大宗商品市场行情假设 2023年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分为以下三种情况：①2023年年度扣除非经常性损益前后的归母净利润均与 2022年持平；②2023年年度扣除非经常性损益前后的归母净利润较 2022年增长 10%；③2023年年度扣除非经常性损益前后的归母净利润较 2022年增长 20%一、公司及董事集合座成员保障本预案实质确实、切确、无缺，并确认不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　三、本次向特定对象发行股票达成后，公司筹备与收益的蜕化，由公司自行承担；因本次向特定对象发行股票引致的投资危险，由投资者自行承担。

　　四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的声明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　五、投资者如有任何疑义，应接头我方的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业参谋。

　　六、本预案所述事项并不代外审批陷阱对付本次向特定对象发行股票合系事项的实际性占定、确认或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票合系事项的生效和达成尚待获得相合审批陷阱的核准、批准或承诺注册。

　　本个人所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称具有相似的寄义。

　　1、本次向特定对象发行股票合系事项已获公司第二届董事会第二十三次集会、第二届董事会第二十四次集会、第三届董事会第三次集会、2022年度第一次偶然股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需深圳证券贸易所审核通过，并得回中邦证监会作出承诺注册的肯定后方可执行。

　　2、本次发行的对象为蕴涵公司控股股东、现实局限人袁修康先生局限的东晖投资正在内的不跨越 35名适合中邦证监会原则条目的特定对象，均以现金形式认购本次向特定对象发行的股票。

　　除东晖投资以外的其他发行对象须为适合中邦证监会原则条目的证券投资基金管制公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合司法规矩原则的法人、自然人或其他机构投资者等。

　　证券投资基金管制公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其管制的 2只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信任投资公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　除东晖投资以外的最终发行对象将由董事会按照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券贸易所审核并经中邦证监会承诺注册后，遵循中邦证监会、深圳证券贸易所的合系原则，按照询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定。若邦度司法、规矩对向特定对象发行股票的发行对象有新的原则，公司将按新的原则实行调治。

　　本次向特定对象发行股票的对象东晖投资与公司存正在干系相干。除东晖投资外，目前公司尚未确定其他发行对象，因此无法确定其他发行对象与公司的相干，其他发行对象与公司之间的相干将正在发行终了后布告的《发行处境申诉书》中予以披露。

　　3、本次向特定对象发行股票选用询价发行形式，订价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价钱不低于订价基准日前 20个贸易日（不含订价基准日）公司股票贸易均价的 80%。订价基准日前 20个贸易日股票贸易均价＝订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日股票贸易总量（即本次发行的发行底价）。

　　若公司正在订价基准日至发行日时刻发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将作相应调治。

　　东晖投资不插足本次发行订价的询价进程，但同意担当墟市询价结果并与其他投资者以相似价钱认购本次发行的股票。若本次发行未能通过询价形式发作发行价钱，东晖投资将以发行底价行为认购价钱插足本次认购。

　　4、本次向特定对象发行股票估计召募资金总额不跨越 103,300.00万元（含本数）。此中东晖投资认购金额为 1,000万元，同时认购的股份数目不跨越公司已发行股份的 2%，即如东晖投资认购公司本次发行的股份将导致迩来十二个月内增持股份数跨越公司已发行股份的 2%，则东晖投资认购本次发行的股份数以东晖投资迩来十二个月内增持股份数不跨越公司已发行股份的 2%为限。东晖投资最终认购股票数目按照认购金额和本次认购价钱按以下公式确定：认购股票数目=认购金额÷认购价钱，认购股票数目不为整数的应向下调治为整数，最终发行数目以中邦证监会承诺注册的数目为准。

　　本次向特定对象发行股票数目为召募资金总额除以发行价钱，且不跨越本次发行前公司总股本的 30%，即不跨越 63,841,680.00股（含本数）。

　　正在上述发行数目界限内，由股东大会授权公司董事会视墟市处境与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定最终的发行数目。若本次向特定对象发行股票的股份总数及召募资金总额因禁锢策略蜕化或按照注册批复文献的恳求予以调治的，则本次股份发行数目及召募资金总额届时将相应调治。

　　若公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时刻发作送股、本钱公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次发行的股票数目将实行相应调治。

　　正在本次向特定对象发行股票召募资金到位之前，公司将按照项目进度的现实处境以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟行使召募资金总额，由公司以自筹资金管理。正在上述召募资金投资项目界限内，公司董事会可按照项目标现实需求，按影相合规矩原则的轨范对上述项目标召募资金行使金额实行恰当调治。

　　6、本次向特定对象发行股票达成后，东晖投资认购的本次发行的股票自觉行终了之日起 18个月内不得让渡，其他发行对象通过本次向特定对象发行股票认购的公司股票自觉行终了之日起 6个月内不得让渡。控股股东、现实局限人袁修康先生本次发行前直接或间接持有的公司股份正在本次向特定对象发行股票达成之日起 18个月内不得让渡。

　　本次发行终了后，本次发行对象认购本次发行的股份因为公司送红股、转增股本等缘故推广的股份亦坚守上述限售期的商定。限售期终了后，本次发行对象通过本次发行获得股票的减持将遵循届时有用的司法规矩和深交所的法则打点。

　　7、本次向特定对象发行股票达成后公司控股股东和现实局限人稳固，本次向特定对象发行股票不会导致公司局限权发作蜕化、不会导致公司股权分散不具备上市条目。

　　8、为进一步巩固公司现金分红的透后度，延续完好董事会、股东大会对公司利润分拨事项的决定轨范和机制，按照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第 3号—上市公司现金分红》的原则，公司董事会拟定了《东瑞食物集团股份有限公司异日三年（2022年-2024年）股东分红回报筹划》，公司现在现金分红策略适合中邦证监会的合系恳求，分红程序和比例显然、明确，合系的决定轨范和机制完美，弥漫保险了中小投资者的合法权柄。合于公司利润分拨策略及迩来三年分红等处境，详睹本预案“第五章 公司的利润分拨策略及履行处境”。

　　9、本次向特定对象发行股票达成后，公司净资产周围和股本数目将有所升高，公司的每股收益、净资产收益率等目标存正在摊薄的危险，特此指点投资者体贴本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的危险。

　　按照《邦务院合于进一步鼓励本钱墟市矫健起色的若干观点》（邦发〔2014〕17号）、《邦务院办公厅合于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权柄庇护办事的观点》（邦办发〔2013〕110号）以及《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引观点》（证监会布告〔2015〕31号）的恳求，公司拟定了本次向特定对象发行股票后摊薄即期回报的添补办法，同时公司现实局限人、控股股东、董事、高级管制职员对公司添补回报办法或许取得的确实施作出了相承诺诺。合系办法及同意的全体实质，详睹本预案“第六章 本次发行摊薄即期回报及添补回报办法”。

　　固然公司为应对即期回报被摊薄拟定了添补办法，但所拟定的添补回报办法不等于对公司异日利润做出保障，投资者不应据此实行投资决定，投资者据此实行投资决定变成亏损的，公司不经受补偿义务，提请高大投资者戒备。

　　10、截至本预案布告日，公司控股股东、现实局限人袁修康先生直接和间接局限公司本次发行前 32.51%的股权，其它，袁修康先生还持有安夏投资 18.34%的股权，安夏投资现直接持有公司 6.88%的股权。袁修康先生局限的东晖投本钱次认购金额为 1,000万元，同时认购的股份数目不跨越公司已发行股份的 2%，公司董事会提请公司股东大会审议确认袁修康先生及东晖投资免于发出收购要约。

　　东莞市东晖实业投资有限公司，公司股东之一，公司控 股股东、现实局限人袁修康先生局限的公司

　　公司与东晖投资订立的《东瑞食物集团股份有限公司与 东莞市东晖实业投资有限公司之附条目生效的股份认 购契约》

　　东源东瑞农牧起色有限公司东源县船塘当代农业归纳 体项目（黄沙基地），为本次发行的召募资金投资项目

　　本预案中个人合计数与各数直接相加之和正在尾数上有不同，系由四舍五入缘故导致。

　　我邦事环球最大的猪肉坐褥、消费墟市。按照 USDA数据，2020年我邦生猪养殖量约占全邦生猪总养殖量的 56.6%。按照邦度统计局数据，2021年我邦猪肉产量 5,296万吨，占肉类具体产量的 59.59%，2010年-2021年猪肉正在中邦邦内肉类产量和消费量占比均跨越 50%。猪肉是我邦住户肉食的首要根源，正在我邦住户的伙食布局中饰演着厉重脚色，邦内墟市对猪肉存正在强壮的墟市需求。以是，起色生猪坐褥，对保险墟市供应、鼓励经济社会不乱起色具有厉重意旨。

