期权市场交易所通知受影响的发行人或主承销商24武铁Y1 : 武汉地铁集团有限公司2024年面向专业机构投资者公然采行可续期公司债券（第一期）发行告示

　　原题目:24武铁Y1 : 武汉地铁集团有限公司2024年面向专业机构投资者公然采行可续期公司债券（第一期）发行告示

　　1、武汉地铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武汉地铁”）面向专业机构投资者公然采行总额不赶上 50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）仍然中邦证券监视打点委员会注册（证监许可〔2023〕1822号）。

　　本期债券的根源刻期为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，发行人有权选取将本期债券刻期耽误 1个周期（即耽误 5年），或选取正在该周期末到期全额兑付。发行人续期选取权的行使不受次数的节造。

　　3、本期债券的信用等第为 AAA。本期债券发行前，发行人迩来一期末（截至2024年 6月 30日）的统一报外净资产合计 15,732,982.73万元；发行人 2021年度、2022年度和 2023年度统一报外中竣工的归属于母公司一齐者的净利润不同为173,107.50万元、156,954.59万元和 3,799.64万元，迩来三个司帐年度竣工的年均可分拨利润为 111,287.24万元（2021年、2022年和 2023年统一报外中归属于母公司一齐者的净利润均匀值），估计不少于债券息金的 1倍。发行人正在本期债券发行前的财政目标契合闭联轨则。

　　4、经中诚信邦际信用评级有限职守公司归纳评定，发行人的主体信用等第为AAA，本期债券的信用等第为 AAA，中诚信邦际信用评级有限职守公司将正在本期债券有用存续时刻对发行人实行按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。

　　本期债券面向闭联司法法则轨则的专业投资者中的机构投资者公然采行，票面利率将依照网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商遵照邦度相闭轨则计划一律正在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商依照簿记筑档结果确定。发行中的机构投资者利率询价，并依照利率询价情景确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024年 11月 12日（T-1日）正在上海证券生意所网站（）上告示本期债券的最终票面利率，敬请投资者闭心。

　　8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券契合实行债券通用质押式回购生意的基础条目。发行人拟向上海证券生意所及债券备案机构申请债券通用质押式回购生意调节。如获答应，的确折算率等事宜将按上海证券生意所及债券备案机构的闭联轨则施行。

　　10、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单元为 10,000手（1,000万元）），赶上 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记打点人另有轨则的除外。

　　11、投资者不得不法运用他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券操纵命闭联司法法则和中邦证券监视打点委员会的相闭轨则，并自行负责相应的司法职守。投资者应依照独立、客观、诚信的准则实行合理报价，不得计划报价或者蓄谋压低或抬高代价或利率，取得配售后应厉厉施行缴纳职守。

　　14、本告示仅对本期债券发行的相闭事宜实行解说，不组成针对本期债券的任何投资提倡。投资者欲周到知道本期债券情景，请留意阅读《武汉地铁集团有限公司 2024年面向专业机构投资者公然采行可续期公司债券（第一期）召募仿单》。

　　18、本期债券发行人答应：合规发行，不直接或者间接认购自身发行的债券；发行人及其控股股东、现实管造人、董事、监事、高级打点职员正在本期债券发行进程中不会选取独霸发行订价、暗箱操作等情景；不会以代持、相信等办法谋取不正当好处或向其他闭联好处主体输送好处；不会直接或通过其他主体向加入认购的投资者供应财政资帮、变相返费；不会出于好处调换的主意通过相干金融机构彼此持有相互发行的债券；不从事其他违反公允角逐、粉碎墟市序次等行径。发行人控股股东、现实管造人不会结构、嗾使本公司施行前款行径。

　　注册金额为不赶上 50亿元（含 50亿元）的武 汉地铁集团有限公司 2023年面向专业机构投资 者公然采行可续期公司债券

　　发行领域为不赶上 10亿元（含 10亿元）的“武 汉地铁集团有限公司 2024年面向专业机构投资 者公然采行可续期公司债券（第一期）”

　　发行人工本期债券的发行而建造的《武汉地铁 集团有限公司 2024年面向专业机构投资者公然 发行可续期公司债券（第一期）召募仿单》

　　中邦邦际金融股份有限公司、邦开证券股份有 限公司、广发证券股份有限公司、中邦银河证 券股份有限公司

　　2021年度、2022年度和 2023年度及 2024年 6 月 30日

　　中华国民共和邦的法定假日（不蕴涵香港额外 行政区、澳门额外行政区和台湾省的法定假 日）

　　3、注册文献：发行人于 2023年 8月 18日获中邦证券监视打点委员会出具的《闭于协议武汉地铁集团有限公司向专业投资者公然采行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1822号），注册领域为不赶上 50亿元。

