纽约期货交易所股东大会就本次发行相关事项作出的决议

　　纽约期货交易所股东大会就本次发行相关事项作出的决议山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）召开第二届董事会第十六次集会审议通过了公司以简捷步伐向特定对象发行股票的相干议案（二次修订稿）。遵照《上市公司证券发行注册统治主意》等相干轨则，公司董事会编制了本次以简捷步伐向特定对象发行股票计划论证阐发申报（二次修订稿）。

　　为满意公司营业生长的资金需求，遵照《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册统治主意》等相闭功令、律例和模范性文献和《公司章程》的轨则，公司拟实践2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票设计（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数目不凌驾5,000万股（含），召募资金不凌驾26,877.00万元（含），扣除发行用度后的召募资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”。

　　正在本次以简捷步伐向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将遵照项目进度的现实状况以自筹资金举办先期参加，并正在召募资金到位之后，按照相干功令律例的条件和步伐对先期参加资金予以置换。

　　本次以简捷步伐向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将根据项宗旨现实资金需求将召募资金参加上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，亏欠局部公司将以自有资金或通过其他功令律例批准的融资格式处分。

　　（本申报中如无奇特阐发，相干用语具有与《山东联科科技股份有限公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中释义雷同的寓意）。

　　半导电屏障层是高压交直流电缆的紧急构成局部，起到取消电缆绝缘与导体/金属屏障界面缺陷、平均电场的效率，但因为邦产导电炭黑正在洁净度、分开性等职能上仍差于进口资料，导致所临盆的半导电屏障料外貌腻滑度、体积电阻率等参数与进口产物仍存正在较大差异。我邦高压交直流电缆用半导电屏障复合资料恒久依赖海外进口。

　　公司本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”临盆高压电缆屏障料用纳米碳资料，将实行高压电缆屏障料用纳米碳资料邦产化临盆。

　　遵照《山东省公民政府闭于下达2023年省宏大项目名单的报告》（鲁政字〔2023〕13号），本次召募资金投资项目为2023年省宏大实践类项目。遵照工业和讯息化部办公厅、邦务院邦有资产监视统治委员会办公厅于2023年1月12日公布的《闭于印发2022年度核心产物、工艺“一条龙”使用树范目标和促进机构名单的报告》（工信厅联规函〔2023〕5号），联科新资料举动独一炭黑临盆企业加入的“高压电缆绝缘资料及屏障资料”项目位列个中。

　　本次发行召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”属于邦度生长和改动委员会《家当组织调治指示目次（2019年本）》第一类：“煽动类”十一款“石化化工”第12条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水照料剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米资料，功效性膜资料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高职能液晶资料等新型精密化学品的斥地与临盆”，本项目产物为纳米碳资料，闭键使用于高压电缆屏障料，属于邦度核心接济的家当生长目标。

　　（2）项目为《邦民经济和社会生长第十四个五年筹划和2035年前景目的纲目》（以下简称“十四五”筹划）接济生长的家当范围

　　“十四五”筹划提出要生长巨大战术性新兴家当，聚焦新一代讯息时间、生物时间、新能源、新资料、高端设备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋设备等战术性新兴家当，并正在类脑智能、量子讯息、基因时间、异日收集、深海空天斥地、氢能与储能等前沿科技和家当改良范围，结构实践异日家当孵化与加快设计，计算构造一批异日家当。本次募投项目产物为高压电缆屏障料用纳米碳资料，属于新资料，吻合“十四五”筹划的煽动目标。

　　《能源碳达峰碳中和尺度化晋升动作设计》指出到2025年，发轫筑造起较为完整、可有力支持和引颈能源绿色低碳转型的能源尺度编制，能源尺度从数目范畴子向质地效益型改动，尺度结构编制进一步完整，能源尺度与时间更始和家当生长优秀互动，有用胀吹能源绿色低碳转型、节能降碳、时间更始、家当链碳减排，本次募投项目产物使用于下逛高压电缆屏障料，将为我邦保护能源太平、助力“双碳”目的实行奉献紧急力气。

　　本次募投项目产物高压电缆屏障料用纳米碳资料具有纳米级的微观组织，粒径小，组织链枝郁勃，纯净度高，具有优秀的加工稳固性、力学性、电职能及外貌光洁度上等症结职能目标，其举动高压电缆屏障料中的纳米导电资料应用，正在电缆中闭键起到改正电场分散，避免导体与绝缘层之间发作限制放电，普及电缆肇端电晕放电和电缆耐逛离放电职能的效率。上述高压电缆屏障料用纳米碳资料可能用于陆地高压电缆、海缆中的高压电缆，同时因其职能较高，可能用于陆地中低压电缆及海缆中的中压电缆，且陆地特高压电缆须要陆地高压电缆及中低压举办电力配合层层输送，于是本次募投项目高压电缆屏障料用纳米碳资料使用较广，且墟市空间和墟市前景较好。

　　我邦电网装备具有高压化趋向，目前我邦电网高压线途占比力低，从趋向上看，高压线年，全盘电力体例组织往高压转移。高压输电的能量失掉比力低，景物大型项目集结正在西北部，负荷侧闭键集结正在东部沿海都会，长间隔输电需求晋升，高压输电占比晋升，进而发动高压电缆屏障料的生长。“十四五”时代邦度筹划装备特高压工程“24交14直”共38条特高压线万众公里。特高压投资的伸长希望催生多量电力电缆需求。遵照中商家当探求院数据，2025年我邦特高压家当及其家当链上下逛相干配套闭节所发动的总投资范畴5,870亿元。跟着特高压工程装备加快胀吹，须要多量的高压电缆配合输送，希望发动高压电力电缆行业进而发动高压电缆屏障料用纳米碳资料的需求。