　　“非洲猪瘟”疫情发作后，内地生猪跨省调运受到束缚，中邦香港墟市的生猪供应显露较为重要的面子，众家内地活大猪供港企业供港生猪数目消浸，目前香港墟市消费需求仍有较大缺口

　　按照 2021年广东省邦民经济统计公报，2021年年底，广东省常住人丁 1.27亿人，常住人丁排名寰宇第一。按照《广东省当代畜牧业起色“十四五”筹划（2021-2025年）》，到 2025年，广东省生猪出栏量到达 3300万头以上，自给率坚持正在70%以上，据此测算，广东省生猪消费需求缺口约为 1,400万头，需求从外省调入生猪或猪肉。

　　3、周围化、程序化、粗糙化养殖成为生猪养殖行业起色的首要趋向 持久往后，我邦生猪养殖行业以散养为主，周围化水平较低。2018年，我邦发作“非洲猪瘟”疫情后，周围化养殖场具有资金、人才、工夫和品牌的上风，而中小散养户的疫病防控技能与周围化养殖场比拟较弱，中小散养户受“非洲猪瘟”疫情影响较大。近年来跟着外出务工等机缘本钱的推广以及环保禁锢等要素的影响，以及疫病的影响，散养户退出清楚，邦内生猪养殖周围化的水平正正在清楚晋升。以是，周围化养殖将是生猪养殖行业的首要趋向。

　　同时，中小周围养殖户受周围的影响和资金、职员的束缚，坐褥和管制还属于粗放式筹备，科学喂养的认识淡漠，粗糙化管制秤谌重要滞后。2010年往后，农业村落部先后发布了《农业部合于加疾推动畜禽程序化周围养殖的观点》《农业部畜禽程序化树模场管制措施》等规章轨制，旨正在推动生猪及其他畜禽的程序化养殖，而且每年都市评选一批畜禽养殖程序化树模场。生猪养殖的程序化也鼓励了养殖的粗糙化，粗糙化首要显露粗糙化的职员管制、粗糙化的喂养管制、粗糙化的猪场筹划修复、粗糙化的疫病防控。生猪养殖程序化和粗糙化恳求将是生猪养殖行业异日起色的势必趋向。

　　为鼓励畜牧业不乱起色，不乱生猪基本产能，2022年我邦重心一号文献指出将“缠绕能繁母猪存栏量和周围养殖场（户）保有量等主题目标，分级落实产能调控义务，不乱环保、贷款、保障等长效性救援策略，确保能繁母猪存栏量不乱正在 4100万头阁下。胀吹大型猪企组修产能调控同盟，深化墟市监测预警和音信宣告，教导养殖场（户）合理放置坐褥，防御坐褥大起大落”。农业村落部于2016年印发了《寰宇生猪坐褥起色筹划（2016-2020年）》，显然提出要调治优化生猪坐褥布局和区域组织，要“鼎力起色适度周围养殖，修复当代生猪种业，升高程序化、集约化、呆滞化、自愿化秤谌，竣工数目伸长向数目质料效益并重转化，起色绿色洁净养殖，鼓励资源轮回欺骗，推动生猪养殖和屠宰放弃物归纳欺骗和无害化处罚，走产出高效、产物和平、资源俭约、境遇友谊确当代化道道”。

　　2021年 8月农业村落部等六部分宣告《合于鼓励生猪家产接连矫健起色的观点》指出，用 5-10年韶华，根基造成产出高效、产物和平、资源俭约、境遇友谊、调控有用的生猪家产高质料起色新格式，家产竞赛力大幅晋升，疫病防控技能清楚巩固，策略保险系统根基完好，墟市周期性动摇取得有用缓解，猪肉供应和平保险技能接连巩固，自给率坚持正在 95%阁下。

　　公司本次召募资金投资项目标执行，适合邦度家产策略，有利于邦度生猪供应不乱、产能复原寻常。

　　鉴于邦内生猪墟市周围化、程序化的起色趋向，以及公司首要目的墟市对付生猪产物的强壮需求，公司拟不停推广生猪的养殖周围。异日三年，跟着前次召募资金投资项目和自筹资金修复项目标赓续修成投产，公司的养殖周围将大幅推广，对资金的需求也将大幅推广。

　　公司勉力于成为粤港澳大湾区厉重的优质生猪供应商，通过推广坐褥周围，进一步施展大周围一体化筹备形式的优异性；项目通过与家产链上的其他枢纽的有用整合，延续晋升公司具体竞赛技能；同时，项目通盘行使“楼房养猪”生态养殖形式，通过推广产物附加值、晋升产物德料，巩固产物竞赛技能和归纳任事技能，晋升公司的主题竞赛力。

　　本项目标执行或许进一步推广公司坐褥周围，巩固公司产物的竞赛技能和归纳任事技能，进而晋升公司的主题竞赛技能，消浸筹备危险。

　　跟着公司生猪养殖周围的急速推广和合系家产链延续起色完好，公司筹备周围将进一步推广，资金的需求也将随之伸长。本次通过股权融资召募资金，有利于巩固公司的本钱能力，正在满意公司筹备资金需求的同时，还可有用消浸公司财政危险，升高公司的抗危险技能，竣工矫健可接连起色。

　　本次发行的对象为蕴涵公司控股股东、现实局限人袁修康先生局限的东晖投资正在内的不跨越 35名适合中邦证监会原则条目的特定对象，均以现金形式认购本次向特定对象发行的股票。

　　除东晖投资以外的其他发行对象须为适合中邦证监会原则条目的证券投资基金管制公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合司法规矩原则的法人、自然人或其他机构投资者等。

　　证券投资基金管制公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其管制的 2只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信任投资公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　除东晖投资以外的最终发行对象将由董事会按照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券贸易所审核并经中邦证监会承诺注册后，遵循中邦证监会、深圳证券贸易所的合系原则，按照询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定。若邦度司法、规矩对向特定对象发行股票的发行对象有新的原则，公司将按新的原则实行调治。

　　本次向特定对象发行股票的对象东晖投资与公司存正在干系相干。除东晖投资外，目前公司尚未确定其他发行对象，因此无法确定其他发行对象与公司的相干，其他发行对象与公司之间的相干将正在发行终了后布告的《发行处境申诉书》中予以披露。

　　本次发行选用向特定对象发行的形式，公司将正在深交所审核通过并获得中邦证监会承诺注册的批复有用期内拔取恰当机缘发行股票。

　　本次向特定对象发行股票选用询价发行形式，订价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价钱不低于订价基准日前 20个贸易日（不含订价基准日）公司股票贸易均价的 80%。订价基准日前 20个贸易日股票贸易均价＝订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日股票贸易总量（即本次发行的发行底价）。

　　若公司正在订价基准日至发行日时刻发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将作相应调治。调治公式如下： 派挖掘金股利：P =P -D

　　此中，P为调治后发行价钱，P为调治前发行价钱，每股派挖掘金股利为 D，1 0

　　东晖投资不插足本次发行的墟市询价进程，但同意担当墟市询价结果并与其他投资者以相似价钱认购本次发行的股票。若本次发行未能通过询价形式发作发行价钱，东晖投资将以发行底价行为认购价钱插足本次认购。

　　本次发行的对象为蕴涵公司控股股东、现实局限人袁修康先生局限的东晖投资正在内的不跨越 35名适合中邦证监会原则条目的特定对象，均以现金形式认购本次向特定对象发行的股票。

　　除东晖投资以外的其他发行对象须为适合中邦证监会原则条目的证券投资基金管制公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合司法规矩原则的法人、自然人或其他机构投资者等。

　　证券投资基金管制公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其管制的 2只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信任投资公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。

　　除东晖投资以外的最终发行对象将由董事会按照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券贸易所审核并经中邦证监会承诺注册后，遵循中邦证监会、深圳证券贸易所的合系原则，按照询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定。若邦度司法、规矩对向特定对象发行股票的发行对象有新的原则，公司将按新的原则实行调治。

　　本次向特定对象发行股票估计召募资金总额不跨越 103,300.00万元（含本数）。此中东晖投资认购金额为 1,000万元，同时认购的股份数目不跨越公司已发行股份的 2%，即如东晖投资认购公司本次发行的股份将导致迩来十二个月内增持股份数跨越公司已发行股份的 2%，则东晖投资认购本次发行的股份数以东晖投资迩来十二个月内增持股份数不跨越公司已发行股份的 2%为限。东晖投资最终认购股票数目按照认购金额和本次认购价钱按以下公式确定：认购股票数目=认购金额÷认购价钱，认购股票数目不为整数的应向下调治为整数，最终发行数目以中邦证监会承诺注册的数目为准。

