大盘期货较去年同期下降15.18%;供股融资规模增长较为显著2023年度,港股商场受到美联储加息、经济苏醒速率不足预期及地缘政事等众个外围商场要素影响,二级商场外示疲软,恒生指数整年跌幅13.82%,已接续第四年下跌;恒生科技指数较2022、2021年低沉走势有所减缓,整年还是下跌8.83%。

  受二级商场的影响,2023年度港股一级商场(包括IPO与再融资)股权融资金额为1,424亿港元,较昨年同期融资金额2,814亿港元省略49.38%。但分季度来看,跟着美邦加息放缓以及港交所众项血本商场蜕变,第四时度较第三季度有所反弹,融资金额为479亿港元,占2023年度融资金额的33.61%。

  新股IPO商场,2023年度共有70家企业凯旋IPO上市(未包括GEM转主板上市企业),较昨年同期的89家省略21.3%;IPO召募金额为463亿港元,较昨年同期的1,046亿大幅缩减55.75%,已接续三年下跌,最大IPO项目珍酒李渡(募资金额为53亿港元。再融资商场,召募金额合计961亿港元,较昨年同期低沉45.62%,最大的再融资项目安踏体育(2020.HK)召募金额为118.02亿港元。

  从IPO承销保荐维度来看,中金公司以77.00亿港元稳居IPO保荐界限榜榜首,摩根士丹利以42.48亿港元位居第二,高盛以40.98亿港元紧随其后位列第三。从IPO保荐家数方面,中金公司以到场了21家IPO的保荐数目拔得头筹,华泰金控和摩根士丹利以10家保荐家数并列第二,中信修投邦际以8家保荐家数位居第三。

  2023年度港股一级商场股权融资总金额为1,424亿港元,较昨年同期融资金额2,814亿港元同比锐减49.38%。此中,IPO融资界限为463亿港元,较昨年同期低沉55.75%;配售融资界限为661亿港元,较昨年同期低沉15.18%;供股融资界限伸长较为明显,共召募216亿港元,较昨年同期伸长37.58%;价钱发行融资界限为83亿港元,较昨年同期更是降幅达89.95%。

  从简直融资办法来看,2023年度IPO募资金额为462.95亿港元,占总召募资金的32.51%;配售召募资金为661.41亿港元,是份额最大的融资办法,占比达46.44%;供股募资金额召募资金215.65亿港元,占比达15.14%。

  从各行业融资金额来看,房地产、汽车与汽车零部件以及软件与效劳三个行业正在2023年度融资金额位居前三,召募金额递次为166亿港元、153亿港元和141港元。

  从各行业融资事宜数目来看,血本货品行业以发行41起位居第一,软件与效劳行业以40起位列第二名,资料行业以37起位列第三名。

  2023年度港股IPO发行数目为70家,较昨年同期的89家省略21.3%。

  2023年度IPO召募金额共463亿港元,较昨年同期的1,046亿港元大幅缩减55.75%,此中,第四时度召募金额为214亿港元,较第三季度的70亿港元有所反弹。

  从IPO上市板块来看,2023年度共70家企业正在香港主板凯旋发行上市(未包括GEM转主板企业),无创业板上市公司。

  从各行业IPO募资金额来看,IPO募资界限最高的行业为食物、饮料与烟草,募资总共67亿港元;其次为造药、生物科技与性命科技行业,募资金额为65亿港元;软件与效劳行业位居第三,募资金额为57亿港元。

  从各行业IPO发行数目来看,软件与效劳行业共有10家企业IPO,位列第一;造药、生物科技与性命科学行业有7家企业IPO,位列第二;运输、医疗保健修筑与效劳和媒体行业各有5家企业IPO,并列第三。

  2023年度,IPO募资金额最高的公司是珍酒李渡,召募金额为53.09亿港元;药明合联和极兔速递-W诀别以40.71亿港元和39.19亿港元的召募金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共召募237.63亿港元,占总计IPO募资总额的51.33%。