　　①海优势电举动异日新能源发电的紧急构成局部，是异日高伸长的家当之一。海优势电的高速生长催化海缆需求连续伸长，海缆不只受益于海优势电装机容量的伸长，同时受益于海优势电离岸间隔的伸长，也是岛屿供电联网的首选计划。海底电缆占海风总投资范畴的11%足下，是海优势电的紧急一环，正在海风新增装机连续伸长的配景下，海缆行业希望迎来高速伸长。《“十四五”可再生能源生长筹划》提出，主动胀吹近海海优势电范畴化生长，发展深远海海优势电平价树范。风场范畴化胀吹送出海缆由110kV向220KV及更高电压等第改动。遵照CWEA预测2021-2025年寰宇海底电缆墟市空间连续伸长，2025年抵达385亿元，异日海缆的高速伸长将鼎力煽动高压电缆屏障料用纳米碳资料墟市空间的进一步扩展。

　　②景物大基地装备催化特高压及高压外送通道装备，进而催生高压电缆屏障料用纳米碳资料需求。2022年11月30日，邦度发改委环资司公布的《能源绿色低碳转型动作效果显然——“碳达峰十大动作”进步（一）》指出：“新能源连结较速伸长。制订实践以戈壁、沙漠、荒野地域为核心的大型风电光伏基地筹划构造计划，筹划总范畴约4.5亿千瓦”。截至2023年2月底，邦度发改委筹划景物大基地总范畴已抵达450GW，并稳步促进整县屋顶分散式光伏斥地试点，已明了的景物基地业主范畴已凌驾150GW，景物大基地的未斥地范畴较大。同时，邦度能源局正正在结构探求编制大型景物基地及送出配套新型储能时间导则，加快完整相干统治模范。景物基地项宗旨络续获批和签约，将有用发动风电、光伏装机需求连续伸长，催化特高压及高压外送通道装备，进而催生高压电缆屏障料用纳米碳资料需求。

　　③为反映兼顾电力“源网荷储”一体化，合适大范畴高比例新能源发电，须要新型电网配套装备进而催生电缆需求。正在“双碳”目的驱动下，我邦胀吹装备以新能源为主体的新型电力体例，以顽强智能电网为闭键平台，以“源网荷储”互动与众能互补为支持，集结式与分散式电力组织并举。修建以新能源为主体的电力体例，以电网为根本平台，加强电力体例资源优化设备才力，晋升电网智能化水准，胀吹电网主动合适大范畴集结式新能源和量大面广的分散式能源生长。个中，大范畴集结式新能源须要筑造稳固太平牢靠的特高压输变电线途为载体的新能源供应消纳编制，而量大面广的分散式能源则须要源网荷储一体化生长。十四五时代，新型电力范围投资范畴伸长希望发动各样电力电缆产物需求晋升，并爆发相应电力电缆用屏障料的需求。

　　公司收拢电网高压化趋向、新能源电力及配套家当景气生长机缘，效力高压电缆屏障料用纳米碳资料装备，生长目标吻合邦度家当策略，墟市前景宽广。

　　本次募投项宗旨产物为高压电缆屏障料用纳米碳资料，目前邦内110KV及以上高压电缆屏障料用导电纳米碳资料闭键从日本、美邦、加拿大等邦进口。为领会决这一资料困难，公司加入了由南方电网牵头、中科院院士陈维江院士及中邦工程院院士雷清泉院士等举动特邀专家的“高压电缆屏障料研发就业组”，并加入了由南方电网牵头缔造的“新型电工资料和绿色电力设备”更始纠合体；就高压电缆屏障料用纳米碳资料举办外面探求及研发，并由公司承受高压电缆屏障料用纳米碳资料家当化临盆。

　　高压电缆屏障料用导电纳米碳资料条件纯净度极高，易分开，导电职能好，正在临盆历程中纯净度很难抵达目标条件，为能抵达海外同类产物纯净度水准，高压电缆屏障料用导电纳米碳资料必需专线临盆，于是，公司拟通过本次发行召募资金装备“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”，实行高压电缆屏障料用纳米碳资料邦产化临盆。

　　我邦浅显炭黑产物墟市竞赛激烈，公司采用区别化格式，对峙“专精特新”营业生长战术，较早斥地非橡胶用炭黑如导电炭黑等附加值相对较高的炭黑产物。本次募投项目实践是落实公司炭黑营业“专精特新”营业生长战术的紧急设施，有利于晋升公司的归纳竞赛力，造成新的功绩伸长点，实行股东价钱的最大化。装备“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”，有利于加强公司恒久可连续生长才力、晋升公司营业抗危险才力和盈余才力。

　　公司本次召募资金投资“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”，筑成投产后将抵达年产高压电缆屏障料用纳米碳资料10万吨的临盆才力。上述项宗旨实践吻合邦度相干的家当策略导向以及公司生长战术目标，将有利于公司夯实正在导电炭黑营业的构造，加快抢占墟市份额，进一步晋升公司导电炭黑营业的归纳气力。

　　本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”一方面实行公司补链强链和“专精特新”的生长思绪，另一方面配合南方电网实行高压电缆屏障料用纳米碳资料的邦产化，满意邦度高压电网输配电资料邦产化的急迫需求，胀吹电力电缆行业的生长，助力“双碳”目的实行。