　　本次向特定对象发行股票数目为召募资金总额除以发行价钱，且不跨越本次发行前公司总股本的 30%，即不跨越 63,841,680.00股（含本数）。

　　正在上述发行数目界限内，由股东大会授权公司董事会视墟市处境与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定最终的发行数目。若本次向特定对象发行股票的股份总数及召募资金总额因禁锢策略蜕化或按照注册批复文献的恳求予以调治的，则本次股份发行数目及召募资金总额届时将相应调治。

　　若公司股票正在本次发行订价基准日至发行日时刻发作送股、本钱公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次发行的股票数目将实行相应调治。

　　本次向特定对象发行股票召募资金扣除发行用度后的净额将用于以下项目： 单元：万元

　　正在本次向特定对象发行股票召募资金到位之前，公司将按照项目进度的现实处境以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟行使召募资金总额，由公司以自筹资金管理。正在上述召募资金投资项目界限内，公司董事会可按照项目标现实需求，按影相合规矩原则的轨范对上述项目标召募资金行使金额实行恰当调治。

　　本次向特定对象发行股票达成后，东晖投资认购的本次发行的股票自觉行终了之日起 18个月内不得让渡，其他发行对象通过本次向特定对象发行股票认购的公司股票自觉行终了之日起 6个月内不得让渡。

　　本次发行终了后，本次发行对象认购本次发行的股份因为公司送红股、转增股本等缘故推广的股份亦坚守上述限售期的商定。限售期终了后，本次发行对象通过本次发行获得股票的减持将遵循届时有用的司法规矩和深交所的法则打点。

　　本次发行前所造成的未分拨利润由本次发行终了后的新老股东遵循本次发行终了后的持股比例协同享有。

　　本次向特定对象发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次发行的对象为蕴涵公司控股股东、现实局限人袁修康先生局限的东晖投资正在内的不跨越 35名适合中邦证监会原则条目的特定对象，均以现金形式认购本次向特定对象发行的股票。

　　正在公司董事会审议合系议案时，干系董事已回避外决，由非干系董事外决通过。正在股东大会审议本次向特定对象发行股票合系事项时，干系股东需求对合系议案回避外决。

　　除东晖投资外，目前公司尚未确定其他发行对象，因此无法确定其他发行对象与公司的相干，其他发行对象与公司之间的相干将正在发行终了后布告的《发行处境申诉书》中予以披露。

　　截至本预案布告日，袁修康先生直接持有公司本次发行前 20.17%的股权，并控制公司的董事长兼总裁。袁修康先生及其夫妇叶爱华小姐合计持有东晖投资100.00%的股权，东晖投资直接持有公司本次发行前 12.34%的股权。以是袁修康先生直接和间接局限公司本次发行前 32.51%的股权。其它，袁修康先生还持有安夏投资 18.34%的股权，安夏投资现直接持有公司 6.88%的股权。本次发行前，袁修康先生为公司的控股股东及现实局限人。

　　本次发行达成后，袁修康先生仍为公司的控股股东及现实局限人。本次发行不会导致公司局限权发作蜕化。

　　本次向特定对象发行股票合系事项已获公司第二届董事会第二十三次集会、第二届董事会第二十四次集会、第三届董事会第三次集会、2022年度第一次偶然股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需深圳证券贸易所审核通过，并得回中邦证监会作出承诺注册的肯定后方可执行。

　　正在中邦证监会承诺注册后，公司将依法执行本次向特定对象发行股票，并向深圳证券贸易所和中登深圳分公司申请打点股票发行、注册和上市事宜，实施本次发行股票的合系轨范。

　　本次向特定对象发行股票预案的执行不会导致公司股权分散不具备上市条目，本次向特定对象发行股票后公司仍旧适合上市条目。

　　本次发行的对象为蕴涵公司控股股东、现实局限人袁修康先生局限的东晖投资正在内的不跨越 35名适合中邦证监会原则条目的特定对象。此中东晖投资为公司董事会确定的发行对象，拟以现金形式认购本次向特定对象发行股票，认购金额为 1,000万元，同时认购的股份数目不跨越公司已发行股份的 2%，即如东晖投资认购公司本次发行的股份将导致迩来十二个月内增持股份数跨越公司已发行股份的 2%，则东晖投资认购本次发行的股份数以东晖投资迩来十二个月内增持股份数不跨越公司已发行股份的 2%为限。东晖投资的根基处境如下： 一、根基处境

　　截至本预案布告日，袁修康先生及其夫妇叶爱华小姐合计持有东晖投资100.00%的股权，东晖投资直接持有公司本次发行前12.34%的股权。东晖投资的股权布局图如下：

　　截至本预案布告日，东晖投资及其董事、监事、高级管制职员正在迩来五年未受到与证券墟市相合的行政刑罚、刑事刑罚，也未涉及与经济缠绕相合的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　本次向特定对象发行股票不会导致公司正在营业筹备方面与东晖投资及其控股股东、现实局限人之间推广同行竞赛或潜正在同行竞赛。

　　东晖投资系公司控股股东、现实局限人、董事长、总裁袁修康先生局限的企业及持有公司 5%以上股份的股东，是公司的干系方，东晖投资以现金形式插足本次发行的认购，组成干系贸易。

　　（七）本次向特定对象发行股票预案披露前 24个月内发行对象与公司之间的宏大贸易处境

　　3、本公司插足本次发行的认购资金不存正在直接或间接行使东瑞股份及其子公司、干系方（本公司、本公司出资人及其局限的其他企业除外）资金的情景。

　　4、本公司插足本次发行的认购资金不存正在担当东瑞股份及其子公司、干系方（本公司、本公司出资人及其局限的其他企业除外）供应的财政资助或抵偿的情景。

　　5、本公司插足本次发行的认购资金不存正在同意收益或者其他契约放置的情景。”

　　乙方认购标的股票的每股认购价钱不低于发行底价。最终认购价钱将正在本次发行得回中邦证监会批准批文后，按照发行对象的申购报价处境，依照价钱优先等准绳，由甲方董事会按照股东大会的授权，与保荐机构商量确定。

　　乙方不插足本次发行的墟市询价进程，但同意担当墟市竞价结果并与其他投资者以相似价钱认购本次发行的股票。若本次发行未能通过竞价形式发作发行价钱，乙方将以发行底价行为认购价钱插足本次认购。

　　若甲方股票正在订价基准日至发行日时刻发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将作相应调治。

　　乙方认购金额为 1,000万元，同时认购的股份数目不跨越甲方已发行股份的2%。即如乙方认购甲方本次发行的股份将导致迩来十二个月内增持股份数跨越甲方已发行股份的 2%，则乙方认购本次发行的股份数以乙方迩来十二个月内增持股份数不跨越甲方已发行股份的 2%为限。

　　乙方最终认购股票数目按照认购金额和本次认购价钱按以下公式确定：认购股票数目=认购金额÷认购价钱，认购股票数目不为整数的应向下调治为整数。

　　若甲方股票正在本次发行订价基准日至发行日时刻发作送股、本钱公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次发行的股票数目将实行相应调治。

　　3、乙方最终认购数目和认购金额由甲乙两边正在发行价钱确定后签署添补契约确定。

　　1、乙方承诺弗成推翻地遵循本契约之第二条商定之价钱和认购款总金额认购标的股票，乙方承诺正在甲方本次发行得回中邦证监会批准且乙方收到甲方发出的认购款缴纳报告后 10个办事日内，遵循认购款缴纳报告的恳求以现金形式将现金认购价款划入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。正在本次发行礼聘的司帐师事情所达成验资并扣除合系用度后，再行划入甲方的召募资金专项存储账户中。

　　2、正在乙方凭据本契约支拨认购款后，甲方应尽疾将标的股票正在证券注册结算机构打点股票注册手续，以使乙方成为标的股票的合法持有人。

　　1、乙方就通过本次发行认购的股份的限售期作出同意：乙方通过本次发行认购的股份自本次发行终了之日起18个月内不实行让渡。

　　2、如中邦证监会及/或深交所对上述锁按期放置有分歧观点，乙方承诺遵循中邦证监会及/或深交所的相合观点对上述锁按期放置实行其它修订并予以履行。

　　3、乙方应按影相合司法规矩和中邦证监会、深交所的合系原则就本次非公然采行中认购的股票遵循甲方的恳求出具合系锁定同意，并打点合系股份锁定事宜。本次发行终了后，乙方认购本次发行的股份因为甲方送红股、转增股本等缘故推广的股份亦应坚守上述限售期的商定。