　　5、债券刻期：本期债券的根源刻期为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，正在每个周期末，发行人有权选取将本期债券刻期耽误 1个周期（即耽误 5年），或选取正在该周期末到期全额兑付。发行人续期选取权的行使不受次数的节造。

　　本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商依照网下向专业机构投资者的簿记筑档结果正在预设区间周围内计划确定，正在首个周期内固定稳固，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调动为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率（初始利差固定稳固）。借使将来因宏观经济及战略变动等要素影响导致当期基准利率正在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　　（）（或中心邦债备案结算有限职守公司承认的其他网站）颁布的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入推算到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250个生意日中邦债券音信网（）（或中心邦债备案结算有限职守公司承认的其他网站）颁布的中债银行间固定利率邦债收益率弧线年的邦债收益率算术均匀值（四舍五入推算到 0.01%）。

　　14、付息日期：正在发行人弗成使递延支拨息金选取权的情景下，本期债券的付息日为 2025年至 2029年间每年的 11月 14日（如遇法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个生意日，顺延时刻不另计息）；正在发行人行使递延支拨息金选取权的情景下，付息日以发行人告示的《递延支拨息金告示》为准。

　　15、兑付办法：本期债券的本息兑付将遵照中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司的相闭轨则来统计债券持有人名单，本息支拨办法及其他的确调节遵照中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司的闭联轨则解决。

　　16、兑付金额：本期债券到期一次性清偿本金。本期债券于付息日向投资者支拨的息金为投资者截至息金备案日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支拨的本息为投资者截止兑付备案日收市时投资者持有的本期债券终末一期息金及等于票面总额的本金。

　　18、本金兑付日期：若正在本期债券的某一续期选取权行权年度，发行人选取全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个生意日，顺延时刻不另计息金）。

　　应缴纳的税款由投资者负责。依照《闭于永续债企业所得税战略题目的告示》（财务部、税务总局告示，2019年第 64号），本次债券合用股息、盈利企业所得税战略，即：投资方得到的永续债息金收入属于股息、盈利本质，遵照现行企业所得税战略闭联轨则实行管束，个中，发行方和投资方均为住民企业的，永续债息金收入能够合用企业所得税法轨则的住民企业之间的股息、盈利等权柄性投资收益免征企业所得税轨则；同时发行方支拨的永续债息金付出不得正在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，依照邦度相闭税收司法、法则的轨则，投资人投资金次债券所应缴纳的其他税款由投资人负责。

　　1、发行人续期选取权：本期债券以每 5个计息年度为 1个从新订价周期，正在每个从新订价周期末，发行人有权选取将本期债券刻期耽误 1个周期（即耽误 5年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选取权的行使不受次数的节造。

　　若行使续期选取权，发行人将正在续期选取权行使告示中披露：1、本次债券的基础情景；2、债券刻期的耽误岁月；3、后续存续期内债券的票面利率或利率推算技巧。若放弃行使续期选取权，发行人将正在续期选取权行使告示中显然将遵照商定及闭联轨则完毕各项劳动。

　　2、递延支拨息金选取权：本期债券附设发行人递延支拨息金选取权，除非产生强造付息事故，本期债券的每个付息日，发行人可自行选取将当期息金以及遵照本条件仍然递延的一齐息金或其孳息推迟至下一个付息日支拨，且不受到任何递延支拨息金次数的节造。前述息金递延不属于发行人未能遵照商定足额支拨息金的行径。

　　递延支拨息金告示实质应蕴涵但不限于：1、本期债券的基础情景；2、本次息金的付息时刻、本次递延支拨的息金金额及全盘递延息金金额；3、发行人闭于递延支拨息金契合召募仿单等闭联文献商定的声明；4、受托打点人出具的闭于递延支拨息金契合递延支拨息金条目的专项意睹；5、状师事件所出具的闭于递延支3、强造付息事故：付息日前 12个月内，产生以下事故的，发行人不得递延当期息金以及遵照商定仍然递延的一齐息金及其孳息：1、向一般股股东分红（按轨则上缴邦有资金收益及敷裕社保基金股权分红除外）；2、删除注册资金。

　　4、息金递延下的节造事项：若发行人选取行使递延支拨息金选取权，则正在延期支拨息金及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行径：1、向一般股股东分红（按轨则上缴邦有资金收益及敷裕社保基金股权分红除外）；2、删除注册资金。