　　本次发行的股票品种为公民币浅显股（A股），每股面值为公民币1.00元，发行格式为以简捷步伐向特定对象发行股票。

　　跟着公司营业的络续生长，公司对待临盆才力等方面的需求急忙伸长。由此，公司对待资金的需求也随之伸长。

　　本次发行涉及的召募资金投资项目吻合邦度策略条件及家当生长趋向，而且具有较为可观的墟市前景。“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主开业务根本上，连系墟市生长趋向和公司异日生长战术，对公司现有营业的进一步晋升和拓展，将正在公司目前中低压电缆屏障料用纳米碳资料产物的根本上扩张高压电缆屏障料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时实行该类产物的进口代替，普及了公司产物的时间含量和附加值，加强范畴上风和产物墟市竞赛力，坚固公司行业名望，为公司的可连续生长供应有力保护，从而晋升公司的归纳竞赛上风。

　　遴选股权融资格式将有利于公司连结保守的本钱组织、加强资金气力，有用独揽规划危险和财政危险，吻合公司恒久生长战术须要。本次召募资金投资项目仍然过统治层的周详论证，有利于晋升公司现有产能、拓宽产物组织，筑造公司正在导电炭黑墟市的竞赛上风，加强公司的中央竞赛力。跟着公司营业范畴的扩展，公司净利润希望实行伸长，并慢慢取消股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而为合座股东供应更好的投资回报。于是以简捷步伐向特定对象发行股票是适合公司现阶段遴选的融资格式。

　　本次发行的发行对象为不凌驾35名（含35名）的特定对象。限度为吻合中邦证监会轨则的证券投资基金统治公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或统治的投资产物账户）等机构投资者，以及吻合中邦证监会轨则的其他法人、自然人或者其他合法结构。证券投资基金统治公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其统治的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信任公司举动发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将遵照申购报价状况，由公司董事会遵照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）商量确定。本次发行股票总共发行对象均以现金格式认购。

　　本次发行对象的遴选限度吻合《上市公司证券发行注册统治主意》等功令律例的相干轨则，遴选限度符合。

　　本次发行对象将正在上述限度内遴选不凌驾35名。最终发行对象将由公司董事会遵照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按影相闭功令、律例和模范性文献的轨则及发行竞价状况，根据价值优先等规矩商量确定。

　　本次发行对象的数目吻合《上市公司证券发行注册统治主意》等功令律例的相干轨则，发行对象数目符合。

　　本次发行对象应具有必定危险识别才力和危险承受才力，并具备相应的资金气力。

　　本次发行对象的尺度吻合《上市公司证券发行注册统治主意》等功令律例的相干轨则，本次发行对象的尺度符合。

　　综上所述，本次发行对象的遴选限度、数目和尺度均吻合《上市公司证券发行注册统治主意》等相闭功令律例的条件，合规合理。

　　本次发行的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的价值不低于订价基准日前二十个往还日公司股票往还均价（准备公式为：订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个往还日股票往还总额/订价基准日前20个往还日股票往还总量）的80%。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时代发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价值将举办相应调治。调治公式如下：

　　个中，P0为调治前发行价值，D为每股派察觉金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调治后发行价值。

　　最终发行价值将遵照年度股东大会的授权，由公司董事会按影相闭轨则遵照竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）商量确定。

　　本次发行订价的规矩及按照吻合《上市公司证券发行注册统治主意》等功令律例的相干轨则，本次发行订价的规矩和按照合理。

　　本次发行订价的本事及步伐均遵照《上市公司证券发行注册统治主意》等功令律例的相干轨则。本次发行计划（修订稿）仍然公司第二届董事会第十五次集会审议通过。

　　上述董事会决议以及相干文献已正在中邦证监会指定讯息披露网站及指定的讯息披露媒体进步行披露，执行了须要的审议步伐和讯息披露步伐。

　　本次发行订价的本事和步伐吻合《上市公司证券发行注册统治主意》及《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业实践细则》等功令律例的相干轨则，本次发行订价的本事和步伐合理。

　　综上所述，本次发行订价的规矩、按照、本事和步伐均吻合《上市公司证券发行注册统治主意》等相闭功令、律例和模范性文献的条件，合规合理。

　　1、公司不存正在《上市公司证券发行注册统治主意》第十一条闭于不得向特定对象发行股票的相干景象

　　（2）迩来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面不吻合企业管帐规矩或者相干讯息披露法例的轨则；迩来一年财政管帐申报被出具否认睹解或者无法呈现睹解的审计申报；迩来一年财政管帐申报被出具保存睹解的审计申报，且保存睹解所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未取消。本次发行涉及宏大资产重组的除外；

　　（3）现任董事、监事和高级统治职员迩来三年受到中邦证监会行政处理，或者迩来一年受到证券往还所公然诘责；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高级统治职员因涉嫌犯法正正在被执法组织立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案探问；

　　（5）控股股东、现实独揽人迩来三年存正在急急损害上市公司长处或者投资者合法权力的宏大违法作为；

　　（6）迩来三年存正在急急损害投资者合法权力或者社会民众长处的宏大违法作为。

　　2、公司本次发行召募资金应用吻合《上市公司证券发行注册统治主意》第十二条的相干轨则

　　（2）除金融类企业外，本次召募资金应用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为闭键营业的公司；

　　（3）召募资金项目实践后，不会与控股股东、现实独揽人及其独揽的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失平正的干系往还，或者急急影响公司临盆规划的独立性。

　　3、本次发行吻合《上市公司证券发行注册统治主意》第二十一条第一款闭于合用简捷步伐的轨则

　　上市公司年度股东大会可能遵照公司章程的轨则，授权董事会决断向特定对象发行融资总额不凌驾公民币三亿元且不凌驾迩来一年底净资产百分之二十的股票，该项授权不才一年度股东大会召开日失效。