　　4、限售期终了后，乙方通过本次发行获得的股票的减持将遵循届时有用的司法规矩和深交所的法则打点。

　　甲方本次发行前所造成的未分拨利润由本次发行终了后的新老股东遵循本次发行终了后的持股比例协同享有。

　　1、本契约任何一方未实施或未恰当实施其正在本契约项下经受的任何负担，或违反其正在契约项下作出的任何陈述和/或保障，均视为违约，该方（以下简称“违约方”）应正在未违约的本契约另一方（以下简称“守约方”）向其投递恳求改正的报告之日起 30日内（以下简称“改正克日”）改正其违约作为；如改正克日届满后，违约方仍未改正其违约作为，则守约方有权恳求违约方经受违约义务，并补偿由此给守约方变成的全数亏损。

　　2、本契约项下商定的本次发行和认购事宜如未得回甲方董事会或股东大会审议通过或中邦证监会批准；或甲方按照其现实处境及合系司法原则，以为本次发行已不行到达发行目标，而主动向中邦证监会撤回申请资料的；均不组成违约。

　　3、任何一方因为弗成抗力变成的不行实施或个人不行实施本契约的负担将不视为违约，但应正在条目许诺下选用全部需要的接济办法，淘汰因弗成抗力变成的亏损。遇有弗成抗力的一方，应尽疾将事宜的处境以书面花式报告对方，并正在事宜发作后 15日内，向对方提交不行实施或个人不行实施本契约负担以及需求延期实施的道理的申诉。如弗成抗力事宜接连 30日以上，一方有权以书面报告的花式终止本契约。

　　4、本契约生效后，若乙方未遵循本契约商定实施认购负担，或因乙方缘故变成本契约无法现实实施的，则甲方有权片面报告乙方破除本契约，并恳求乙方补偿甲方以是受到的全数直接经济亏损。

　　1、本契约经甲乙两边订立之日起即树立，并于下述先决条目全数满意之日起生效：

　　2、上述条目均满意后，以末了一个条目的满意日为契约生效日。若本契约因未收效上述条目而未能生效，则两边仍应本着“敦朴信用”的准绳实施协助、报告、保密等先和议负担。

　　本次向特定对象发行股票的召募资金总额不跨越103,300.00万元（含本数），召募资金扣除发行用度后将用于以下项目。

　　若本次召募资金净额少于上述项目拟行使召募资金总额，由公司以自筹资金管理。正在上述召募资金投资项目界限内，公司董事会可按照项目标现实需求，按影相合规矩原则的轨范对上述项目标召募资金行使金额实行恰当调治。

　　本项目由东瑞股份全资子公司东源东瑞农牧起色有限公司（以下简称“东源东瑞”）执行，项目总投资77,300.00万元。项目修成后，达产年可造成年出栏300,000头商品猪的周围。

　　近年来，因为我邦的生猪养殖周围化水平不高，散户养殖容易发作盲目作为，肉价钱动摇强壮，变成生猪供应阶段性失衡，重要影响了市民菜篮子和平，损害了高大养殖户的好处。

　　公司位于广东省河源市，具有天才的地舆上风，喂养的生猪通过短途的运输即可达到粤港澳大湾区各地，淘汰了运输本钱和运输途中的损耗。目前公司已获得中邦香港墟市和中邦澳门墟市的生猪出口资历，可能有用保险港澳地域的生猪产物供应。同时，公司亦正在接连推广产能，驻足广东当地墟市，升高生猪产物的供应秤谌。

　　本项目达产后，每年可新增300,000头商品猪，有利于推广生猪供应量，保险粤港澳大湾区猪肉产物供应，不乱猪肉价钱。

　　2015年农业村落部撮合邦度发改委等众部委协同印发了《寰宇农业可接连起色筹划（2015—2030年）》的报告，2016年广东省公民政府办公厅印发《合于加疾转化农业起色形式的执行观点》，2017年 4月农业村落部印发《农业部发展农业绿色起色五大步履的报告》，文献都夸大了起色资源俭约型、境遇友谊型、程序化、周围化等当代化生态型农业的需要性。2022年 5月，广东省农业村落厅印发《广东省当代畜牧业起色“十四五”筹划（2021-2025年）》，提出改观养殖坐褥方法条目，要点起色生态型养殖形式，鼓励养殖与种植良性轮回，推动畜禽养殖可接连起色。

　　生态养殖是东瑞股份起色生态农业和修复当代农业归纳体的厉重基本，受环保策略和生猪周围化养殖带来的污粪、气息影响，猪场选址往往较为幽静，承租面积大，除修复猪舍和配套方法外，仍有大批林地、耕地需求种植农林作物，但收益相对较低，对公司筹备起色和周边村庄起色启发力不强。以是公司必需寻求新的起色形式，弥漫欺骗自然境遇、自然资源，三农策略，打制生猪养殖、有机肥加工、农林种植、饲料加工、生态旅行等于一体确当代农业归纳体，消浸生态农业家产链带来的周期性影响，造成归纳竞赛技能，竣工公司的可接连起色。

　　非洲猪瘟对中邦生猪养殖业最大的开垦便是周围化、程序化、当代化、一体化的养殖形式材干正在疫病防控、产物德料局限、周围化筹备、坐褥本钱局限等方面具有清楚的竞赛上风，成为胀吹我邦生猪品德延续晋升的厉重气力。公司勉力于起色成为行业颇具影响力的邦度农业家产化龙头企业，通过延续推广坐褥周围，进一步施展大周围一体化筹备形式的优异性；项目通过与家产链上的其他枢纽的有用整合，延续晋升公司具体竞赛技能；同时，项目采用生态养殖形式，通过推广产物附加值、晋升产物德料，巩固产物竞赛技能和归纳任事技能，晋升公司的主题竞赛力。

　　再者从本身筹备角度来看，生猪养殖存正在客观周期性，猪价的动摇和突发疫情对公司盈余技能影响较大，以是公司正在深耕生态养殖的同时，也要提前组织系统化营业格式，延迟营业链，修复当代化农业归纳体。正在公司筹备周围延续推广的趋向下，丰饶产物品种，升高资金周转速率，能有用的抵御潜正在财政危险。公司通过东源黄沙项目，或许进一步推广公司坐褥周围，巩固公司产物的竞赛技能和归纳任事技能，进而晋升公司的主题竞赛技能，消浸筹备危险。

　　东源黄沙项目配套修复自用的饲料厂修复有助于对饲料坐褥加工进程中的各个枢纽实行局限，通过科学的配方安排鼓励动物发展、升高饲料罗致欺骗率、淘汰对外界的排放；通过优质合理的饲料产物升高动物体的免疫力而防守病害发作、淘汰用药，从而或许有用保障养殖动物产物的质料与和平，为高大消费者供应养分丰饶、品德优异的绿色食物，并淘汰饲料运输进程中带来的疫病撒布危险，将有力胀吹动物源性食物和平源流局限系统修复。

　　进入“十三五”往后我邦畜禽养殖周围取得明显晋升，畜禽养殖业起色进入由提量向保质转化，绿色生态起色成为养殖行业的大旨。2017年农业村落部和邦务院办公厅先后宣告了《农业绿色起色五大步履》和《合于加疾推动畜禽养殖放弃物资源化欺骗的观点》，文献都提到了畜禽粪便的有机欺骗，通过完好搀扶策略，厉刻法律禁锢，强化科技支持，深化配备保险，通盘推动畜禽养殖放弃物2021年 8月农业村落部、邦度发改委等六部分撮合宣告《合于鼓励生猪家产接连矫健起色的观点》，提出用5-10年韶华，根基造成产出高效、产物和平、资源俭约、境遇友谊、调控有用的生猪家产高质料起色新格式，为不乱生猪坐褥供应长效性救援策略，接连推动生猪家产当代化。以是，本次募投项目契合邦度策略的教导偏向。

　　“非洲猪瘟”疫情发作后，内地生猪跨省调运受到束缚，中邦香港墟市的生猪供应显露较为重要的面子，众家内地活大猪供港企业供港生猪数目消浸。目前香港墟市消费需求有较大缺口，公司正在香港墟市仍旧具备较大的起色空间。

　　按照2021年广东省邦民经济统计公报，2021年年底，广东省常住人丁1.27亿人，常住人丁排名寰宇第一。按照《广东省当代畜牧业起色“十四五”筹划（2021-2025年）》，到2025年，广东省生猪出栏量到达3300万头以上，自给率坚持正在70%以上，据此测算，广东省生猪消费需求缺口约为1,400万头，需求从外省调入生猪或猪肉。