　　5、司帐管束：发行人依照企业司帐规矩和闭联轨则，经对发行条件和闭联音信整个了解鉴定，正在司帐初始确认时将本期债券分类为权柄器材。中审众环司帐师事件所（特别一般共同）已对上述司帐管束情景出具专项意睹。

　　发行人因为司法法则转化或矫正，闭联司法法则执法解说的转化或矫正而不得不为本期债券的存续支拨异常税费，且发行人正在选取合理的审计办法后仍旧不行避免该税款缴纳或补缴职守的功夫，发行人有权对本期债券实行赎回。

　　发行人有权正在司法法则及闭联司法法则执法解说更正后的首个付息日行使赎回权。发行人借使实行赎回，必需正在该能够赎回之日（即司法法则、闭联司法法则执法解说更正后的首个付息日）前 20个生意日告示（司法法则、闭联司法法则执法解说更正日距付息日少于 20个生意日的情景除外，但发行人应实时实行告示）。

　　依照《企业司帐规矩第 22号——金融器材确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业司帐规矩第 37号——金融器材列报》（财会〔2017〕14号），发行人将本期债券分类为权柄器材。若将来因企业司帐规矩更正或其他司法法则转化或矫正，影响发行人正在统一财政报外中将本期债券计入权柄器材时，发行人有权对本期债券实行赎回。

　　发行人有权正在该司帐战略变纠正式施行日的年度末行使赎回权。发行人借使实行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个生意日告示（司帐战略变纠正式施行日距年度末少于 20个生意日的情景除外，但发行人应实时实行告示）。赎回计划一朝告示不行撤除。

　　发行人将以票面面值加当期息金及递延支拨的息金及其孳息（如有）向投资者赎回全盘本期债券。赎回的支拨办法与本期债券到期本息支拨相像，将遵照本期债券备案机构的相闭轨则统计债券持有人名单，遵照债券备案机构的闭联轨则解决。

　　网下发行截止日 网下认购的投资者正在当日 17:00前将认购款划至簿记 打点人专用收款账户 登载发行结果告示

　　注：上述日期均为生意日。如遇宏大突发事故影响发行，发行人和主承销商将实时告示，编削发行日程。

　　本期债券簿记筑档劳动通过债券簿记筑档体例（以下简称簿记体例）展开。正在网下询价岁月内，加入询价的债券生意加入人及承销机构承认的其他专业机构投资者准则上该当通过簿记体例提交认购订单，其他投资者、因不行抗力等特别情景导致无法通过簿记体例实行申购的债券生意加入人及承销机构承认的其他专业机构投资者可通过邮件向簿记打点人发送《武汉地铁集团有限公司 2024年面向专业机构投资者公然采行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请外》（以下简称“《网下利率询价及申购申请外》”）（睹附件），并由簿记打点人正在簿记体例中录入认购订单。

　　债券生意加入人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够通过簿记体例填写认购单，其他投资者、因不行抗力等特别情景下的债券生意加入人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从发行告示所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请外》。

　　加入利率询价的投资者应正在 2024年 11月 12日 18:00条件交认购单/《网下利率询价及申购申请外》，个中，通过簿记体例直接加入利率询价的投资者应正在簿记体例提交认购单，未通过簿记体例加入利率询价的投资者应将《网下利率询价及申购申请外》提交至簿记打点人处。

　　发行人和簿记打点人将依照网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2024年 11月 12日（T-1日）正在上海证券生意所网站（）上告示本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公然采行本期债券。

　　2、若簿记打点人端映现接入滞碍，16:00前未能克复的或 16:00后产生的，该场发行可改用线下簿记筑档办法应急，发行人或主承销商该当实时宣布告示，并显然已实行的线上认购无效，投资者该当线、若簿记筑档体例自身映现滞碍，生意所技巧公司将启动应急预案，危险修复并完毕转达与上报。16:00前未能克复的或 16:00后产生的，生意所告诉受影响的发行人或主承销商，当日一齐发行改用线下簿记筑档办法应急，发行人或主承销商该当实时宣布告示，并显然已实行的线上认购无效，投资者该当线下再次实行申购。

　　本期债券网下发行对象为契合《证券法》《公司债券发行与生意打点手段》《上海证券生意所债券墟市投资者妥贴性打点手段》及《证券期货投资者妥贴性打点手段》闭联轨则且正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者、正在中心邦债备案结算有限职守公司开户的专业机构投资者（企业债券合用）（司法、法则禁止采办者除外）。专业机构者的申购资金来历必需契合邦度相闭轨则。