　　4、公司本次发行不存正在《深圳证券往还所上市公司证券发行上市审核法例》第三十五条轨则不得合用简捷步伐的景象

　　（2）上市公司及其控股股东、现实独揽人、现任董事、监事、高级统治职员迩来三年受到中邦证监会行政处理、迩来一年受到中邦证监会行政禁锢步伐或证券往还所秩序处分；

　　（3）本次发行上市的保荐人或者保荐代外人、证券任事机构或者相干签名职员迩来一年因同类营业受到中邦证监会行政处理或者受到证券往还所秩序处分。正在各样行政许可事项中供应任事的作为根据同类营业照料，正在非行政许可事项中供应任事的作为不视为同类营业。

　　（1）《上市公司证券发行注册统治主意》第九条轨则，除金融类企业外，迩来一期末不存正在金额较大的财政性投资。财政性投资包罗但不限于投资类金融营业；非金融企业投资金融营业；与公司主开业务无闭的股权投资，投资家当基金、并购基金，拆借资金，委托贷款，购置收益震动大且危险较高的金融产物等。截至迩来一期末，公司不存正在金额较大的财政性投资的状况，吻合《证券期货功令适蓄志睹第18号》第一点的轨则。

　　（2）《上市公司证券发行注册统治主意》第十一条轨则，上市公司“控股股东、现实独揽人迩来三年存正在急急损害上市公司长处或者投资者合法权力的宏大违法作为”的，或者上市公司“迩来三年存正在急急损害投资者合法权力或者社会民众长处的宏大违法作为”的，不得向特定对象发行股票。公司及控股股东、现实独揽人不存正在上述事项，吻合《证券期货功令适蓄志睹第18号》第二点的轨则。

　　（3）《上市公司证券发行注册统治主意》第四十条轨则，上市公司该当“理性融资，合理确定融资范畴”。本次发行拟发行股份数目不凌驾本次发行前总股份的百分之三十，且本次发行合用简捷步伐，吻合《证券期货功令适蓄志睹第18号》第四点的轨则。

　　（4）《上市公司证券发行注册统治主意》第四十条轨则，“本次召募资金闭键投向主业”。本次召募资金投资项目为“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”，召募资金总共用于募投项宗旨固定资产和无形资产投资，不存正在用于添补滚动资金和清偿债务的状况，吻合《证券期货功令适蓄志睹第18号》第五点的轨则。

　　综上所述，公司吻合《上市公司证券发行注册统治主意》《深圳证券往还所上市公司证券发行上市审核法例》《证券期货功令适蓄志睹第18号》等相干功令律例的轨则，且不存正在不得以简捷步伐向特定对象发行股票的景象，发行格式亦吻合相干功令律例的条件，发行格式合法、合规、可行。

　　公司于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案的议案》等相干议案，2023年3月20日。公司2022年年度股东大会通过《闭于提请股东大会授权董事会全权治理以简捷步伐向特定对象发行股票相干事宜的议案》《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相干的议案。公司于2023年4月10日、2023年4月26日，永诀召开第二届董事会第十五次集会、2023年第二次且则股东大会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相干议案。本次发行计划（二次修订稿）仍然公司第二届董事会第十六次集会审议通过。董事会决议、股东大会决议以及相干文献已正在中邦证监会指定讯息披露网站及指定的讯息披露媒体进步行披露，执行了须要的审议步伐和讯息披露步伐。

　　本次发行的的确计划尚需公司董事会另行审议，且需赢得深圳证券往还所审核通过并经中邦证监会答允注册后，方能实践。

　　综上所述，本次以简捷步伐向特定对象发行股票的审议和容许步伐合法合规，发行格式可行。

　　本次发行计划已充盈琢磨了公司目前所处的行业近况、异日生长趋向以及公司全体战术构造的须要，有助于公司加快实行生长战术目的，普及公司的盈余才力，吻合公司及合座股东的长处。

　　本次发行股票董事会、股东大会决议以及相干文献均正在中邦证监会、深交所指定的讯息披露网站及指定的讯息披露媒体进步行披露，确保了合座股东的知情权。

　　本次发行计划将厉肃听从中邦证监会相干功令律例及《公司章程》的轨则，仍然公司2022年年度股东大会审议通过并授权董事会决断实践。股东大会就本次发行相干事项作出的决议，经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过，中小投资者外决状况稀少计票。公司股东通过现场或收集外决的格式行使股东权益。

　　本次发行竣事后，公司将实时发布发行状况申报书，就本次发行股票的最终发行状况做出明了阐发，确保合座股东的知情权与加入权，确保本次发行的平正性及合理性。

　　综上所述，本次发行计划是公然、平正、合理的，不存正在损害公司及其股东、奇特是中小股东长处的作为。

　　遵照《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力护卫就业的睹解》（邦办发[2013]110号）、《邦务院闭于进一步煽动本钱墟市矫健生长的若干睹解》（邦发[2014]17号）和《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指示睹解》（证监会布告[2015]31号），为保护中小投资者长处，公司就本次以简捷步伐向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响举办了阐发，并提出了的确的弥补回报步伐，相干主体对公司弥补回报步伐也许取得确凿执行作出了答允。的确实质如下：

　　以下假设仅为测算本次以简捷步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，并不代外公司对2023年规划状况及趋向的推断，亦不组成盈余预测。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不承受负何抵偿义务。

