额折柳为83.6亿港元和39.15亿港元;耐用消费品与打扮行业以137亿港元的召募金额排名第二,首要来自安踏体育的118.02亿港元融资;生物造药行业以62亿港元融资金额位列第三。
从各行业再融资数目来看,血本物品行业的再融资事宜数目为30起,位列第一;耐用消费品与打扮和众元金融行业以28起融资事宜数目并列第二。
再融资召募范围最高的企业是安踏体育,募资金额达118.02亿港元,占2023年前三季度再融资总范围的16.95%;越秀地产以83.60亿港元的募资范围位居第二;万科企业以39.15亿港元的募资范围位居第三。
2023年前三季度,从IPO承销金额来看,中金公司以58.25亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首,承销家数为16家;高盛以29.87亿港元的承销金额位居第二,承销家数为3家;中信修投以25.70亿港元的承销金额位居第三,承销家数为4家。
从IPO承销家数来看,富途证券以承担26家IPO承销商位居榜首;华盛血本以承担19家IPO承销商位居第二;中金公司和老虎证券以承担16家IPO承销商并列第三名。
中金公司行动保荐人脚色插足了15家IPO,承销金额约52.94亿港元,稳居保荐范围榜榜首;高盛以29.87亿港元的保荐范围位居第二,保荐家数为3家;中信修投以25.70亿港元的保荐范围位居第三,保荐家数为4家。
中金公司以环球妥协人身份插足了16家IPO,位居环球妥协人排行榜第一位。
中金公司以账簿束缚人身份插足了16家IPO,位列第一;富途证券紧随其后,插足了15家IPO,位列第二;工银证券和邦泰君安插足了14家IPO,并列第三。
摩根士丹利以98.60亿港元的再融资承销范围位列第一,承销数目6起;中信里昂以75.64亿港元的承销范围位列第二,承销数目4起;花旗以70.98亿港元的承销范围位列第三,承销数目4起。
元库证券以承销商身份插足了10起再融资事宜,位列第一名;摩根大通、中金公司和摩根士丹利以承销商身份各插足了6起再融资事宜,并列第二。
普华永道插足了14家IPO,位列核数师排名中的首位;安永插足了11家IPO,位列第二;毕马威插足了7家IPO,位列第三。
IPO境内讼师(涉及中邦境内交易/司法)方面,竞天公诚讼师事宜所插足了14家IPO,位列第一;互市讼师事宜所插足了13家IPO,排名第二;天元和金杜讼师事宜是以插足了7家IPO并列第三。
IPO境外讼师(涉及中邦港澳及境外交易/司法)方面,迈普达讼师事宜所插足了11家IPO,位列第一;高伟绅讼师事宜所插足了8家IPO,位列第二;金杜和达维讼师事宜所插足了7家IPO并列第三。
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