　　其它，陪同我邦生猪养殖的周围化趋向以及聚会化趋向，生猪养殖的主力将由散养户变为周围化养殖场，散养户将逐渐退出墟市，相应的墟市将由周围化养殖企业添补，这一更正趋向为周围化养殖场加倍是自繁自育自养一体化的企业供应了宽大的墟市空间。

　　综上，无论是中邦香港墟市、广东墟市依旧寰宇墟市，生猪家产均有较大的墟市空间，公司所处地区属于销区中的产区，具备宽大的起色前景。

　　公司具有 20众年生猪喂养体味，仰仗接连的工夫立异和管制立异，践行“矫健养殖，生态养殖”，受到政府、同行、客户和消费者的认同，修筑起优越的企业情景，正在粤港澳大湾区具有较强的墟市影响力。目前公司出栏商品猪首要销往中邦香港、深圳市、东莞市、广州市等粤港澳大湾区的主题都邑以及河源当地墟市。同时，公司规划推广商品猪正在珠三角发卖界限。

　　公司原委长韶华的深耕运作，已与河源、珠三角等地域确当地生猪养殖企业修筑了接连安定的营业合营相干，通过接连的工夫立异和研发进入升高公司种猪及繁育仔猪质料，构修了深度合营相干。这些不乱的营业渠道和优质资源有助于公司接连的墟市拓展和募投项目标顺手执行。

　　公司平昔珍视工夫研发办事，自树立之初即设立研发中央。公司的科研团队具有众名从事研发和合系工夫立异行径的科技职员，皆是行业内资深人士，有众年从业体味。2014年，公司研发的“高床发酵型养殖编制”创建性的管理了聚会养殖与境遇庇护的冲突，先后得回了全邦银行与农业村落部专家的同等一定。目前正在该项主题工夫上已得胜得回“一种高床发酵型养猪编制”发现专利和“一种高床发酵型猪舍急速透风降温工夫”、“一种高床发酵型猪舍垫料自愿翻堆编制工夫”等众项适用新型专利。2022年，公司得回了“一种废水处罚站及废水处罚形式”的发现专利，进一步巩固了公司践行生态养殖形式的工夫能力。

　　公司珍视农业宏大工夫攻合和科研结果转化，勉力于农业高新工夫咨询。咨询偏向蕴涵兽医防疫系统、种猪繁育系统、喂养养分管制编制、高床发酵型生态养殖形式、养殖无害化坐褥等宏大合头工夫。

　　自树立往后公司永远器重对骨干员工的作育和贮藏，截至目前公司依然作育出了一支由工夫研发、坐褥、发卖及工夫任事等骨干员工构成的主题团队。团队主题职员民众具有众年生猪养殖、饲料行业的从业体验，并正在现实的办事当中堆集了丰饶的体味；其它，公司具有宏大的工夫军队，具有丰饶的良种育种体味和疫病防控体味，或许弥漫保险募投项目修复及修成后的运营。

　　原委可行性论证及项目收益测算，本次召募资金投资项目具有优越的直接及间接经济效益。

　　本项目已获得东源县起色和更改局核发的《广东省企业投资项目登记证》（注册登记项目代码-03-03-073158）；已获得河源市生态境遇局东源分局出具的《合于以见知同意制审批花式对东源东瑞农牧起色有限公司东源县船塘当代农业归纳体项目（黄沙基地）境遇影响申诉书的批复》（东环修﹝2020﹞51号）。

　　生猪养殖行业属于资金群集型行业。公司选用“自育自繁自养一体化生态养殖”筹备形式，造成了集饲料坐褥、生猪育种、种猪扩繁、商品猪喂养、活大猪发卖于一体的无缺生猪家产链，需求大批资金实行种猪、猪舍、配置等进入。同时生猪养殖周期相对较长，坐褥筹备进程中需求较众活动资金用于周转。

　　跟着筹备周围的推广，公司所需的本钱性付出和营运资金将缓慢推广，补没收司活动资金将有利于升高公司的归纳筹备能力，巩固公司的总体竞赛力。

　　通过本项目召募资金添补活动资金后，公司资产布局将进一步优化，盈余技能取得晋升，有利于进一步晋升公司的信用秤谌，进一步丰饶公司异日融资渠道，估计银行等金融机构予以公司的授信额度以及公司向本钱墟市债务融资的技能将会取得升高，融资本钱也不妨有所消浸。正在异日有大周围资金需求的处境下，公司可能实时地以较低本钱融得较大周围的资金，为公司驾驭宏大起色机缘、拓展营业周围供应保险。

　　（3）适合公司的起色政策，保险异日赓续新增猪场项目标资金需求 鉴于邦内生猪墟市周围化、程序化的起色趋向，以及公司首要目的墟市对付生猪产物的强壮需求，公司拟不停推广生猪的养殖周围。而生猪养殖项目修复需求实施土地审批、环保审批、项目登记等一系列流程，消费韶华较长，故发行人本次发行召募的活动资金有利于公司异日起色。

　　目前，公司尚有众个前次召募资金投资项目和自筹资金修复项目处于修复阶段，跟着这些项目标赓续投产，公司的养殖周围将大幅推广，对资金的需求也将大幅推广。

　　公司本次向特定对象发行股票召募资金行使适合合系策略和司法规矩的原则，具有可行性。本次向特定对象发行股票召募资金到位后，一方面有利于公司防守财政危险，进一步改观公司本钱布局，晋升盈余秤谌，胀吹公司营业接连矫健起色；另一方面将增厚公司营运资金，巩固公司本钱能力，缓解公司筹备行径扩展的资金需求压力，进一步升高公司的归纳竞赛力，确保公司营业接连、矫健起色，适合公司及合座股东的好处。

　　公司已遵循上市公司的解决程序修筑了以法人解决布局为主题确当代企业轨制，并通过延续矫正与完好，造成了外率和程序的公司解决系统和完好的内部局限轨范，修筑了《召募资金行使管制轨制》，对召募资金的存储、行使与管制作出了显然的原则，确保召募资金行使的外率、和平和高效，确保适合召募资金行使合系的禁锢恳求。

　　本次召募资金投资项目适合邦度合系的家产策略以及公司异日的具体政策起色偏向，具有优越的墟市起色前景和经济效益。项目达成后，或许进一步晋升公司的产能周围、巩固主题竞赛力、升高公司具体盈余秤谌，召募资金的用处合理、可行，适合公司及合座股东的好处。

　　本次向特定对象发行股票达成后，公司本钱能力将进一步巩固，净资产将得以升高，有利于巩固公司资产布局的不乱性和抗危险技能。

　　综上所述，本次向特定对象发行股票召募资金行使规划适合邦度合系的家产策略以及异日的具体政策起色偏向，具备需要性和可行性。本次召募资金的到位和进入行使有利于晋升公司产能周围及盈余技能，巩固公司可接连起色技能，为公司起色政策目的的竣工奠定基本，适合公司及合座股东的好处。

　　本次向特定对象发行股票不涉及对公司现有营业与资产的整合，不会导致公司主业务务偏向发作转换。本次召募资金投资项目缠绕公司主业务务睁开，适合邦度家产策略和环保策略，本次发行达成后，公司的主业务务坚持稳固，本次发行不会对公司的营业及资产发作晦气影响。

　　本次发行达成后，公司股本将相应推广，公司将按照股东大会授权，按影相合原则和发行的现实处境对《公司章程》中与股本合系的条目实行改正，并打点工商转换注册。

　　截至本预案布告日，袁修康先生直接持有公司本次发行前 20.17%的股权，并控制公司的董事长兼总裁。袁修康先生及其夫妇叶爱华小姐合计持有东晖投资100.00%的股权，东晖投资直接持有公司本次发行前 12.34%的股权。以是袁修康先生直接和间接局限公司本次发行前 32.51%的股权。其它，袁修康先生还持有安夏投资 18.34%的股权，安夏投资现直接持有公司 6.88%的股权。本次发行前，袁修康先生为公司的控股股东及现实局限人。