　　（1）假设宏观经济境况、家当策略、行业生长情景、产物墟市状况等方面没有发作宏大变更。

　　（2）假设本次发行于2023年6月实践完毕。该竣事时光仅用于准备本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，最终以现实发行竣事时光为准。

　　（3）假设本次发行股份数目根据上限准备，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦根据上限准备，为26,877.00万元，本次测算不琢磨发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行时光仅为测算宗旨假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和现实日期为准。

　　（4）正在预测公司2023年底总股本和准备每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为根本，仅琢磨本次发行股票对总股本的影响，不琢磨其他身分导致股本发作的变更。

　　（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年实行的归属于母公司股东的净利润和扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润永诀根据以下三种状况举办测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对异日利润的盈余预测，仅用于准备本次发行摊薄即期回报对闭键目标的影响，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不承受抵偿义务）。

　　（6）未琢磨本次发行召募资金到账后，对公司其他规划、财政情景（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未琢磨除召募资金、净利润除外的其他身分对净资产的影响；未琢磨公司异日本钱公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的身分。

　　（10）根基每股收益与加权均匀净资产收益率遵照《公斥地行证券的公司讯息披露编报法例第9号——净资产收益率和每股收益的准备及披露》（2010年修订）的相闭轨则举办测算。非通常性损益根据《公斥地行证券的公司讯息披露注明性布告第1号——非通常性损益》（中邦证监会布告[2008]43号）中陈列的非通常性损益项目举办界定。

　　基于上述状况及假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对闭键财政目标的影响，的确状况如下：

　　注：根基每股收益、稀释每股收益根据《公斥地行证券的公司讯息披露编报法例第9号—净资产收益率和每股收益的准备及披露》准备格式准备。

　　经测算，本次发行竣事后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的扩张，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在必定水准的摊薄，但恒久来看，本次募投项宗旨实践将有利于晋升公司的归纳气力和墟市竞赛力，加强公司的盈余才力，为公司和投资者带来更好的投资回报，煽动公司连续、稳固生长。

　　本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的扩张。但因为召募资金投资项宗旨实践和爆发效益须要必定的时光，净利润正在短期内无法与股本和净资产连结同步伸长，于是公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危险。奇特指点投资者理性投资，闭心本次发行可以摊薄即期回报的危险。

　　本次发行的召募资金投资项目均经由公司董事会把稳论证，项宗旨实践有利于晋升公司收拢墟市机缘，优化产物组织，实行高压电缆屏障料用纳米碳资料邦产化临盆，晋升公司的中央竞赛力，坚固公司行业名望，加强公司的可连续生长才力。的确阐发请参睹《公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》之“第二节董事会闭于本次召募资金使用的可行性阐发”的相干实质。

　　本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏障料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主开业务根本上，连系墟市生长趋向和公司异日生长战术，对公司现有营业的进一步晋升和拓展，将正在公司目前中低压电缆屏障料用纳米碳资料产物的根本上扩张高压电缆屏障料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时实行该类产物的进口代替，普及了公司产物的时间含量和附加值，加强范畴上风和产物墟市竞赛力，坚固公司行业名望，为公司的可连续生长供应有力保护，从而晋升公司的归纳竞赛上风。

　　自缔造从此，公司永远着重人才培育就业，闭键通过自立培育的格式，组筑了一支专业学问储蓄深重、从业体会丰饶、组织合理的时间团队，个中中央时间统治职员均具有众年精密化工更加是炭黑研发、阐明、临盆体会。别的，自本次募投项目筹办从此，公司主动培植相干范围的人才，并通过外部培训、校企配合等格式，为项目实践供应有力接济。目前，公司已筑造了以公司董事、联科新资料推广董事陈有根，联科新资料总司理张友伟等为代外的炭黑范围体会丰饶的研发团队，通过南方电网科学探求院有限义务公司主办缔造的“高压电缆屏障料研发就业组”就高品格导电炭黑等举办专题探求，为项宗旨就手实践奠定了人才根本。

　　公司平昔着重产物时间使用，正在导电炭黑范围已赢得“高纯净炭黑的临盆本事”（ZL6.8）、“一种电缆内屏障料用炭黑的临盆本事”（ZL5.2）等导电炭黑相干中央时间、发现专利，公司临盆的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑范围具有较高的墟市名望和竞赛力。

　　为做好110kv及以上高压电缆屏障料用纳米碳资料的时间研发，实行高压电缆屏障料用纳米碳资料的家当化，2021年9月，南方电网科学探求院有限义务公司主办缔造了“高压电缆屏障料研发就业组”，就高品格导电炭黑等举办专题探求，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等举动研发就业组特邀专家，公司董事、联科新资料推广董事陈有根，联科新资料总司理张友伟举动研发构成员加入个中。2021年10月由南方电网科学探求院有限义务公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等家当单元，武汉大学、西安交通大学等高校缔造了“新型电工资料和绿色电力设备”更始纠合体，以处分限制新型电工资料和绿色电力设备家当生长的中央症结时间，联科新资料举动独一的炭黑临盆企业加入个中。

　　公司正在高压电缆屏障料用纳米碳资料的研发时间储蓄较为充盈，连系已有的时间储蓄和后期的研发参加，本项目实践的时间可行性较高。

　　本次募投项宗旨目的客户与公司现有的导电炭黑中低压电缆屏障料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆屏障料用纳米碳资料邦产化代替，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司筑造了优秀配合闭联，可能有用缩短本次募投项目产物的墟市拓荒周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央本地，靠拢青岛口岸，具有优秀的交通物流、口岸前提，为产物出口海外墟市供应方便前提且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆临盆基地，产物出卖具有靠拢客户墟市的区位上风。