  2023年度港股IPO融资金额正在10亿港元以下的数目最众,高达57家,占到IPO总数的81.43%;其次是募资金额正在10-20亿港元的区间,家数为9家;仅2家IPO融资界限横跨40亿港元。

  2023年度,再融资召募总额为961亿港元,较昨年同期的1,767亿港元锐减45.62%。再融资项目数目为350起,较昨年同期的321起略增9.03%。

  从各行业再融资金额来看,2023年度,再融资金额最高的行业是房地产,金额达162亿港元,紧要来自越秀地产和万科企业,融资金额诀别为83.60亿港元和39.15亿港元;耐用消费品与装束行业以141亿港元的召募金额排名第二,紧要来自安踏体育的118.02亿港元融资;汽车与汽车零部件行业正在第四时度青出于蓝,以140亿港元融资额位列第三,紧要来自零跑汽车和小鹏汽车,融资金额诀别为85.09亿港元和55.10亿港元。

  从各行业再融资数目来看,血本货品行业的再融资项目数目为38起,位列第一;耐用消费品与装束以35起位列第二;资料行业以33起位列第三。

  再融资召募金额最高的企业是安踏体育,募资金额达118.02亿港元,占2023年度再融资总界限的12.28%;零跑汽车以85.09亿港元的募资界限位居第二;越秀地产以83.60亿港元的募资界限位居第三。

  中金公司动作保荐人脚色到场了21家IPO,承销金额约77.00亿港元,稳居保荐界限榜榜首;摩根士丹利以42.48亿港元的保荐界限位居第二,保荐家数为10家。高盛以40.98亿港元的保荐界限位居第三,保荐家数为4家。

  中金公司动作保荐人脚色到场了21家IPO,位居榜首;华泰金控和摩根士丹利以10家保荐家数并列第二;中信修投(邦际)以8家保荐家数位居第三。

  中金公司以环球妥协人身份到场了23家IPO,位居环球妥协人排行榜第一位;华泰金控到场了14家IPO,位居第二位;招银邦际到场了12家IPO,位居第三位。

  招银邦际以账簿照料人身份到场了31家IPO,位列第一;农银邦际和工银邦际到场了26家IPO,并列第二;修银邦际和中金公司各到场了24家IPO,并列第三。

  2023年,从IPO承销金额来看,中金公司以85.41亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首,承销家数为24家;摩根士丹利以42.48亿港元的承销金额位居第二,承销家数为10家。高盛以40.98亿港元的承销金额紧随其后位居第三,承销家数为4家。

  从IPO承销家数来看,富途证券以担负37家IPO承销商位居榜首;华盛血本以担负33家IPO承销商位居第二;招银邦际以担负32家IPO承销商位列第三名。

  摩根士丹利以98.60亿港元的再融资承销界限位列第一,承销数目6起;中信里昂以80.07亿港元的承销界限位列第二,承销数目5起;花旗以70.98亿港元的承销界限位列第三,承销数目4起。

  元库证券以承销商身份到场了11起再融资事宜,位列第一名;中金公司以承销商身份到场了8起再融资,位列第二名;摩根士丹利、摩根大通和昌利证券以承销商身份各到场了6起再融资事宜,并列第三名。

  普华永道到场了25家IPO,位列核数师排名中的首位;安永到场了17家IPO,位列第二;毕马威到场了12家IPO,位列第三。

  IPO境内讼师(涉及中邦境内交易/司法)方面,竞天公诚讼师事情所到场了28家IPO,位列第一;互市讼师事情所到场了20家IPO,位列第二;金杜讼师事情是以到场了10家IPO位列第三。

  IPO境外讼师(涉及中邦港澳及境外交易/司法)方面,迈普达讼师事情所到场了14家IPO,位列第一;高伟绅讼师事情所、金杜讼师事情是以及Davis Polk & Wardwell以到场了9家IPO,并列第二;威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪讼师事情所到场了7家IPO,位列第三。