　　本次发行达成后，袁修康先生仍为公司的控股股东及现实局限人。本次发行不会导致公司局限权发作蜕化。

　　本次发行不会对高管职员布局变成宏大影响。若公司拟调治高管职员布局，将按照相合原则，实施需要的司法轨范和音信披露负担。

　　本次向特定对象发行股票召募资金到位后，公司的总资产及净资产周围将相应推广，财政情状将改观，本钱布局更趋合理，盈余技能和抗危险技能进一步升高，具体能力取得巩固。

　　本次向特定对象发行股票对公司财政情状、盈余技能及现金流量的全体影响如下：

　　本次发行达成后，公司的总资产周围与净资产周围将有必然幅度的推广，公司的资产欠债率消浸，有利于升高公司的抗危险技能；活动比率和速动比率将进一步升高，有利于升高公司的短期偿债技能。公司的财政布局将进一步改观，本钱能力取得巩固，为公司后续营业开荒供应优越的保险。

　　本次发行后，公司股本总额将推广，短期内不妨导致公司净资产收益率、每股收益等财政目标显露必然水平的摊薄。但本次发行的召募资金到位将有助于优化本公司本钱布局、消浸公司财政用度、巩固资金能力，为公司接连不乱推广营业筹备周围、接连推动起色政策供应有力的资金救援，以启发公司业务收入和净利润的接连不乱伸长，进而晋升公司的接连盈余技能。

　　本次发行达成后，公司筹资行径现金流入将大幅推广，用于募投项目标投资行径现金流出也将相应推广。募投项目逐渐达产并施展效用，有利于公司筹备周围推广，相应晋升异日筹备行径现金流入，公司总显露金流情状将取得进一步优化。

　　本次向特定对象发行股票前，公司正在营业、职员、资产、机构、财政等方面均独立运转，不受控股股东、现实局限人及其干系人的影响。

　　本次向特定对象发行股票后，公司与控股股东、现实局限人及其干系人之间的营业相干、管制相干和同行竞赛情状不会发作蜕化。

　　东晖投资为公司控股股东、现实局限人袁矫健先生局限的公司，其认购公司本次向特定对象发行股票组成干系贸易。除此以外，本次发行不会导致公司与控股股东、现实局限人发作其他干系贸易。

　　截至本预案布告日，本公司不存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的情景，也不存正在为控股股东及其干系人供应担保的情景。

　　本次发行不会导致公司资金、资产被控股股东及其干系人占用；本次发行达成后，也不会发作公司为控股股东及其干系人供应担保的情景。

　　本次发行达成后，公司资产欠债率将消浸，公司资产欠债布局将加倍妥当，抗危险技能将进一步巩固。公司不存正在通过本次发行大批推广欠债（蕴涵或有欠债）的处境，也不存正在欠债比例过低、财政本钱不对理的处境。

　　“非洲猪瘟”是一种急性、出血性、烈性流行症。“非洲猪瘟”虽不是人畜共患病，亦不是众种动物共患病，但具有早期挖掘难、防守难、致死率上等特色，目前暂无有用的疫苗和调节形式。

　　2018年 8月，我邦辽宁省沈北新区初度挖掘“非洲猪瘟”疫情，随后渐渐蔓瘟”，公司将面对产销量及发卖价钱消浸、坐褥本钱上升，乃至发作赔本的危险。

　　同时，受到“非洲猪瘟”的影响，公司生猪发卖渠道不妨会因生猪调运方面的禁锢办法受到束缚，进而对公司生猪产物的发卖量与发卖价钱发作晦气影响。

　　除“非洲猪瘟”外，高致病性猪蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪盛行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等动物疫病也是生猪养殖进程中面对的首要危险。

　　生猪疫病的发作带来的晦气影响首要蕴涵两类，一是疫病的发作不妨导致生猪的逝世，直接导致生猪产量的消浸，同时生猪养殖进程中行使兽药、疫苗数目推广，导致生猪养殖枢纽的坐褥本钱推广；二是疫病的大周围发作与盛行，容易影响消费者心情，导致墟市需求萎缩，产物价钱消浸，对生猪发卖发作晦气影响。

　　若公司周边地域或本身疫病发作经常，或者公司疫病防控系统履行不力，公司将面对生猪发作疫病所引致产量消浸、盈余消浸、乃至赔本的危险。

　　我邦生猪价钱显露出较强的周期性动摇特色，自 2006年往后，生猪价钱依然体验了众轮无缺的猪周期。猪价动摇周期造成的首要缘故是生猪的供求相干，生猪供大于求时，生猪价钱消浸，养殖户淘汰生猪的养殖量；生猪养殖量的淘汰导致生猪出栏量和供应量淘汰，生猪求过于供，导致生猪价钱上升。

　　生猪墟市价钱的周期性动摇导致生猪养殖业的毛利率显露周期性动摇，公司的毛利率也显露出同样的动摇趋向。

　　即使生猪墟市价钱显露大幅下滑，将会对公司变成宏大晦气影响，乃至会导致公司显露赔本。

　　申诉期内，公司自发作猪主业务务本钱中，原资料本钱占自发作猪主业务务本钱的比例正在 50%以上，此中玉米和豆粕本钱为公司的首要原资料本钱。以是，玉米和豆粕等原资料价钱受邦际邦内大宗商品价钱动摇的影响，将会对公司主业务务本钱、净利润发作较大影响。

　　即使原资料墟市价钱显露接连大幅上涨，公司无法实时将本钱向下乘客户迁徙时，将会对公司的经业务绩变成宏大晦气影响。

　　食物质料和平相干到消费者的矫健，平昔往后是邦度高度器重的根基民生题目。跟着邦度赓续公布《中华公民共和邦食物和平法》《饲料和饲料增添剂管制条例》《兽药管制条例》等司法规矩，邦度延续对食物和平及食物根源的立法实行完好，加大了对食物违法作为的处罚力度。跟着政府部分对食物和平禁锢的日趋厉刻、消费者食物和平认识的加深以及权柄庇护认识的巩固，百般食物坐褥加工企业也延续选用各项办法强化食物质料和平局限。

　　即使公司正在原资料采购、饲料坐褥、生猪养殖进程等枢纽显露管制欠妥，不妨导致饲料、生猪等产物显露质料和平题目，使客户、消费者受到亏损，激励公司与客户、消费者之间的产物德料缠绕，从而对公司的筹备、品牌和美誉度发作晦气影响。其它，即使行业内其他养殖企业的肉猪产物发作食物和平题目，损害行业具体情景和口碑，正在必然水平上也不妨导致消费者对公司合系产物的可怕及决心不敷而需求量消浸，从而正在一段韶华内会连带影响公司的经业务绩。

　　2019年至 2022年 1-9月，公司的净利润折柳为 26,187.39万元、68,128.64万元、21,157.98万元和 495.03万元，显露动摇趋向。2021年度，受到我邦生猪价钱接连大幅回落、原资料价钱涨价等要素的影响，公司净利润较上年同期显露50%以上的下滑。异日，即使显露生猪价钱大幅下滑、原资料价钱大幅上升、大周围疫病等晦气处境，公司功绩将受到晦气影响，公司存正在功绩无法接连伸长，乃至存正在大幅下滑或者赔本的危险。

　　公司是内地供港活大猪前三大供应商之一，申诉期内公司对香港地域竣工的发卖收入占公司当年业务收入比例均跨越 50%，香港地域是公司生猪发卖的首要墟市。

　　若商务部的活大猪出口配额策略、出口代办轨制，以及香港地域的生猪生意策略发作蜕化，导致香港墟市生猪价钱显露动摇，或者因公司本身缘故导致出口配额淘汰，将不妨对公司活大猪的出口带来较大的影响，从而导致公司存正在必然的区域墟市危险。

　　虽然新冠疫情正在邦内的防控景色接连向好，但因为该疫情正在其他邦度的防控存正在较大不确定性。若异日环球界限内疫情不行取得有用局限，不妨对公司坐褥筹备发作晦气影响。

　　我邦内地出口企业向香港墟市供应活大猪实行代修发卖轨制，由商务部给予内地供港活猪代办资历的代办机构团结代修发卖，并遵照代办机构的墟市管制，由代办机构团结收款。目前，五丰行有限公司、粤海广南行有限公司、香港农业专区有限公司行为内地生猪正在香港的团结代办机构，承担调和管制香港墟市发卖办事。

　　公司通过五丰行有限公司、粤海广南行有限公司向香港出口活大猪。以是，因为我邦香港地域实行代修发卖轨制导致公司供港活大猪营业对宏大客户五丰行有限公司、粤海广南行有限公司存正在必然的依赖。

　　即使商务部改换代修发卖轨制或者转换代办机构，或者宏大客户的本身筹备处境发作动摇或宏大晦气蜕化，将不妨变成公司与这些宏大客户的营业合营不行接连，从而对公司的坐褥筹备变成宏大晦气影响。