　　琢磨到本次发行股票可以导致原股东的即期回报被摊薄，公司将采用众种步伐以晋升公司的经开业绩，采用的的确步伐如下：

　　公司已根据《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司证券发行统治主意》以及《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金统治和应用的禁锢条件》等功令律例、模范性文献及《公司章程》的轨则制订了《召募资金统治轨制》，对召募资金的专户存储、应用、投向变化、统治和监视举办了明了的轨则。

　　为保护公司模范、有用应用召募资金，本次召募资金到位后，公司将厉肃根据上述轨则统治本次召募的资金，将按期查抄召募资金应用状况，强化对募投项宗旨禁锢，确保召募资金根据商定用处合理模范地应用，防备召募资金应用的潜正在危险。

　　公司将按照中邦证监会《闭于进一步落实上市公司分红相干轨则的报告》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》等轨则，厉肃推广现行分红策略，正在吻合利润分拨前提的状况下，主动胀吹对股东的利润分拨，加大落实对投资者连续、稳固、科学的回报，从而确凿护卫群众投资者的合法权力。

　　公司将厉肃恪守《公执法》《证券法》及《上市公司管制规矩》等功令、律例和模范性文献的条件，络续完整公司管制组织，确保股东也许充盈行使权益；确保董事会也许根据功令、律例和公司章程的轨则行使权力，作出科学、急忙和把稳的决定；确保独立董事也许卖力执行职责，保护公司全体长处，更加是中小股东的合法权力；确保监事会也许独立有用地行使对董事、总司理和其他高级统治职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司生长供应轨制保护。

　　公司制订的上述弥补回报步伐不等于对公司异日利润做出确保，投资者不应据此举办投资决定，特此提示。

　　公司控股股东联科集团、现实独揽人吴晓林、吴晓强遵照中邦证监会相干轨则对公司弥补即期回报步伐也许取得确凿执行作出以下答允：

　　（1）依影相闭功令、律例及公司章程的相闭轨则行使股东权益，不越权过问公司规划统治行径，不侵犯公司长处；

　　（2）确凿执行公司制订的相闭弥补回报的相干步伐以及本公司/自己对此作出的任何相闭弥补回报步伐的答允，若本公司/自己违反该等答允并给公司或者投资者变成失掉的，本公司/自己甘心依法承受对公司或者投资者的储积义务；

　　（3）自本答允出具日至公司本次发行股票实践完毕前，若中邦证监会作出闭于弥补回报步伐及其答允的其他新的禁锢轨则，且上述答允不行满意中邦证监会该等轨则时，届时将根据中邦证监会的最新轨则出具添补答允。

　　举动弥补回报步伐相干义务主体之一，若违反上述答允或拒不执行上述答允，本公司/自己答允领受中邦证监会和深圳证券往还所等证券禁锢机构根据其制订或公布的相闭轨则、法例，对本公司/自己作出相干处理或采用相干统治步伐。

　　公司董事、高级统治职员遵照中邦证监会相干轨则对公司弥补即期回报步伐也许取得确凿执行作出以下答允：

　　（1）不无偿或以不服正前提向其他单元或者个别输送长处，也不采用其他格式损害公司长处；

　　（2）努力尽责，厉肃根据公司内控统治条件，避免不须要的职务消费作为，并主动配合审计部等相干部分的普通查抄就业；

　　（4）由董事会或薪酬与视察委员会制订的薪酬轨制与公司弥补回报步伐的推广状况相挂钩；

　　（5）若公司异日发展股权慰勉，则股权慰勉的行权前提与公司弥补回报步伐的推广状况相挂钩；

　　（6）自本答允出具日至公司本次发行股票实践完毕前，若中邦证监会作出闭于弥补回报步伐及其答允的其他新的禁锢轨则，且上述答允不行满意中邦证监会该等轨则时，届时将根据中邦证监会的最新轨则出具添补答允。

　　举动弥补回报步伐相干义务主体之一，若违反上述答允或拒不执行上述答允，自己答允领受中邦证监会和深圳证券往还所等证券禁锢机构根据其制订或公布的相闭轨则、法例，对自己作出相干处理或采用相干统治步伐。

　　本次以简捷步伐向特定对象发行具备须要性与可行性，本次以简捷步伐向特定对象发行计划（修订稿）平正、合理，吻合相干功令律例的条件。本次召募资金投资项宗旨实践，也许进一步晋升公司的中央竞赛力和抗危险才力，普及盈余水准，有利于公司的可连续生长。

　　本公司董事会及合座董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切确性和完善性承受片面及连带义务。

　　本布告中公司对财政目标的假设阐发不组成公司的盈余预测，为应对即期回报被摊薄危险而制订的弥补回报的确步伐不等于对公司异日利润做出确保，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不承受赔偿义务。提请空阔投资者贯注。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次集会和第二届监事会第十二次集会，审议通过了公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票计划的相干议案，2023年3月20日，公司2022年年度股东大会通过《闭于提请股东大会授权董事会全权治理以简捷步伐向特定对象发行股票相干事宜的议案》《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相干的议案。2023年4月10日、4月26日，公司永诀召开第二届董事会第十五次集会、2023年第二次且则股东大会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相干议案。2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相干议案。本次发行竣事后，估计短期内公司根基每股收益、稀释每股收益将可以显示必定水准的低重，公司短期内即期回报会显示必定水准摊薄。请空阔投资者贯注投资危险。