　　主承销商有权央求申购投资者配合实在行投资者妥贴性核查劳动，申购投资者应踊跃配合该核查劳动如实供应有用外明材料，不得采用供应失实原料等方法规避投资者妥贴性打点央求。如申购投资者未通过主承销商对实在行的投资者妥贴性核本期债券网下发行领域为不赶上 10亿元（含 10亿元）。加入本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低认购单元为 10,000手（100,000张，1,000万元），赶上 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍。

　　1、凡加入网下认购的专业机构投资者，认购时必需持有中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司 A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必需正在 2024年 11月 12日（T-1日）前开立证券账户。

　　簿记打点人依照网下询价结果对一齐有用申购实行配售。专业机构投资者的获配金额不会赶上其有用申购中相应的最大申购金额。配售遵照以下利率优先准则：遵照投资者的申购利率从低到高实行簿记筑档，遵照申购利率从低到高对认购金额实行累计，当累计金额赶上或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数目全盘取得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数目准则上遵照比例配售（簿记打点人可依照投资者申购数目取整央求或其他特别情景，对边际配售结果实行妥贴调动）；申购利率高于发行利率的投资者申购数目不予配售。

　　取得配售的专业机构投资者应遵照轨则实时缴纳认购款，认购款须正在 2024年11月 14日（T+1日）17:00前足额划至簿记打点人指定的收款账户。划款时应阐明投资者名称和“武汉地铁集团有限公司 2024年面向专业机构投资者公然采行可续收款单元：海通证券股份有限公司

　　对未能正在 2024年 11月 14日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，簿记打点人有权措置该违约投资者申购要约项下的全盘债券，并有权进一步依法追查违约投资者的司法职守。

　　首要提示： 1、 本期债券正在上海证券生意所生意，请确认贵单元正在上海证券生意所已开立账户并可用。本期债券 申购金额为简单申购，最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 2、 债券简称：24武铁Y1；利率区间：2.00%-3.00%；发行领域不赶上10亿元（含）；刻期5+N年；债 项/主体评级：AAA/AAA；起息日：2024年11月14日；缴款日：2024年11月14日。 3、 投资者将本《网下利率询价及申购申请外》填妥加盖有用印章后，请于2024年11月12日15:00-18:00 邮件至簿记打点人处；商量电话；申购邮箱：。

　　申购人正在此答应： 1、申购人填写实质的确、有用、完美（如申购有比例节造则正在该申购申请外中阐明， 不然视为无比例节造），未经与发行人及簿记打点人计划一律本申购申请外不行撤 销，申购单的投递岁月以簿记室邮箱显示岁月为准； 2、本次申购款来历契合相闭司法、法则以及中邦证监会的相闭轨则及其它合用于自己 的闭联法定或合同商定央求，已就此得到一齐需要的表里部答应，并将正在认购本期 债券后依法解决需要的手续； 3、申购人协议授与发行人与簿记打点人协议的本期网下发行申购规定；申购人协议簿 记打点人依照簿记筑档等情景确定其的确配售金额，并授与所确定的最终债券配售 结果；簿记打点人向申购人发出本期债券《配售确认及缴款告诉书》，即组成对本