　　公司本次发行召募资金拟投资于东源黄沙项目。固然公司对召募资金投资项目实行了弥漫的可行性论证，但若显露召募资金不行依期到位、项目执行的机合管制不力、项目不行按规划开工或完竣、墟市境遇发作宏大晦气蜕化或墟市拓展不睬思等处境，不妨影响召募资金投资项目标执行成就。即使宏观经济动摇，公民收入和消费秤谌的蜕化，消劳神情的蜕化等，都有不妨影响募投项目产物的墟市需求，给召募资金投资项目带来危险。

　　本次发行达成后，跟着召募资金的到位，公司的净资产将明显推广。鉴于召募资金投资项目需求必然的修复期和达产期，召募资金发作预期收益需求必然的韶华，公司净利润的伸长正在短期内不行与公司净资产伸长坚持同步，不妨导致净资产收益率较以前年度有所消浸，发作净资产收益率消浸的危险。

　　公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券贸易所审核通过，并得回中邦证监会作出承诺注册的肯定后方可执行，该等审批事项的结果以及所需的韶华均存正在不确定性。

　　公司现行的股利分拨策略适合中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第 3号—上市公司现金分红》等相合原则。公司现行有用的《公司章程》对公司的利润分拨策略如下：

　　1、公司的利润分拨策略坚持联贯性和不乱性，器重对投资者的合理投资回报，分身合座股东的具体好处及公司的可接连起色。

　　4、如股东存正在违规占用公司资金情景的，公司正在利润分拨时，应该先从该股东应分拨的现金盈余中扣减其占用的资金。

　　公司可能选用现金、股票以及现金与股票相贯串或者司法、规矩许诺的其他形式分拨利润。公司执行利润分拨措施，应该坚守以下原则：

　　1、正在适合现金分红的条目下，公司应该优先选用现金分红的形式实行利润分拨。公司以现金形式分拨股利的全体条目为：①公司当年盈余、累计未分拨利润为正值；②审计机构对公司该年度财政申诉出具程序无保存观点的审计申诉；③公司无宏大投资规划或宏大现金付出等事项发作(召募资金投资项目除外)，或公司有宏大投资规划或宏大现金付出等事项发作，但董事会以为不会对公司寻常坐褥筹备的资金行使组成宏大压力，前述宏大投资规划或宏大现金付出是指：公司异日 12个月内拟对外投资或收购资产累计付出到达或跨越公司迩来一期经审计净资产的 50%，且跨越公民币 5,000万元。

　　2、正在适合上述现金分红的条目时，公司每年以现金形式分拨的利润应不低于当年竣工的可分拨利润的 10%。但正在公司具有生长性、每股净资产的摊薄等确实合理要素的条目下，公司可能采用股票股利形式实行利润分拨。

　　3、公司准绳上每年实行一次年度利润分拨，公司可能按照公司盈余及资金需求等处境实行中期利润分拨。

　　4、公司董事会应该归纳商讨公司所处行业特色、起色阶段、本身筹备形式、盈余秤谌以及是否有宏大资金付出放置等要素，分别下列情景，提出不同化的现金分红策略：

　　①公司起色阶段属成熟期且无宏大资金付出放置的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 80%；②公司起色阶段属成熟期且有宏大资金付出放置的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 40%；③公司起色阶段属生长期且有宏大资金付出放置的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 20%；公司起色阶段不易分别但有宏大资金付出放置的，可能遵循前项原则处罚。

　　5、公司利润分拨预案由董事会贯串《公司章程》的原则、公司盈余及资金需求等处境拟定。公司监事会应对利润分拨预案实行审议并出具书面观点；独立董事应该就利润分拨预案公告显然的独立观点。

　　股东大会对利润分拨计划实行审议前，公司应该通过众种渠道主动与股东格外是中小股东实行疏通和换取，弥漫听取中小股东的观点和诉求，实时回答中小股东合怀的题目；正在审议利润分拨计划时，公司应为股东供应汇集投票形式实行外决；监事会应对董事会拟定公司利润分拨计划的处境及决定轨范实行监视。

　　6、如公司适合现金分红条目但不提显露金分红计划，或公司拟分拨的现金利润总额低于当年竣工的可分拨利润的 10%，公司董事会应就全体缘故、留存未分拨利润简直凿用处以及收益处境实行专项声明，独立董事应该对此公告独立观点，监事会应该审核并对此公告观点，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　7、公司按照坐褥筹备处境、投资筹划和持久起色的需求确需调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)的，调治后的利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)不得违反合系司法规矩、外率性文献和《公司章程》的相合原则；公司调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)应由董事会周密论证调清理由并造成书面论证申诉，独立董事和监事会应该公告显然观点。公司调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)的议案经董事会审议通事后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。股东大会审议调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)相合事项时，公司应为股东供应汇集投票形式实行外决。

　　8、公司应该正在年度申诉中周密披露现金分红策略的拟定及履行处境，并声明是否适合《公司章程》的原则或者股东大会决议的恳求，分红程序和比例是否显然和明确，合系的决定轨范和机制是否完美，独立董事是否履职尽责并施展了应有的效率，中小股东是否有弥漫外达观点和诉求的机缘，中小股东的合法权柄是否取得了弥漫庇护等。对现金分红策略实行调治或转换的，还应对换整或转换的条目及轨范是否合规和透后等实行周密声明。

　　公司于 2021年 4月 28日正在深交所上市，公司 2019年度、2020年度、2021年度利润分拨处境如下：

　　1、按照公司 2020年 6月 15日召开的 2019年度股东大会决议：集会审议通过了《合于公司 2019年度利润分拨预案的议案》，以公司截止至 2019年 12月31日的总股份 95,000,000股为基数，向合座股东每 10股派挖掘金盈余 5.2632元（含税），共计派挖掘金盈余 5,000.00万元（含税）。

　　2、按照公司 2021年 6月 11日召开的 2020年度股东大会决议：集会审议通过了《合于公司 2020年度利润分拨及本钱公积转增股本预案的议案》，以公司总股本 12,667万股为基数，向合座股东每 10股派 10元（含税），合计派挖掘金股利 12,667万元，同时，以本钱公积金向合座股东每 10股转增 4股。2021年 6月18日，公司布告《2020年年度权柄分拨执行布告》，本次权柄分拨股权注册日为2021年 6月 24日，除权除息日为 2021年 6月 25日，新增可通畅股份上市日为2021年 6月 25日。

　　3、按照公司 2022年 5月 24日召开的 2021年度股东大会决议：集会审议通过了《合于公司 2021年度利润分拨及本钱公积转增股本预案的议案》，以公司总股本 177,338,000股为基数，向合座股东每 10股派 2元（含税），合计派挖掘金股利 35,467,600元，同时以本钱公积金向合座股东每 10股转增 2股。2022年 5月 27日，公司布告《2021年年度权柄分拨执行布告》，本次权柄分拨股权注册日为 2022年 6月 1日，除权除息日为 2022年 6月 2日，新增可通畅股份上市日为 2022年 6月 2日。

　　为坚持公司的可接连起色，公司迩来三年竣工的归属于母公司统统者的净利润正在提取法定赢余公积金及向股东分红后，当年糟粕的未分拨利润结转至下一年度，行为公司营业起色资金的一个人，以满意公司各项营业拓展的资金需求，升高公司的墟市竞赛力和盈余技能。

　　2022年 6月 21日，公司召开第二届董事会第二十三次集会审议通过了《东瑞食物集团股份有限公司异日三年（2022年-2024年）股东分红回报筹划》，实质如下：

　　公司拟定本筹划，着眼于公司的好久和可接连起色，正在归纳解析公司筹备起色现实、股东恳求和志愿、社会资金本钱、外部融资境遇等要素的基本上，弥漫商讨公司目前及异日盈余周围、现金流量情状、起色所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资境遇等处境，修筑对投资者接连、不乱、科学的回报机制，从而对利润分拨作出轨制性放置，以坚持利润分拨策略的联贯性和不乱性。

　　公司实行踊跃、接连、不乱的利润分拨策略，器重对投资者的合理投资回报并分身公司的现实筹备处境和可接连起色。公司董事会、股东大会正在对利润分拨策略的决定和论证进程中，应该与独立董事、中小股东实行疏通和换取，弥漫听取独立董事、中小股东的观点和诉求，实时回答中小股东合怀的题目。

　　如公司按照坐褥筹备处境、投资筹划、持久起色的需求或因外部筹备境遇、本身筹备情状发作较大蜕化，需求调治利润分拨策略的，公司董事会需贯串公司现实处境调治筹划并报股东大会审议。公司起码每三年从头审议一次股东分红回报筹划，并应该贯串股东格外是中本公司及董事集合座成员保障音信披露的实质确实、切确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。小股东、独立董事的观点，对公司正正在执行的利润分拨策略作出恰当的、需要的改正，以确定该时段的股东分红回报筹划。