　　遵照《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力护卫就业的睹解》（邦办发[2013]110号）《邦务院闭于进一步煽动本钱墟市矫健生长的若干睹解》（邦发[2014]17号）和中邦证监会《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指示睹解》（证监会布告[2015]31号）等相闭轨则，为了保护空阔投资者的长处，消重即期回报被摊薄的危险，加强对股东长处的回报，公司就本次以简捷步伐向特定对象发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响举办了卖力阐发，并就本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响及公司拟采用的步伐阐发如下。

　　（1）假设宏观经济境况、家当策略、行业生长情景、产物墟市状况等方面没有发作宏大变更。

　　（2）假设本次发行于2023年6月实践完毕。该竣事时光仅用于准备本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，最终以现实发行竣事时光为准。

　　（6）未琢磨本次发行召募资金到账后，对公司其他规划、财政情景（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　基于上述状况，公司测算了本次以简捷步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报对闭键财政目标的影响，的确状况如下：

　　注：根基每股收益、稀释每股收益根据《公斥地行证券的公司讯息披露编报法例第9号—净资产收益率和每股收益的准备及披露》准备格式准备。

　　本次发行的召募资金投资项目均经由公司董事会把稳论证，项宗旨实践有利于晋升公司收拢墟市机缘，优化产物组织，实行高压电缆屏障料用纳米碳资料邦产化临盆，晋升公司的中央竞赛力，坚固公司行业名望，加强公司的可连续生长才力。的确阐发请参睹同日披露的预案（修订稿）中“第二节董事会闭于本次召募资金使用的可行性阐发”的相干实质。

　　为做好110kv及以上高压电缆屏障料用纳米碳资料的时间研发，实行高压电缆屏障料用导电纳米碳资料的家当化，2021年9月，南方电网科学探求院有限义务公司主办缔造了“高压电缆屏障料研发就业组”，就高品格导电炭黑等举办专题探求，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等举动研发就业组特邀专家，公司董事、联科新资料推广董事陈有根，联科新资料总司理张友伟举动研发构成员加入个中。2021年10月由南方电网科学探求院有限义务公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等家当单元，武汉大学、西安交通大学等高校缔造了“新型电工资料和绿色电力设备”更始纠合体，以处分限制新型电工资料和绿色电力设备家当生长的中央症结时间，联科新资料举动独一的炭黑临盆企业加入个中。

　　公司正在高压电缆屏障料用纳米碳资料的研发时间储蓄较为充盈，连系已有的时间储蓄和后期的研发参加，本项目实践的时间可行性较高。

　　本次募投项宗旨目的客户与公司现有的导电炭黑低压电缆屏障料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆屏障料用纳米碳资料邦产化代替，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司筑造了优秀配合闭联，可能有用缩短本次募投项目产物的墟市拓荒周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央本地，靠拢青岛口岸，具有优秀的交通物流、口岸前提，为产物出口海外墟市供应方便前提且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆临盆基地，产物出卖具有靠拢客户墟市的区位上风。

　　综上，本次召募资金投资项目正在职员、时间及墟市等方面储蓄足够，具有可行性。

　　琢磨到本次发行股票可以导致原股东的即期回报被摊薄，公司将采用众种步伐以晋升公司的经开业绩，采用的的确步伐如下：

　　公司制订的上述弥补回报步伐不等于对公司异日利润做出确保，投资者不应据此举办投资决定，特此提示。

　　公司控股股东联科集团、现实独揽人吴晓林、吴晓强遵照中邦证监会相干轨则对公司弥补即期回报步伐也许取得确凿执行作出以下答允：

　　（1）依影相闭功令、律例及公司章程的相闭轨则行使股东权益，不越权过问公司规划统治行径，不侵犯公司长处；

　　公司董事、高级统治职员遵照中邦证监会相干轨则对公司弥补即期回报步伐也许取得确凿执行作出以下答允：

　　（1）不无偿或以不服正前提向其他单元或者个别输送长处，也不采用其他格式损害公司长处；

　　（2）努力尽责，厉肃根据公司内控统治条件，避免不须要的职务消费作为，并主动配合审计部等相干部分的普通查抄就业；

　　（4）由董事会或薪酬与视察委员会制订的薪酬轨制与公司弥补回报步伐的推广状况相挂钩；

　　（5）若公司异日发展股权慰勉，则股权慰勉的行权前提与公司弥补回报步伐的推广状况相挂钩；

　　本公司及董事聚集座成员确保讯息披露的实质实正在、切确、完善，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　（1）现场集会时光：2023 年4 月 26 日（礼拜三）下昼15:00。

　　通过深圳证券往还所互联网投票体例举办收集投票的时光为 2023 年4 月 26 日上午 9:15 至 2023 年4 月 26 日下昼 15:00 的随便时光。

　　7、现场集会召开地方：山东省青州市鲁星途577号公司办公楼四层集会室。

　　8、本次集会的集结、召开步伐吻合《中华公民共和邦公执法》《上市公司股东大会法例》《深圳证券往还所上市公司股东大会收集投票实践细则》和《公司章程》的相闭轨则

　　出席现场集会的股东共12人，代外股份118,475,275股，占公司股份总数的比例为64.4378%；

　　遵照深圳证券讯息有限公司正在本次集会收集投票结尾后供应给公司的收集投票统计结果，通过收集投票的股东2人，代外股份48,300股，占上市公司总股份的0.0263%。

　　出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级统治职员以及稀少或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6 人，代外股份5,301,222股，占公司股份总数的比例为2.8833%。