　　申购要约的答应； 4、申购人明确并授与，借使其取得配售，则有职守遵照《配售确认及缴款告诉书》规 定的岁月、金额和办法，将认购款足额划至簿记打点人告诉的划款账户。借使申购 人违反此职守，簿记打点人有权措置该违约申购人订单项下的全盘债券，同时，本 申购人协议就逾时未划个人按逐日万分之二点一的比例向簿记打点人支拨违约金， 并补偿簿记打点人由此蒙受的牺牲； 5、申购人明确并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其好处闭联方 ，未配合发行人及其控股股东、现实管造人、董事、监事、高级打点职员和承销机 构以代持、相信等办法谋取不正当好处或向其他闭联好处主体输送好处，未直接或 者通过其他主体授与发行人及其好处闭联方供应的财政资帮、变相返费，未加入发 行人出于好处调换为主意通过相干金融机构彼此持有相互发行债券的行径。 6、申购人明确并授与，如遇有不行抗力、监视者央求或其他或许对本次发行变成宏大 晦气影响的情景，正在经与主管罗网计划后，发行人及簿记打点人有权暂停或终止本 次发行； 7、申购人明确并确认，自己不属于发行人的董事、监事、高级打点职员、持股比例超 过5%的股东及其他相干方等随便一种情景。如是，请联络簿记打点人； 8、申购人答应依照独立、客观、诚信的准则实行合理报价，不生活计划报价、蓄谋压 低或抬高利率、违反公允角逐、粉碎墟市序次等行径； 9、申购人已留意查对并确认自己契合《公司债券发行与生意打点手段》、《证券期货 投资者妥贴性打点手段》和《上海证券生意所债券墟市投资者妥贴性打点手段（ 2023年修订）》及闭联司法法则轨则的、具备相应危害识别和负责材干的专业投资 者资历，并答应正在加入本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资 格认定，具备认购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券音信披露渠道，并仔 细阅读本期债券召募仿单等闭联音信披露文献；若申购人类型属于《上海证券交 易所债券墟市投资者妥贴性打点手段（2023年修订）》中B类或D类专业投资者、 并拟将厉重资产投向简单债券的，申购人确认穿透后的最终投资者契合基金业协会 圭表所轨则的专业投资者； 10、申购人已留意阅读本期债券危害揭示书所刊实质，饱满知道本期债券的特征及危害 ，经慎重评估自己的经济状态和财政材干，协议加入本期债券的认购，并负责相应 的危害，且认购账户具备本期债券认购与让与权限； 11、申购人明确并授与，如遇墟市变动，导致本期债券合规申购金额亏折根源发行领域 ，发行人及簿记打点人有权消除发行； 12、申购人明确并授与，簿记打点人有权视需求央求申购人供应闭联天分外明文献，包 括但不限于加盖公章的开业执照、以及囚系部分央求也许外明申购人工专业投资者 的闭联外明；簿记打点人有权视需求央求申购人供应部分公章或交易专用章的授权 书。（如申购人未按央求供应闭联文献，簿记打点人有权认定其申购无效）申购人 将踊跃配合该核查劳动并将如实供应有用外明材料，不得采用供应失实原料等方法 规避投资者妥贴性打点央求。如申购人未通过簿记打点人对实在行的投资者妥贴性 核查，则申购人协议簿记打点人有权拒绝向其配售本期债券。 13、申购人答应：加入债券投资，用命慎重准则，遵照司法法则，协议科学合理的投资 计谋和危害打点轨造，有用提防和管造危害。申购人答应不协理发行人从事违反公 平角逐、粉碎墟市序次等行径。 14、申购人答应欠亨过合谋聚会资金等办法协理发行人直接或者间接认购自身发行的债 券，不为发行人认购自身发行的债券，不为发行人认购自身发行的债券供应通道服 务，不直接或者变相收取债券发行人承销供职、融资参谋、商量供职等景象的用度 。

　　15、申购人若为资管产物的，资管产物打点人及其股东、共同人、现实管造人、员工承 诺不直接或间接加入13、14条所述行径。 16、申购人答应本次申购的资金来历契合《中华国民共和邦反洗钱法》等闭联司法法则 的轨则。 17、申购人答应，借使自己为承销机构的自营部分或相干方或其行为打点人的产物实行 认购的，施行了独立的投资决定流程，报价公正、措施合规，不生活授与债券发行 闭联方委托或者指令实行独霸发行订价、好处输送等粉碎墟市序次的行径，用命发 行交易和投资生意交易之间的防火墙，竣工交易流程和职员筑树的有用差别。

　　附件二（以下实质无须发送至簿记打点人处，但应被视为本申请外不行破裂的个人，填外前请留意阅读）

　　依照《公司债券发行与生意打点手段》及《上海证券生意所债券墟市投资者妥贴性打点手段》之轨则，请确认本机构的投资者类型：

　　（A）经相闭金融囚系部分答应设立的金融机构，蕴涵证券公司、期货公司、基金打点公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、相信公司、财政公司等；经行业协会挂号或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金打点人。

　　2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资履历，或者具有2年以上金融产物打算、投资、危害打点及闭联劳动履历，或者属于本条第（一）项轨则的专业投资者的高级打点职员、取得职业资历认证的从事金融闭联交易的注册司帐师和状师。

　　当该种类发行的票面利率高于或等于4.10%时，该认购的有用申购金额为 30,000 万元；

　　高于或等于4.05%时，但低于4.10%时，该认购的有用申购金额为 20,000万元；

　　高于或等于4.00%，但低于 4.05%时，该认购的有用申购金额为 10,000万元； 低于4.00%时，该认购无效。