　　正在适合合系司法、规矩、外率性文献、《公司章程》和本筹划相合原则和条目，同时坚持利润分拨策略的联贯性与不乱性的条件下，公司可能选用现金、股票、现金与股票相贯串的形式或者司法、规矩许诺的其他形式分拨股利。公司董事会可能按照公司当期的盈余周围、现金流情状、起色阶段及资金需说情状，拟定年度或中期分红计划。

　　（2）审计机构对公司该年度财政申诉出具程序无保存观点的审计申诉； （3）公司无宏大投资规划或宏大现金付出等事项发作(召募资金投资项目除外)，或公司有宏大投资规划或宏大现金付出等事项发作，但董事会以为不会对公司寻常坐褥筹备的资金行使组成宏大压力，前述宏大投资规划或宏大现金付出是指：公司异日 12个月内拟对外投资或收购资产累计付出到达或跨越公司迩来一期经审计净资产的 50%，且跨越公民币 5,000万元。

　　正在适合现金分红的条目时，异日三年，公司每年以现金形式分拨的利润应不低于当年竣工的可分拨利润 10%。但正在公司具有生长性、每股净资产的摊薄等确实合理要素的条目下，公司可能采用股票股利形式实行利润分拨，全体分红比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会决议。

　　公司准绳上每年实行一次年度利润分拨，公司可能按照公司盈余及资金需求等处境实行中期利润分拨。

　　董事会应该归纳商讨所处行业特色、起色阶段、本身筹备形式、盈余秤谌以及是否有宏大资金付出放置等要素，分别下列情景，并遵循公司章程原则的轨范，提出不同化的现金分红策略：

　　（1）公司起色阶段属成熟期且无宏大资金付出放置的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 80%；

　　（2）公司起色阶段属成熟期且有宏大资金付出放置的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 40%；

　　（3）公司起色阶段属生长期且有宏大资金付出放置的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 20%；公司起色阶段不易分别但有宏大资金付出放置的，可能遵循前项原则处罚。

　　1、公司利润分拨预案由董事会贯串《公司章程》的原则、公司盈余及资金需求等处境拟定。公司监事会应对利润分拨预案实行审议并出具书面观点；独立董事应该就利润分拨预案公告显然的独立观点。独立董事可能搜集中小股东的观点，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议通过利润分拨预案后，应将预案提交股东大会审议肯定。

　　2、股东大会对现金分红全体计划实行审议前，公司应该通过众种渠道主动与股东格外是中小股东实行疏通和换取，弥漫听取中小股东的观点和诉求，实时回答中小股东合怀的题目；正在审议利润分拨计划时，公司应为股东供应汇集投票形式实行外决；监事会应对董事会拟定公司利润分拨计划的处境及决定轨范实行监视。

　　3、如公司适合现金分红条目但不提显露金分红计划，或公司拟分拨的现金利润总额低于当年竣工的可分拨利润的 10%，公司董事会应就全体缘故、留存未分拨利润简直凿用处以及收益处境实行专项声明，独立董事应该对此公告独立观点，监事会应该审核并对此公告观点，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　4、公司按照坐褥筹备处境、投资筹划和持久起色的需求确需调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)的，调治后的利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)不得违反合系司法规矩、外率性文献和《公司章程》的相合原则；公司调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)应由董事会周密论证调清理由并造成书面论证申诉，独立董事和监事会应该公告显然观点。公司调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)的议案经董事会审议通事后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。股东大会审议调治利润分拨策略(蕴涵现金分红策略)相合事项时，公司应为股东供应汇集投票形式实行外决；

　　5、公司应该正在年度申诉中周密披露现金分红策略的拟定及履行处境，并声明是否适合《公司章程》的原则或者股东大会决议的恳求，分红程序和比例是否显然和明确，合系的决定轨范和机制是否完美，独立董事是否履职尽责并施展了应有的效率，中小股东是否有弥漫外达观点和诉求的机缘，中小股东的合法权柄是否取得了弥漫庇护等。对现金分红策略实行调治或转换的，还应对换整或转换的条目及轨范是否合规和透后等实行周密声明。

　　按照邦务院办公厅宣告的《邦务院办公厅合于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权柄庇护办事的观点》（邦办发〔2013〕110号）、《邦务院合于进一步鼓励本钱墟市矫健起色的若干观点》（邦发〔2014〕17号）、中邦证监会《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引观点》（中邦证券监视管制委员会布告〔2015〕31号）等文献的相合原则，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响实行了解析并提出了全体的添补回报办法，公司拟选用的添补办法及合系主体出具的同意布告如下：

　　以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期回报对公司首要财政目标的影响，不代外对公司 2023年筹备处境及趋向的占定，亦不组成盈余预测。投资者不应据此实行投资决定，投资者据此实行投资决定变成亏损的，公司分歧意补偿义务。

　　（1）假设公司 2023年 6月达成本次发行，该达成韶华仅用于准备本次发行摊薄即期回报的影响，不代外公司对付本次发行现实达成韶华的占定，最终以中邦证监会承诺注册并现实发行达成韶华为准；

　　（2）假设宏观经济境遇、家产策略、证券行业处境、产物墟市处境及公司筹备境遇等方面没有发作宏大晦气蜕化；

　　（3）正在预测公司总股本时，仅商讨本次发行股份的影响，不商讨其他要素所导致的股本蜕化。以截止 2022年底总股本 212,805,600股为基本，遵循本次发行股票数目的上限 63,841,680股准备，公司总股本将到达 276,647,280股。该发行数目仅用于准备本次发行对即期回报的影响，错误现实发行数目组成同意，最终发行的股份数目以经中邦证监会承诺注册并现实爆发为准；

　　（4）不商讨发行用度，假设本次发行召募资金到账金额为上限 103,300.00万元；

　　（5）公司 2022年年报尚未披露，以是本摊薄即期回报预测以公司 2022年度功绩预告（布告编号：2023-010）为基本准备。按照公司 2022年度功绩预告，公司 2022年年度竣工归属于上市公司股东的净利润为 4,200万元至 5,200万元，取中央数 4,700万元，扣除非每每性损益的净利润为 2,000万元至 2,900万元，取中央数 2,450万元。

　　按照公司筹备的现实处境及郑重性准绳，假设 2023年度扣除非每每性损益前后归属于上市公司股东的净利润分为以下三种处境：①2023年年度扣除非每每性损益前后的归母净利润均与 2022年持平；②2023年年度扣除非每每性损益前后的归母净利润较 2022年伸长 10%；③2023年年度扣除非每每性损益前后的归母净利润较 2022年伸长 20%。该假设仅用于准备本次发行 A股股票摊薄即期回报对首要财政目标的影响，并不代外公司对 2023年度筹备处境及趋向的占定，亦不组成公司盈余预测，投资者不应据此实行投资决定；

　　（6）正在预测公司 2022年底和 2023年底净资产时，未商讨召募资金、净利润、已执行的现金分红以外的其他要素对净资产的影响。假设 2022年 12月 31日归属于母公司统统者的净资产=2022年期初数-2022年执行的现金分红金额+2022年功绩预告归属于上市公司股东的净利润中央值；2023年 12月 31日归属于母公司统统者的净资产=2023年期初数+2023年归属于上市公司股东的净利润+本次发行召募资金总额。前述数值不代外公司对 2022年底和 2023年底归属于母公司统统者的净资产的预测，存正在不确定性；

　　（7）未商讨其他非每每性损益、弗成抗力要素对公司财政情状的影响； （8）未商讨本次发行召募资金到账后，对公司筹备、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　基于上述假设处境，公司测算了本次向特定对象发行股票对即期首要收益目标的影响，全体处境如下：

　　本次发行达成后，公司每股收益和加权均匀净资产收益率等目标短期内存不才降的不妨，公司原股东即期回报存正在被摊薄的危险。特此指点投资者体贴本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的危险。

　　公司为应对即期回报被摊薄危险而拟定了添补回报办法，公司控股股东、董事、高级管制职员对公司添补回报办法或许取得的确实施作出了同意。公司所拟定的添补回报办法不等于对公司异日利润做出保障。投资者不应据此实行投资决定，投资者据此实行投资决定变成亏损的，公司不经受补偿义务。提请高大投资者戒备。

　　本次向特定对象发行股票及召募资金的需要性、合理性详睹本预案“第三章 董事会合于本次召募资金投资项目标可行性解析”的合系实质。