　　公司董事、监事和高级统治职员以及公司聘任的睹证讼师北京德和衡讼师工作所讼师出席或列席了本次集会。北京德和衡讼师工作所委派讼师对本次集会举办睹证，并出具了功令睹解书。

　　经与会股东审议，本次集会以现场记名投票和收集投票相连系的外决格式审议通过了以下议案：

　　议案一：《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票计划（修订稿）的议案》

　　答允118,488,575股，占出席集会总共股东所持股份的99.9705%；回嘴35,000股，占出席集会总共股东所持股份的0.0295%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会总共股东所持股份的0.0000%。

　　答允5,266,222股，占出席集会的中小股东所持股份的99.3398%；回嘴35,000股，占出席集会的中小股东所持股份的0.6602%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案二：《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

　　议案三：《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票计划论证阐发申报（修订稿）的议案》

　　议案四：《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票召募资金应用可行性阐发申报（修订稿）的议案》

　　议案五：《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报及弥补回报步伐和相干主体答允（修订稿）的议案》

　　本次集会由北京德和衡讼师工作所丁伟讼师、王智讼师出席睹证，并出具了《功令睹解书》。《功令睹解书》以为，本次股东大会的集结和召开步伐、集结人和出席集会职员的资历、外决步伐和外决结果均吻合《公执法》《证券法》《股东大会法例》等相干功令律例以及模范性文献和《公司章程》的轨则，本次股东大会外决结果合法、有用。

　　2、《北京德和衡讼师工作所闭于山东联科科技股份有限公司2023年第二次且则股东大会的功令睹解书》。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案的议案》等相干议案，2023年3月20日，公司2022年年度股东大会通过《闭于提请股东大会授权董事会全权治理以简捷步伐向特定对象发行股票相干事宜的议案》《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相干的议案。2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十五次集会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相干议案。2023年4月26日，公司召开2023年第二次且则股东大会，审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相干议案

　　2023年4月26日，公司召开审议并通过了《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相干议案。

　　1、闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案的议案（二次修订稿）的闭键修订实质如下：

　　2、闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票计划论证阐发申报的议案（二次修订稿）的闭键修订实质如下：

　　3、闭于公司以简捷步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报及弥补回报步伐和相干主体答允的议案（二次修订稿）的闭键修订实质如下：

　　《2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）及相干文献已正在法定披露媒体披露，敬请投资者贯注查阅。

　　本次预案修订稿的披露事项不代外审批组织对本次发行股票相干事项的本质性推断、确认或容许，预案修订稿所述本次以简捷步伐向特定对象发行股票相干事项的生效和竣事尚需深圳证券往还所审核通过并经中邦证监会答允注册，敬请空阔投资者贯注投资危险。

　　本公司监事会及合座监事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切确性和完善性承受片面及连带义务。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次集会于2023年4月26日以现场及通信外决格式召开。集会报告于2023年4月24日以书面及通信格式报告合座监事。集会应出席监事3人，现实出席监事3人。集会由监事会主席陈京邦先生集结并主办，公司董事会秘书列席集会。集会的召开吻合《中华公民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，造成的决议事项合法、有用。

　　遵照《公执法》《证券法》和《深圳证券往还所股票上市法例》等相干功令、律例和模范性文献的相闭轨则，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年第一季度申报》。公司《2023年第一季度申报》所载讯息实正在、切确、完善，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　遵照中邦证监会《闭于前次召募资金应用状况申报的轨则》，公司编制了截至2023年3月31日的前次召募资金应用状况的专项申报，同时，永拓管帐师工作所（卓殊浅显合资）出具了《闭于山东联科科技股份有限公司前次召募资金存放与应用状况专项申报的鉴证申报》。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　遵照《公执法》《证券法》等相干功令、律例和模范性文献的相闭轨则，连系公司的确状况，永拓管帐师工作所（卓殊浅显合资）出具了《闭于山东联科科技股份有限公司迩来三年一期非通常性损益的鉴证申报》。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　为模范公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票召募资金统治，护卫投资者的权力，遵照中邦证监会《上市公司禁锢指引第2号--上市公司召募资金统治和应用的禁锢条件》《深圳证券往还所股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭轨则，公司及子公司拟开立召募资金专项账户，用于本次发行召募资金的存储与应用。后续，公司将实时与保荐机构、召募资金存放银行签订召募资金专户存储三方禁锢允诺。

　　5、审议通过《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

　　遵照《公执法》《证券法》和《上市公司证券发行注册统治主意》等相干功令、律例和模范性文献的相闭轨则，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（）。

　　6、审议通过《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票计划论证阐发申报（二次修订稿）的议案》

　　遵照《公执法》《证券法》和《上市公司证券发行注册统治主意》等相干功令、律例和模范性文献的相闭轨则，连系公司的确状况，就本次发行事宜，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票计划论证阐发申报（二次修订稿）》，实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　7、审议通过《闭于公司2023年度以简捷步伐向特定对象发行股票摊薄即期回报及弥补回报步伐和相干主体答允（二次修订稿）的议案》

　　遵照《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力护卫就业的睹解》（邦办发[2013]110号）《邦务院闭于进一步煽动本钱墟市矫健生长的若干睹解》（邦发[2014]17号）以及中邦证监会《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指示睹解》（证监会布告[2015]31号）等相干功令、律例和模范性文献的条件，为保护中小投资者长处，公司就本次以简捷步伐向特定对象发行股票对浅显股股东权力和即期回报摊薄可以变成的影响举办了阐发，并连系现实状况提出了的确的弥补回报步伐，相干主体对公司弥补回报步伐也许取得确凿执行作出了答允。实质详睹《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。